Criar uma alteração contratual potencial para um financiamento

Crie uma alteração contratual potencial

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
3. Clique na guia Alterações contratuais.
4. Clique em Criar potencial de CO.
   
5. Preencha os seguintes campos:
   • Número
     Aceite o número padrão, insira um novo número ou crie um esquema personalizado de numeração.

      Ponta

     Como os números são atribuídos? Para saber como o Procore atribui números e entender suas opções de numeração personalizada, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
   • Data de Criação
     Mostra a data e a hora da criação. Não é possível alterar esse valor.
   • Revisão
     Mostra o número da revisão. A primeira versão é zero (0), as revisões subsequentes são atribuídas em ordem sequencial. Um alteração contratual potencial pode ter várias revisões, dependendo do feedback de seu revisor/aprovador.
   • Criado por
     Mostra o usuário do Procore que criou o alteração contratual potencial.  Não é possível alterar esse valor.
   • Empresa Contratada
     Mostra o nome da empresa responsável pela execução do trabalho no financiamento.
   • Financiamento
     Se você tiver recebido permissões de acesso à ferramenta Financiamento, clique neste link para abrir o financiamento. 
   • Título
     Insira um título para o alteração contratual potencial nessa caixa. 
   • Alteração contratual de financiamento
     Selecione um alteração contratual de financiamento na lista para vinculá-lo ao alteração contratual potencial. 
   • Estado
     Selecione o estado atual do alteração contratual potencial. Para saber mais, consulte Quais são os status padrão para alterações contratuais no Procore?
   • Motivo da mudança
     Selecione o motivo da alteração contratual potencial, solicitação do cliente, desenvolvimento do projeto, subsídio, condição existente, cobrança inativa ou quaisquer opções adicionais criadas para seu ambiente específico pelo Administrador do Procore da sua empresa. Consulte Definir as configurações padrão de gestão de alterações.
   • Solicitação de alteração contratual

      Obs.

     Uma solicitação de alteração contratual só é necessária quando a ferramenta Financiamento estiver usando a definição de configuração de alteração contratual de 3 níveis. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?

     • Nenhuma. Um alteração contratual potencial pode ser vinculado a uma solicitação de alteração contratual posteriormente.
     • Adicionar ao existente. Vincule o alteração contratual potencial a uma solicitação de alteração contratual existente.
     • Criar novo. Crie uma nova solicitação de alteração contratual. Você também tem a opção de criar um novo alteração contratual de financiamento ao mesmo tempo.
   • Privado
     Marque essa caixa de verificação se quiser que o alteração contratual potencial fique visível apenas para usuários com permissões de "Administrador" na ferramenta Financiamento. 
   • Método Contábil
     Esse campo herda o método contábil especificado no financiamento. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?
   • Descrição
     Insira uma descrição mais detalhada do motivo do alteração contratual potencial.
   • Solicitação recebida de
     Selecione o usuário do Procore para o qual você está enviando o alteração contratual potencial. 
   • Impacto no cronograma
     Se conhecido, forneça uma estimativa do número adicional de dias necessários para concluir o trabalho quando o alteração contratual potencial for aprovado.
   • Localização
     Use esta lista suspensa para selecionar um local relacionado ao alteração contratual potencial. Você pode selecionar um local existente ou Adicionar um local multinível a um item. 
   • Referência
     Adicione quaisquer outras ferramentas, materiais, desenhos ou documentos importantes para usar como referência para o alteração contratual potencial. 
   • Alteração de campo
     Marque essa caixa se o alteração contratual potencial exigir uma alteração de campo.
   • Pago na íntegra
     Marque essa caixa para indicar que você recebeu o pagamento por essa alteração. 
   • Anexos
     Selecione e adicione qualquer documento relevante.
6. Clique em Criar.

Adicionar um contrato de valores a uma alteração contratual potencial

Quando houver custos associados a um alteração contratual potencial, você precisará adicionar itens de linha ao itens de contrato.

1. Na alteração contratual potencial, clique na guia Itens do contrato

    Notas

   • Se as subobras estiverem habilitadas (consulte Habilitar subobras em projetos para a EAP), a lista suspensa Subobras conterá todas as subobras adicionadas ao projeto. Consulte Adicionar itens de segmento "Subobra" a um projeto do Procore.
   • Todos os códigos de custo relacionados às subobras aparecerão no campo a seguir. 
2. Selecione o código de custo correto na lista suspensa.
3. Insira uma descrição para o item de linha.
4. Selecione o tipo de custo apropriado. Se você estiver usando a ferramenta Orçamento, o Tipo será preenchido previamente para o primeiro tipo associado a esse código de custo no orçamento. Você só deve selecionar um tipo de item de linha "não orçado" se quiser adicionar uma nova linha ao orçamento.
5. Clique no botão + . Se a combinação da subobra, do código de custo e do tipo de custo não estiver orçada, uma pop-up será exibida solicitando que você confirme que deseja adicionar essa item de linha ao orçamento. Se OK estiver selecionado, esse item de linha será adicionado diretamente ao orçamento com uma "?" ao lado do item de linha. Consulte Adicionar um item de linha parcial do orçamento.

    Notas

   • A lista suspensa "Item de linha associado" só aparecerá se a conta Procore da sua empresa estiver integrada ao Sage 300 CRE® e a ferramenta Financiamento estiver ativa no projeto. 
   • Ao adicionar itens de linha ao itens de contrato da alteração contratual, você precisa selecionar um item de linha associado para cada novo item de linha. Você pode designar um (1) item de linha associado ou usar o mesmo item de linha associado para vários itens de linha.  
6. Repita as etapas acima para adicionar novos itens de linha.
7. Clique em Salvar.

    Ponta

   Se a alteração contratual potencial também afetar um contrato de compromisso, continue da seguinte forma:

   • Para contratos que usam as definições de configuração de pedido de alteração de dois (2) ou três (3) níveis, clique em Criar CACP. Consulte Criar uma alteração contratual potencial do compromisso a partir de um evento de alteração.
   • Para contratos que usam a definição de configuração de alteração contratual de um (1) nível, clique em Criar CCO.  Consulte Criar uma alteração contratual de compromisso a partir de uma alteração contratual de financiamento.

   Para saber como associar margem financeira a itens de linha, consulte Adicionar margem financeira a alterações contratuais.