Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um financiamento
Versão limitada
A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Enviar por e-mail uma ACP (Alteração contratual potencial) para um financiamento a um usuário do Procore.
Fundo
Um alteração contratual potencial descreve as alterações que podem precisar ser feitas nos requisitos e valores atuais do contrato. Depois de criar um ACP, siga as etapas abaixo para enviar o ACP para outro usuário do Procore por e-mail. Normalmente, o destinatário desse e-mail será a pessoa responsável pela aprovação do ACP. Isso dá a esse destinatário a capacidade de responder ao e-mail com uma mensagem que confirma que o alteração contratual potencial foi aprovado ou rejeitado. Todas as respostas por e-mail a essa mensagem são capturadas e armazenadas na guia E-mails da alteração contratual.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
- Informações adicionais:
- Os destinatários adicionados ao campo "Para" precisam ter uma conta de usuário do Procore no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
- Você pode enviar o e-mail para um ou mais usuários ou para membros de uma grupo de distribuição. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao diretório do projeto.
Pré-requisitos
- A ferramenta Financiamento do projeto precisa estar configurada para alterações contratuais de 2 ou 3 níveis. Consulte Configurar o número de níveis de alteração contratual para a ferramenta Financiamento e Quais são as diferentes configurações de nível de alteração contratual no Finanças do Projeto?
- O ACP que você deseja enviar por e-mail precisa existir. Consulte Criar uma alteração contratual potencial para um financiamento.
Passos
- Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
- Localize o contrato principal que contém o ACP que deseja enviar por email. Em seguida, clique no link Número .
- Clique na guia Alterações contratuais .
- Abra o ACP que você deseja enviar por e-mail clicando em Exibir.
- Clique em E-mail.
- Preencha o seguinte:
- Para. Digite o nome do usuário para o qual deseja encaminhar a alteração contratual por e-mail.
- CC. Digite o nome de todos os usuários que gostariam de ser copiados no e-mail.
- Privado. Marque a caixa para que apenas usuários com permissões de "Administrador" ou aqueles na distribuição de e-mail possam visualizar o e-mail.
- Assunto. Verifique o assunto. O Procore preenche esse campo automaticamente com os dados da alteração contratual. Você pode editar o assunto como quiser.
- Anexos. Anexe quaisquer documentos ou arquivos relevantes.
- Mensagem. Digite uma mensagem no campo.
- Clique em Enviar.
Todas as respostas à mensagem aparecem na guia E-mails na alteração contratual.