Criar uma solicitação de alteração contratual para um financiamento
Objetivo
Criar um solicitação de alteração contratual (COR) para um financiamento.
Fundo
Um solicitação de alteração contratual (COR) fornece a capacidade de criar um pacote que contém uma (1) ou mais Potenciais Alterações Contratuais (ACPs) para usar como uma solicitação formal ao proprietário do projeto. Ao criar um COR, é uma prática comum agrupar ACPs que compartilham o mesmo escopo de trabalho em um único COR. Isso ajuda a organizar suas alterações contratuais em grupos lógicos, o que pode simplificar a revisão e o processo de aprovação para o proprietário do projeto.
Importante
Um COR requer que a ferramenta Financiamento do seu projeto esteja configurada para usar a configuração de alteração contratual de três (3) níveis. As configurações de alteração contratual de 1 e 2 níveis NÃO oferecem suporte ao uso de CORs. Ver Que As diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
Pré-requisitos
- O financiamento deve estar no status "Aprovado".
Passos
- Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
- Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
- Clique em Criar solicitação de CO.
Obs.: esse botão só estará disponível se o financiamento estiver com o status "Aprovado".
- Preencha o seguinte:
- Número. Esse campo é preenchido automaticamente com base no número de outros CORs que foram criados. Ao padrão, o número será incrementado automaticamente em um. No entanto, você pode inserir manualmente um número diferente, se desejar. (Obs.: se você inserir manualmente um número, o próximo COR criado será incrementado automaticamente em um, com base nesse valor especificado.)
- Data de criação. Exibe a data e a hora em que o COR foi criado. Não é possível alterar esse valor.
- Revisão. Esse campo exibe o número de revisão do COR. Quando um COR é criado pela primeira vez, seu número de revisão é zero (0). Dependendo do feedback recebido do revisor/aprovador, um COR pode ter várias revisões.
- Criado por. Exibe o nome do usuário que criou o COR. Não é possível alterar esse nome.
- Título. Insira um título que descreva o COR.
- Status. Selecione o estado atual do COR.
- Aprovado. O CR foi aprovado. Os custos são refletidos como "Alterações aprovadas" no orçamento.
- Rascunho. O CR ainda precisa ser modificado antes de ser submetido à revisão. Os custos não são refletidos no orçamento.
- Pendente - Em revisão. O CR está actualmente a ser analisado por um aprovador. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
- Pendente - Revisado. O CR foi modificado desde a sua apresentação inicial. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
- Pendente - Preço. O CR está pendente e está atualmente fora para definição de preços. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
- Pendente - Não Preço. O CR está pendente e não está a ser precificado activamente. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
- Pendente - Processo. O CR ainda está pendente e os trabalhos estão a ser concluídos. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
- Pendente - Não está em andamento. O CR está pendente e os trabalhos não estão a decorrer neste momento. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
- Rejeitado. O CR foi rejeitado. Os custos não são refletidos no orçamento.
- Sem ônus. O COR será realizado gratuitamente. Os custos não são refletidos no orçamento.
Obs.: esses status refletem o orçamento das formas listadas acima para a Visualização do orçamento padrão do Procore. Para criar ou modificar modos de exibição, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
- Alteração contratual de financiamento. (Apenas para alterações contratuais de 3 níveis) Se desejar, você pode adicionar o COR a uma FCO (Alteração contratual de financiamento). Você pode selecionar um FCO existente no menu suspenso ou criar um novo FCO onde o COR será adicionado automaticamente a ele.
- Privado. Marque essa caixa de verificação se quiser que o CR seja privado e visível apenas para usuários com permissões de "Administrador" na ferramenta Financiamento.
- Descrição. Insira uma descrição mais detalhada do COR.
- Impacto no cronograma. Se conhecido, você pode fornecer uma estimativa do número de dias adicionais que seriam potencialmente adicionados ao cronograma atual do projeto se o COR fosse aprovado.
- Alteração contratual potencial. Selecione quais ACPs incluir no COR.
- Anexos. Selecione e anexe qualquer documento relevante.
- Clique em Criar.
Obs.
Se quiser enviar o COR por e-mail para o proprietário do projeto ou outro usuário para revisão, clique em Criar & E-mail. Essa ação abre uma nova página onde você pode selecionar os destinatários do e-mail. Em seguida, os destinatários podem enviar uma resposta à mensagem por e-mail para aprovar a alteração contratual.