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Aprovar faturas ao proprietário (Beta)

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Aprovar faturas ao propriet??rio (Beta)

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This page details the modernized owner invoice experience.
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This page details functionality that is not available in Procore's production environment. Access to the features documented here is limited to specific Procore customers who have signed the required agreement to participate in Procore's Company level Workflows Tool Beta Program. The content on this page is for informational purposes only and all information and content on this page is subject to change without any prior notice. To learn more, see About the Workflows Beta Program.

Objetivo 

Aprovar uma medição ao proprietário na ferramenta Medições de nível de projeto com e sem a ferramenta Fluxos. 

Fundo 

As etapas que você usa para aprovar um medição ao proprietário dependerão de sua equipe ter habilitado a ferramenta Fluxos e configurado uma fluxo personalizada de fatura ao proprietário.  

Exemplos

Quando a ferramenta Fluxos estiver desabilitada

Se Fluxos estiver desabilitado, um usuário poderá simplesmente alterar o status da fatura para "Aprovado". 

Quando a ferramenta Fluxos estiver habilitada

Se habilitada, você poderá clicar no botão Iniciar fluxo para encaminhar o medição ao proprietário por meio da fluxo de aprovação personalizada. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para aprovar uma medição ao proprietário sem uma fluxo de faturaao proprietário: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto. 
    • Para aprovar um medição ao proprietário com um fluxo de fatura ao proprietário: Você precisa ser o Aprovador do fluxo atribuído na etapa de resposta do fluxo personalizado. 
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos 

Passos 

As etapas a seguir dependerão de a ferramenta Fluxos estar habilitada ou desabilitada em seu ambiente. 

FLUXOS HABILITADOS: INICIAR O FLUXO & Aprovar a fatura 

Se a ferramenta Fluxos estiver habilitada, o Gerente de fluxo deverá iniciar manualmente o fluxo e aprovar a fatura. 

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário . 
  3. Localize o Rascunho da fatura para aprovar e clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  4. Clique em Iniciar Fluxo. 

    owner-invoice-start-workflow.png

    Isso coloca a fatura no status Em revisão . Os aprovadores de fluxo atribuídos devem concluir as etapas de aprovação. Consulte Responder a um fluxo personalizado. 

FLUXOS DESABILITADOS: aprovar a fatura 

Se a ferramenta Fluxos estiver desabilitada, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais poderá aprovar a fatura:

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário .
  3. Localize a fatura que deseja aprovar e clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  4. No cartão Informações gerais , clique em Editar. 
  5. Na lista suspensa Status, altere o status para Aprovado. 

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. Clique em Salvar. 
    A fatura está aprovada.

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