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Procore

Importar itens de linha de itens de contrato de compromisso de um arquivo CSV

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Objetivo

Para importar os itens de linha da Programação de Valores (SOV) para uma ordem de compra ou subcontrato usando um arquivo de Valores Separados por Vírgula (CSV). 

Histórico

Para economizar tempo adicionando itens de linha manualmente ao SOV de um pedido de compra ou subcontrato, você pode baixar um arquivo CSV do seu projeto, adicionar seus itens de linha a esse arquivo e importá-lo para o Procore. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
  • Informações adicionais:
    • Se a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável' estiver desativada na página Definir configurações da ferramenta de compromissos, o pedido de compra ou subcontrato deverá estar no status Rascunho . Essa é a definição de padrão do Procore. 
    • Se a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável' estiver ativada na página Definir configurações da ferramenta de compromissos, o contrato de compromisso poderá estar em qualquer status. No entanto, você não pode substituir itens de linha que foram faturados ao executar uma importação. Para saber mais, consulte O que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'? 

  • Para empresas que utilizam o icon-erp-synced2.png Ferramenta de integração de ERP: Pré-requisitos, requisitos, limitações e considerações podem ser aplicados dependendo do sistema ERP ao qual sua conta Procore está integrada. Acesse <a data-track-click="Content, Link, Things to Know about your ERP Integration" title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/things-to-know-about-your-erp-integration" href.nome de arquivo...">Things para saber mais sobre sua integração de ERP.

Passos

Personalize o delimitador e baixe um modelo em branco

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto. 
  2. Na guia Contratos, clique no link Número da compromisso abrir. 
  3. Clique na guia Tabela de Valores . 
  4. Na parte inferior da página Itens do contrato, clique em Importar SOV de CSV. 
  5. Na janela Importar itens do contrato de CSV , escolha estas opções:
    • Clique em Personalizar delimitador CSV para revelar as opções. 
    • Em Escolher delimitador CSV, escolha uma destas opções:
      customize-delimiter.png
       Ponta
      O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.
      • Vírgula. Separa os dados usando uma vírgula (,). Esta é a opção padrão do Procore. 
      • Ponto e vírgula. Separa os dados usando um ponto e vírgula (;). 
  6. Clique no botão Fazer download de modelo CSV em branco .
    Procore baixa um arquivo de modelo em branco chamado 'Modelo SOV de subcontrato' no local de download especificado para o seu navegador da web.  

Adicionar itens de linha ao modelo em branco

  1. No seu computador, abra o modelo que você acabou de baixar. 
  2. Siga uma (1) destas etapas para adicionar item de linha (s) ao seu modelo em branco:
     Ponta
    Qual método contábil está configurada para o compromisso, contrato ou financiamento? Veja os cabeçalhos no modelo em branco. Se você vir uma coluna "Valor", ela está configurada para contabilidade baseada em valor. Se você vir "Unidade", ela está configurada para a contabilidade baseada em unidade. Para saber como definir o método contabilístico num compromisso, contrato ou financiamento, consulte Como definir o método contabilístico para um contrato ou financiamento?

Método contábil baseado em valor

Quando um contrato usa o método contábil baseado em valor (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:

  • Código do subtrabalho
    Se os subtrabalhos estiverem habilitados em seu projeto, insira o código do subtrabalho. Esta coluna só aparece quando os subtrabalhos estão habilitados. 
     Obs.
  • Item de linha do orçamento
    O número do item de linha do orçamento do contrato principal SOV. Não é necessário preencher, pois o Procore irá vincular automaticamente todas as combinações de códigos de custo/categorias e colocá-las na ferramenta Orçamento.
  • Nome do código de custo
    O nome detalhado do número do código de custo no seguinte formato: "Divisão-código - título". Por exemplo, 01-100 - Resumo.
  • Número do código de custo
    O número do código de custo no seguinte formato: 'Código de Divisão'. Por exemplo, 01-100.
  • Descrição
    Opcional: uma descrição mais detalhada do item de linha.
  • Tipo de item de linha
    Insira a abreviação do tipo de custo adequada para o código de custo.
     Obs.
    • Se sua empresa estiver usando os tipos de custo e abreviações padrão do Procore, consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore? para obter uma lista de abreviações.
    • Se você NÃO inserir uma abreviatura válida, o sistema classificará automaticamente a entrada como 'Outro'.  Se o administrador Procore da sua empresa criou uma lista de tipos de custos personalizados, insira uma dessas abreviações aqui. Consulte Adicionar tipos de custos da empresa.
    • Se o seu projeto NÃO estiver sendo sincronizado com uma sistema ERP integrada, essa entrada será opcional. 
    • Se o seu projeto estiver sendo sincronizado com um sistema ERP integrado que suporte o conceito de 'Tipo de Custo', esta entrada será obrigatória.  Consulte Quais sistemas ERP integrados suportam o conceito de 'Tipo de Custo'?
  • Quantidade
    Insira um valor numérico ou o valor da compromisso. NÃO insira vírgulas e ou o símbolo de dólar ($). Por exemplo, "15000" é a sintaxe correta. Se não houver um valor em dólares para inserir, não esqueça de inserir 0,00. A importação NÃO aceitará uma célula em branco. 
    Obs.: as linhas em branco ainda são contabilizadas como linhas no processo de importação, portanto, não esqueça de excluí-las do final do arquivo CSV antes da importação. 

Método contábil baseado em unidade/quantidade

Quando um contrato usa o método contábil baseado em unidade/quantidade (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:

  • Código do subtrabalho
    Se os subtrabalhos estiverem habilitados em seu projeto, insira o código do subtrabalho. Esta coluna só aparece quando os subtrabalhos estão habilitados. 
     Obs.
  • Substituição de subtotal
    Para substituir o cálculo automático do subtotal, insira um valor aqui. Se você inserir um valor aqui, deixe sempre os campos Cálculo Automático ('Quantidade', 'Descrição da Unidade' e 'Preço Unitário') em branco. NÃO complete ambos.
    OU
  • Cálculo Automático
    Para usar o recurso de cálculo automático do Procore, insira um valor nestes campos. NÃO preencha os campos se você inseriu um valor no campo 'Substituição de subtotal'. 
     Observação
    • Se o seu projeto estiver sendo sincronizado com uma sistema ERP integrada compatível com o conceito de "Tipo de custo", essas entradas serão necessárias.  Consulte Quais sistemas ERP integrados suportam o conceito de 'Tipo de Custo'?
    • Se o seu projeto NÃO estiver sendo sincronizado com uma sistema ERP integrada, essas entradas serão opcionais. 
  • Opcional: Descrição
    Insira uma descrição detalhada da item de linha.
  • Número do código de custo
    Insira um número de código de custo no seguinte formato: "Código de divisão". Por exemplo , 01-100.
  • Nome do código de custo
    Insira um nome detalhado do número do código de custo no seguinte formato: 'Código-Divisão - Título'. Por exemplo 01-100 – Resumo.
  • Item de linha do orçamento
    Insira um item de linha do orçamento do SOV do contrato principal. Não é necessário preencher isso, pois o Procore vinculará todas as combinações de código de custo/categoria automaticamente e as colocará na ferramenta Orçamento.
  1. Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

  1. Retorne à janela Importar itens do contrato da janela CSV . 
  2. Clique no botão Carregar arquivo . 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Acesse o modelo preenchido em seu computador e faça upload dele. 
  4. Escolha uma destas opções:
    • Se a Tabela de Valores do compromisso tiver zero (0) itens de linha, basta clicar no botão Importar . 
      OU
    • Se os SOV (Itens do contrato) do compromisso tiver itens de linha existentes, escolha uma (1) destas opções:
 Dicas
  • Como verifico se a importação foi bem-sucedida? Um banner VERDE de sucesso aparece quando o processo de importação é bem-sucedido. 
  • Como posso obter detalhes sobre um erro de arquivo? Um banner de erro VERMELHO aparece onde há um erro de arquivo. Clique no botão Mostrar erros ilustrado abaixo para revelar informações mais específicas sobre o erro a ser corrigido. 
    show-errors-button.png