(Beta) Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento

Objetivo

Para adicionar margem financeira a uma FCO (Alteração contratual de financiamento).

Fundo

Para saber mais sobre margem de lucro, consulte Qual é a diferença entre margem financeira horizontal e vertical?

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para adicionar margem financeira, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Para visualizar a margem financeira nos SOV (Itens do Contrato) da alteração contratual, permissão de nível "Padrão" nas ferramentas Alterações contratuais e Financiamento do projeto. 
• Informações adicionais:
  • Se você NÃO mapear a margem financeira para um código de orçamento específico, ela aparecerá no orçamento como um item de linha não orçado. 
• Para empresas que utilizam a  ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar 
  • Algumas integrações de ERP NÃO são compatíveis com a sincronização de marcações horizontais, verticais ou ambas. Consulte O que saber sobre sua integração de ERP para obter detalhes. 

Pré-requisitos

• Adicione a ferramenta Orçamento ao menu Ferramentas de projeto. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
• Habilite o recurso Subobra. Consulte Habilitar subobras em projetos para a EAP ou Habilitar subobras para Sage 300 CRE®.
• Adicione subobras ao projeto.  Consulte Adicionar itens de segmento "Subobra" a um projeto do Procore.
• Use a guia Configurações avançadas em um financiamento para habilitar a guia Margem financeira. Consulte Editar as configurações avançadas em um financiamento.
• Crie pelo menos um (1) Financiamento. Consulte Criar financiamentos.

Passos

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
3. Clique em Marcação financeira.

    Obs.

   Essa guia só estará disponível se tiver sido habilitada na guia Configurações avançadas do financiamento. Consulte Habilitar margem financeira em um financiamento.
4. Escolha entre as seguintes opções:
   • Adicionar marcação horizontal. Clique nesse botão para exibir a marcação na mesma linha que os itens de linha. 
   • Adicionar marcação vertical.  Clique nesse botão para exibir a marcação abaixo dos itens de linha. 

      Notas

     • Para saber mais sobre as diferenças entre os tipos de margem de lucro, consulte Qual é a diferença entre margem financeira horizontal e vertical?
     • Você pode aplicar configurações de margem financeira por alteração contratual.
     Isso abrirá uma página na qual você poderá criar sua marcação.  
5. Insira as informações na Lista de Marcação da seguinte forma:
   • Nome da marcação. Insira um nome para a margem financeira. 
   • Porcentagem de Marcação. Insira a porcentagem para a marcação.
   • Marcação de compostos acima. Mova o seletor para a direita para compor sua nova marcação. Essa definição é DESATIVADA por padrão. 
     
6. Em Mapas para, faça o seguinte:
   • Código Orçamentário. Selecione o código de orçamento ao qual o percentual de margem de lucro será aplicado. Para saber mais, consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
   • Aplica-se a. Escolha os tipos de custo aos quais o percentual de margem de lucro será aplicado. Por padrão, o Procore lista todos os seus tipos de custo existentes, para que você possa clicar no X em cada objeto de tipo de custo para removê-lo. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore? e Adicionar custo da empresa Tipos. Se quiser remover um ou mais tipos de custo, clique no "x" ao lado das seleções desejadas.
7.  Para empresas que utilizam o  Integrações de ERP ferramenta: 
   • Item de financiamento do ERP. Selecione o item de linha de Valores do Cronograma (SOV) desejado do financiamento do projeto. Isso garante que o valor estimado (o valor de SOV sem margem vertical) e o valor de receita (o valor de SOV com margem de lucro vertical) sejam sincronizados com o item de linha especificado no sistema ERP integrado.

      Notas

     O campo acima só fica visível quando:

     • A conta da sua empresa habilitou a ferramenta Integrações de ERP.
     • A ferramenta Integrações de ERP está configurada para usar o Integração do Ryvit ou Sage 300 CRE®. 
     • Você está criando uma marcação vertical em um alteração contratual de financiamento.
   • Exportar marcação para estimativa. Selecione essa caixa de verificação para habilitar a capacidade de sincronizar a margem financeira de um financiamento com a estimativa de custo no ERP. Esse caixa de verificação só está disponível para clientes com a integração Sage 300 CRE®,  Integração do Procore com Viewpoint® Spectrum® ou Integração do Ryvit com Viewpoint® Vista™ . 
8. Clique em Salvar.

Veja também

• Visualizar o histórico de alterações de um financiamento
• Visualizar as alterações contratuais de um financiamento