Criar uma alteração contratual de compromisso a partir de uma alteração contratual de financiamento

Objetivo

Para criar uma alteração contratual de compromisso a partir de um alteração contratual de financiamento ou de um alteração contratual potencialde financiamento.

Fundo

Só use estas etapas quando a ferramenta Registros de Imprevistos do projeto NÃO estiver habilitada em seu projeto: 

• Um (1) nível de alteração contratual:
  • Sobre a ferramenta de financiamento
    Quando a configuração de um (1) nível é configurada na ferramenta Financiamento, o processo de gerenciamento de alterações começa com a criação de um alteração contratual de financiamento.
  • Sobre a ferramenta Compromissos
    Quando a configuração de um (1) nível estiver configurada na ferramenta Compromissos, você poderá começar criando uma alteração contratual de compromisso. 
• Dois (2) ou três (3) níveis de alteração contratual:
  • Sobre a ferramenta de financiamento
    Quando a configuração de dois (2) ou três (3) níveis estiver configurada na ferramenta Financiamento, você começará criando um alteração contratual potencial. 
  • Sobre a ferramenta Compromissos
    Quando a configuração de dois (2) ou três (3) níveis estiver configurada na ferramenta Compromissos, crie uma alteração contratual potencial para um compromisso.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
• Informações adicionais:
  • Use as etapas abaixo somente quando a ferramenta Registros de Imprevistos NÃO estiver ativa no projeto. Quando a ferramenta Registros de Imprevistos estiver ativa, siga as etapas em Criar um alteração contratual de compromisso a partir de um evento de alteração.
  • Após criar um alteração contratual de financiamento, você poderá emitir e aprovar uma alteração contratual de compromisso para o contratante a partir dos SOV (Itens do contrato) do alteração contratual potencial.
  • Você também pode comparar a alteração contratual de compromisso com os item de linha correspondentes no alteração contratual potencial do financiamento e visualizar qualquer variação entre eles.

Pré-requisitos

• Crie um alteração contratual potencial e adicione pelo menos um (1) itens de contrato item de linha. Consulte Criar uma alteração contratual potencial para um financiamento.

Passos

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. 
3. Clique em Editar.
4. Clique na guia Itens do contrato.
5. Em "Adicionar item de linha", faça o seguinte:
   • Código de custo
     Selecione um código de custo na lista suspensa. 
   • Descrição
     Insira uma breve descrição da alteração. 
   • Tipo
     Selecione o tipo de financiamento. 
   • Quantidade
     Insira o valor. 
6. Clique em Adicionar.
7. Clique em Criar CPCO. 
   Isso abrirá a página Criar um alteração contratual potencial do compromisso para Item de Linha. 
8. Em "Etapa 1: Escolha um contrato de compromisso", escolha o contrato apropriado para associar esse contrato ao novo alteração contratual potencial. 

    Obs.

   Para criar uma nova ordem de compra, consulte Criar um compromisso.
9. Clique em Adicionar detalhes da alteração contratual.
10. Preencha as seguintes informações:
    • Número
      Esse campo é preenchido automaticamente com base no número de alterações contratuais já criadas. Ao padrão, o número será incrementado automaticamente em um. 

       Ponta

      Como o Procore atribui números a alterações contratuais de compromisso? Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
    • Revisão
      Esse campo exibe o número de revisão da alteração contratual de compromisso. Quando uma alteração contratual de compromisso é criada pela primeira vez, seu número de revisão é zero (0). Uma alteração contratual de compromisso pode ter várias revisões devido a comentários de um revisor/aprovador.
    • Título
      O Procore preenche esse campo com o nome do alteração contratual potencial.
    • Estado
      Selecione o status atual da alteração contratual de compromisso.

       Ponta

      Quais são os status disponíveis? Para saber mais, consulte Quais são os status padrão para alterações contratuais no Procore?
    • Privado
      Marque essa caixa de verificação para tornar privada a alteração contratual de compromisso. As alterações contratuais privadas são visíveis apenas para os seguintes usuários:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
      • Permissões de nível "Padrão" ou "Somente leitura" que tenham sido adicionadas à lista privada no compromisso associado a essa alteração contratual. 
    • Motivo da mudança
      Selecione o motivo da alteração contratual potencial, Solicitação do cliente, Desenvolvimento do projeto, Subsídio, Condição existente, Cobrança atrasada ou qualquer opção personalizada pelo Administrador do Procore da sua empresa. Consulte Definir a configuração padrão de gestão de alterações.
    • Impacto no cronograma
      Insira o número de dias necessários para a alteração. 
    • Descrição
      Insira uma descrição detalhada da alteração contratual.
11. Clique em Criar & Adicionar itens de linha.
12. Preencha as seguintes informações:
    
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada do item de linha.
    • Quantidade
      Insira o valor associado ao item de linha.
13. Clique em +Adicionar.

     Obs.

    Se a combinação da subobra, do código de custo e do tipo de custo não estiver orçada, será exibida uma pop-up solicitando a confirmação de que deseja adicionar essa item de linha ao orçamento. Se OK estiver selecionado, esse item de linha será adicionado diretamente ao Orçamento com uma "?" ao lado do item de linha. Consulte Adicionar um item de linha parcial do orçamento.
14. Siga as etapas acima para adicionar mais itens de linha conforme necessário. 
15. Clique em Concluir & Retornar ao Prime PCO. 

Veja também

• Editar um alteração contratual de compromisso vinculado a uma possível alteração contratual
• Adicionar um item de linha parcial do orçamento
• Criar um compromisso
• Configure uma nova visualização de orçamento
• Definir as configurações padrão de gestão de alterações