Importar itens de linha de itens de contrato de compromisso de um arquivo CSV

Fazer download de um modelo CSV

Escolha delimitar seu modelo CSV com uma vírgula ou ponto-e-vírgula antes de baixá-lo. Você também tem a opção de fazer download de um modelo CSV em branco ou com os dados de item de linha existentes do compromisso selecionado.  

1. Acesse a ferramenta Compromissos . 
2. Na guia Contratos , clique em um link Número para abrir um compromisso. 
3. Na guia Geral , clique em Itens do Contrato. 
4. No cartão Itens do contrato , clique em Editar.
   Isso colocará os SOV no modo de edição. 
5. Abaixo da tabela, clique em Importar SOV do CSV. 
   Isso abrirá a janela Importar itens do contrato de CSV. 
   
   
    
6. Expanda Personalizar delimitador de CSV.
7. Escolha um delimitador para o arquivo de modelo: Vírgula ou ponto e vírgula.
   A opção padrão do sistema é Vírgula. 
8. Clique em Fazer download de modelo CSV e escolha: Modelo em branco ou Modelo com itens de linha existentes. 
   O transfere o modelo selecionado para o local configurado do seu navegador Web. 

Adicionar itens de linha a um modelo CSV

1. Abra o modelo baixado em um editor de planilhas.
2. Insira os dados item de linha usando as método contábil adequadas para o compromisso. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?

• Como inserir dados para contabilidade baseada em valor: Mostrar/ocultar      
  • Para importar um subcontrato usando o método contábil baseado em valor, insira os dados da seguinte forma:
    
    
     
    • Subobra. Insira um código de subobra para a item de linha . Isso só aparece quando as subobras estão habilitadas. Consulte Habilitar subobras para a EAP e Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de subobra?
    • Código de Custo. Insira um código de custo para o item de linha. Para saber mais, consulte Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
    • Tipo de Custo. Insira um tipo de custo para o item de linha. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore? 

       Informações importantes sobre tipos de custo

      • Se você deixar essa célula em branco, o Procore a classificará como Outra.
      • Essa lista pode ser personalizada para sua empresa. Consulte Adicionar tipos de custo da empresa ou peça ao administrador da empresa uma lista dos tipos de custo válidos. 
      • A entrada de dados será necessária se o seu projeto integrado sistema ERP sincroniza dados com o Procore. Consulte Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de "Tipo de custo"?
    • Descrição. Insira uma declaração para descrever o item de linha . 
    • Código Tributário. Insira o código fiscal do item de linha.

       Informações importantes sobre códigos fiscais

      • Essa lista pode ser personalizada para sua empresa. Consulte Configurar definições de código fiscal ou peça uma lista dos códigos fiscais válidos ao Administrador da empresa . 
    • Quantidade. Insira um valor numérico sem vírgulas ou cifrão (p. ex., 15000); Digite "0,00" se não houver um valor em dólares, pois células em branco não são aceitas.
• Como inserir dados para contabilidade baseada em unidade/quantidade: Mostrar/ocultar      
  • Para importar uma ordem de compra usando o método contábil baseado em valor, insira os dados da seguinte forma:
    
    
     
    • Subobra. Insira um código de subobra para a item de linha . Isso só aparece quando as subobras estão habilitadas. Consulte Habilitar subobras para a EAP e Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de subobra?
    • Código de Custo. Insira um código de custo para o item de linha. Para saber mais, consulte O que são ferramentas do Procore padrão códigos de custo?
    • Tipo de Custo. Insira um tipo de custo para o item de linha. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore? 

       Informações importantes sobre tipos de custo

      • Se você deixar essa célula em branco, o Procore a classificará como Outra.
      • Essa lista pode ser personalizada para sua empresa. Consulte Adicionar tipos de custo da empresa. 
      • A entrada de dados será necessária se o sistema ERP integrado sincronizar dados com o Procore. Consulte Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de "Tipo de custo"?
    • Descrição. Insira uma declaração para descrever o item de linha . 
    • Quantidade. Insira um valor numérico que represente a quantidade da unidade.
    • UOM. Insira uma abreviação UOM. Consulte Quais unidades de medida são incluídas na lista principal do Procore?
    • Preço unitário. Digite o preço unitário para o item de linha . 
    • Subtotal. Insira o subtotal do item de linha. 
    • Substituir. Você tem estas opções, escolha uma (1) opção:
      • Para substituir o cálculo automático de subtotal, insira um valor aqui e deixe os campos Quantidade, Descrição da unidade e Preço unitário em branco.
        OU
      • Para usar o cálculo automático do Procore, insira valores nos campos Quantidade, Descrição da Unidade e Preço Unitário , deixando o campo Substituir em branco.

         Informações importantes sobre o cálculo automático

        • Se o seu sistema ERP integrado sincronizar dados com o Procore, é necessário entrada de dados nos campos Quantidade, Descrição da unidade e Preço unitário. Consulte Quais sistemas ERP integrados são compatíveis com o conceito de "Tipo de custo"?
    • Código Tributário. Digite o código fiscal para o item de linha . Consulte Configurar definições de código fiscal.
    • Quantidade. Insira um valor numérico sem vírgulas ou cifrão (p. ex., 15000); Digite "0,00" se não houver um valor em dólares, pois células em branco não são aceitas.

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

1. Acesse a ferramenta Compromissos . 
2. Na guia Contratos, clique em um link Número para abrir um compromisso. 
3. Na guia Geral , clique em Itens do contrato. 
4. No cartão Itens do contrato , clique em Editar.
   Isso colocará os SOV no modo de edição. 
5. Abaixo da tabela, clique em Importar SOV do CSV. 
   Isso abrirá a janela Importar itens do contrato de CSV. 
   
   
    
6. Faça upload do arquivo da seguinte maneira:
   • Clique em Carregar arquivo e selecione o modelo preenchido para upload.
     OU
   • Arraste e solte o modelo preenchido na área de arquivo CSV .
7. Dependendo do estado do seu orçamento, escolha a opção adequada:
   • Para adicionar mais itens de linha ao orçamento existente, selecione Adicionar itens de linha adicionais e clique em Importar. 
   • Para substituir todos os itens de linha existentes no orçamento pelo modelo, selecione Substituir Itens de linha existentes e clique em Importar.

Procore imports o modelo e exibe um banner de sucesso. Se você receber uma mensagem de erro, clique em Mostrar erro para saber por que a importação falhou.