Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Medições do projeto (também conhecida como ferramenta Faturamentos em andamento em algumas contas).
O Procore lançou colunas adicionais e pequenas alterações de nome nos itens do contrato de fatura ao proprietário para aprimorar a visibilidade e o gerenciamento de dados financeiros para as partes interessadas do setor de construção. Agora, o recurso Fatura ao proprietário inclui colunas como Valor Bruto, Valor Líquido, além de Alterações Anteriores e Atuais. Essas adições ajudam você a tomar decisões mais informadas e simplificar os processos financeiros.
O Procore introduziu colunas adicionais e pequenas alterações de nome na seção Itens do contrato de fatura de compromisso da solução de Gestão de faturas, aprimorando a visibilidade e o gerenciamento de dados financeiros para as partes interessadas do setor de construção. Agora, o recurso Fatura de compromisso inclui colunas como Valor bruto, Valor líquido e Valor de compromisso, fornecendo aos usuários informações detalhadas da fatura para tomar decisões embasadas.
A ferramenta Gestão de Faturas agora conta com um layout e design modernizados e mais intuitivos. Não há alterações na funcionalidade.
O Procore permite que os usuários configurem e roteiem Fluxos de fatura de compromisso com base em campos personalizados definidos no compromisso principal. O recurso Fluxo de Fatura de Compromisso permite que os usuários automatizem o roteamento de faturas, reduzindo a intervenção manual e minimizando erros. Saiba mais sobre esse recurso visitando Criar um modelo de fluxo.
O Procore lançou colunas adicionais e pequenas alterações de nome nos itens do contrato de fatura ao proprietário para aprimorar a visibilidade e o gerenciamento de dados financeiros para as partes interessadas do setor de construção. Agora, o recurso Fatura ao proprietário inclui colunas como Valor Bruto, Valor Líquido, além de Alterações Anteriores e Atuais. Essas adições ajudam você a tomar decisões mais informadas e simplificar os processos financeiros.
O Procore introduziu colunas adicionais e pequenas alterações de nome na seção Itens do contrato de fatura de compromisso da solução de Gestão de faturas, aprimorando a visibilidade e o gerenciamento de dados financeiros para as partes interessadas do setor de construção. Agora, o recurso Fatura de compromisso inclui colunas como Valor bruto, Valor líquido e Valor de compromisso, fornecendo aos usuários informações detalhadas da fatura para tomar decisões embasadas.
A ferramenta Gestão de Faturas agora conta com um layout e design modernizados e mais intuitivos. Não há alterações na funcionalidade.
O Procore permite que os usuários configurem e roteiem Fluxos de fatura de compromisso com base em campos personalizados definidos no compromisso principal. O recurso Fluxo de Fatura de Compromisso permite que os usuários automatizem o roteamento de faturas, reduzindo a intervenção manual e minimizando erros. Saiba mais sobre esse recurso visitando Criar um modelo de fluxo.
O Procore tem o prazer de anunciar a disponibilidade geral dos controles de retenção de faturas de compromisso para a Gestão de faturas. O novo menu suspenso "Tipo de fatura padrão do subempreiteiro" em Definir configurações: Faturamento permite que os usuários "Administradores" determinem colunas faturáveis — Trabalho e Materiais e/ou Retenção. Os usuários "Administradores" podem selecionar opções de faturamento ao enviar convites para faturamento e definir um tipo de fatura padrão para faturas criadas por subempreiteiros sem um convite. Saiba mais sobre esse recurso acessando Enviar um convite para faturamento para um contato da fatura e Aceitar ou recusar um convite para faturar como um contato da fatura.
O Procore tem o prazer de anunciar a disponibilidade geral da movimentação automatizada de materiais armazenados nas faturas. Esse recurso transfere automaticamente os saldos de materiais armazenados para a coluna "Trabalho concluído da aplicação anterior" nas faturas subsequentes, simplificando o processo de faturamento para proprietários e subempreiteiros. Essa funcionalidade elimina ajustes manuais e reduz o risco de erros, economizando tempo e melhorando a precisão. Saiba mais sobre esse recurso acessando Sobre materiais armazenados.
O Procore introduziu um novo recurso na ferramenta Fluxos que permite aos gerentes de projeto e contadores de projeto encaminhar faturas de compromisso por meio de etapas fluxo com base na quantidade de materiais armazenados. A opção Valor armazenado de materiais permite que os usuários definam um limite de dólares para fluxo roteamento, permitindo o roteamento condicional de fluxos de trabalho com base em uma quantidade especificada de materiais armazenados. Para saber mais, consulte Criar um modelo de fluxo e Quais são os diferentes tipos de etapas em um fluxo?
O Procore atualizou a ferramenta Fluxos com novas opções de roteamento condicional para faturas subempreiteiro a fim de melhorar a flexibilidade. Agora, as faturas podem ser encaminhadas por etapas fluxo com base em fatores como Valor bruto, Valor liberado de retenção, Total de retenção liberado e Total concluído e armazenado até a data. Consulte Criar um modelo de fluxo e Quais são os diferentes tipos de etapas em um fluxo?
Uma nova lista suspensa "Tipo de fatura padrão do subempreiteiro" em Definir configurações: Faturamento permite que os usuários "Administrador" determinem quais colunas podem ser faturadas em uma fatura – Trabalho e materiais e/ou Retenção. Ao enviar convites para faturamento, agora os usuários "Administrador" podem selecionar o que pode ser cobrado na fatura criada a partir desse convite. Os usuários também podem definir um tipo de fatura padrão para faturas criadas por subempreiteiros que não receberam um convite. Consulte Enviar um convite para faturar a um contato da fatura e Aceitar ou recusar um convite para faturar como um contato da fatura.
O Procore tem o prazer de anunciar a disponibilidade geral dos materiais armazenados em faturas de contrato de quantidade unitária, permitindo que os usuários do Gerenciamento de faturas do Procore faturem e rastreiem materiais armazenados diretamente nas faturas de subempreiteiro e ao proprietário baseadas em unidade/quantidade do Procore. Esses recursos aumentam a eficiência e ajudam as equipes a garantir um faturamento preciso. Para saber mais, consulte Sobre materiais armazenados em faturas.
O Procore implementou uma configuração que, quando habilitada, move automaticamente os saldos de Materiais armazenados para a coluna Trabalho concluído da aplicação anterior na próxima fatura criada. Essa configuração se aplica às faturas do proprietário e do subempreiteiro. Para acessar a nova funcionalidade de materiais armazenados, as equipes devem ingressar no programa Beta Fechado para Movimentação Automatizada de Materiais Armazenados. Para obter informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais, consulte Sobre materiais armazenados.
Agora, as equipes que participam dos programas Beta de Fatura ao proprietário e Fatura do subempreiteiro podem faturar materiais armazenados usando o método contábil "Baseado em unidade/quantidade". O faturamento de materiais armazenados em faturas ajuda os empreiteiros a recuperar custos e garante documentação precisa, diferenciando entre materiais instalados e armazenados. Para acessar a nova funcionalidade de materiais armazenados, as equipes precisam ingressar no programa Beta fechado para contratos baseados em unidade/quantidade para cada tipo de fatura. Para obter informações, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore. Para saber como usar a funcionalidade, consulte Sobre materiais armazenados em faturas.
O Procore atualizou a ferramenta Faturamento de nível de projeto para pagadores que usam Procore Pay. Agora, ao compilar um backup medição do subempreiteiro, o sistema inclui todas as isenções de penhor de primeiro e subnível no arquivo de backup PDF para download. Esse aprimoramento simplifica a documentação, fornecendo comprovantes de pagamento abrangentes e documentos comprobatórios necessários para resolver com eficiência disputas de não pagamento. Consulte Compilar backups de faturas do subempreiteiro com a ferramenta Medições.
Sempre que um usuário compila um backup medição do subempreiteiro, o Procore envia um e-mail ao usuário quando o arquivo está pronto para download. Antes dessa atualização, o Procore sempre nomeava o arquivo de backup como "subcontractor_invoice_backup.pdf". Para melhorar a clareza e a facilidade de identificação, o Procore agora acrescenta automaticamente o nome do projeto, o número do projeto, a data e a hora da compilação no nome do arquivo. Para obter um exemplo, consulte Compilar backups de faturas de subempreiteiros com a ferramenta Medições.
Ao compilar backups medição do subempreiteiro, agora o Procore classifica as faturas por "Contrato #" em ordem crescente. Ele também aplica uma classificação secundária pelo número "Posição da fatura". Isso melhora a clareza e a organização das faturas incluídas no arquivo de backup para download. Para saber mais, consulte Compilar backups de faturas de subempreiteiros com a ferramenta Medições.
Agora, ao exportar PDFs de faturas ao proprietário, você verá os títulos completos de suas alterações contratuais, não apenas os números, trazendo clareza e facilidade ao seu processo de faturamento. Antes de exportar, basta aplicar as opções Alteração contratual de contrato principal, Alteração contratual potencial ou solicitação de alteração contratual aos Itens do contrato usando o menu "Selecionar grupos a serem exibidos" para as visualizações de coluna "Padrão do setor" e "Configuração personalizada". Para saber mais, consulte Exportar faturas ao proprietário.
Para melhorar a consistência e a clareza das folhas de continuação em PDFs medição ao proprietário exportados, o Procore atualizou os subtotais de grupo para que apareçam na parte inferior de cada grupo, em vez de na parte superior no cabeçalho do grupo de linhas. Além disso, quaisquer agrupamentos extras também foram exibidos na parte inferior, alinhando-se com as expectativas da indústria para uma apresentação mais limpa e organizada. Para saber como exportar um medição ao proprietário, consulte Exportar faturas ao proprietário.
Agora, você pode preencher automaticamente retenção valores de subempreiteiro faturas para usuários participantes do programa Beta da fatura ao proprietário. O recurso de pré-preenchimento medição ao proprietário reduz a entrada manual e garante a entrada precisa dos valores de retenção retidos e liberados. Para saber mais, consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário? (Beta) e Criar faturas ao proprietário (Beta).
O Procore atualizou a opção de menu Exportar > PDF com anexos para fazer download do arquivo PDF compilado com anexos diretamente em seu computador. Antes da atualização, o Procore envia o PDF para você por e-mail quando a fatura e os anexos estavam prontos. Para saber mais, consulte Exportar uma medição do subempreiteiro.
Quando você cria uma nova medição ao proprietário, agora os grupos de linha nos SOV da nova fatura refletem os agrupamentos mais recentes do usuário em relação à fatura anterior. Essa consistência facilita entrada de dados, especialmente quando os usuários criam novas faturas para pagamentos em andamento. Para saber como criar uma fatura, consulte Criar faturas ao proprietário.
Para usuários na experiência modernizada do medição ao proprietário, o Procore atualizou seu sistema de numeração de faturas. Agora, os usuários podem criar um esquema personalizado de numeração que incrementa automaticamente para o próximo número na sequência ao criar faturas futuras. Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
Agora, as alterações de orçamento estão disponíveis no faturamento do proprietário. O recurso muito esperado permite que os clientes incluam diretamente as alterações aprovadas no orçamento em faturas ao proprietário, melhorando a transparência com o uso de fundos de contingência. Os usuários podem simplificar seu processo de faturamento e reduzir a necessidade de alterações contratuais de contrato principal distintas. Esse recurso está disponível apenas para clientes que sejam optados pela Experiência modernizada de fatura ao proprietário e sejam migrados para a nova ferramenta Alterações de orçamento. Para saber mais, consulte Sobre alterações no orçamento nas faturas ao proprietário.
Ao modificar uma célula na tabela Itens do contrato, agora os usuários podem inserir conteúdo e mover-se facilmente para a próxima célula após concluir as atualizações.
As faturas ao proprietário foram adicionadas à lista de ferramentas compatíveis com os fluxos com autoatendimento em aberto beta. Consulte Práticas recomendadas para criar um fluxo de fatura ao proprietário.
As faturas do subempreiteiro têm um novo banner de aviso que aparecerá quando retenção for lançado. O banner aparecerá no cartão SOV (Tabela de Valores) assim que retenção valor for inserido e liberado. Consulte Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro.
A opção de alternar entre a experiência beta e legada do medição do subempreiteiro foi prorrogada para setembro de 2023. A data final anunciada anteriormente para usar a experiência legada era fevereiro de 2023. Agora, em setembro de 2023, a capacidade de sair da experiência Beta será removida e a experiência legada não ficará mais disponível no Procore. Para saber mais sobre cada experiência, consulte Gerenciamento financeiro: novas visualizações de administradores e colaboradores para faturamento de subcontratados.