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Procore

Aprovar faturas ao proprietário (Beta)

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 Em versão Beta
Esta página detalha a experiência de medição ao proprietário modernizada.
 Em versão Beta
Esta página detalha a funcionalidade que não está disponível no ambiente de produção do Procore. O acesso aos recursos documentados aqui é limitado a clientes específicos do Procore que assinaram o contrato necessário para participar do Programa Beta da ferramenta Fluxos de nível de empresa do Procore. O conteúdo desta página é destinado apenas para fins informativos e todas as informações e conteúdo dessa página estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workflows/tutorials/about-the-workflows-beta-program" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/sobre os fluxos-beta-programa/">Atrato o programa Fluxos Beta.

Objetivo 

Aprovar uma medição ao proprietário na ferramenta Medições de nível de projeto com e sem a ferramenta Fluxos. 

Fundo 

As etapas que você usa para aprovar um medição ao proprietário dependerão de sua equipe ter habilitado a ferramenta Fluxos e configurado uma fluxo personalizada de fatura ao proprietário.  

Exemplos

Quando a ferramenta Fluxos estiver desabilitada

Se Fluxos estiver desabilitado, um usuário poderá simplesmente alterar o status da fatura para "Aprovado". 

Quando a ferramenta Fluxos estiver habilitada

Se habilitada, você poderá clicar no botão Iniciar fluxo para encaminhar o medição ao proprietário por meio da fluxo de aprovação personalizada. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para aprovar uma medição ao proprietário sem uma fluxo de faturaao proprietário: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto. 
    • Para aprovar uma fatura do proprietário com um fluxo de trabalho de fatura do proprietário: Você deve ser o aprovador do fluxo de trabalho atribuído na etapa de resposta do fluxo de trabalho personalizado. 
  • Informações adicionais:

Passos 

As etapas a seguir dependerão de a ferramenta Fluxos estar habilitada ou desabilitada em seu ambiente. 

FLUXOS HABILITADOS: INICIAR O FLUXO & Aprovar a fatura 

Se a ferramenta Fluxos estiver habilitada, o nome de arquivo o necessário iniciar manualmente o fluxo e aprovar a configure-a-custom-workflow-template-on-a-project#Assign_a_Project_Workflow_Manager_.26_Distribution_Group_to_a_Custom_Workflow fatura. 

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário . 
  3. Localize o Rascunho da fatura para aprovar e clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  4. Clique em Iniciar fluxo. 

    owner-invoice-start-workflow.png

    Isso coloca a fatura no status Em revisão . Os Aprovadores do fluxo atribuídos precisam concluir as etapas de aprovação. Consulte Responder a um fluxo de trabalho personalizado. 

FLUXOS DESABILITADOS: aprovar a fatura 

Se a ferramenta Fluxos estiver desabilitada, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais poderá aprovar a fatura:

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário .
  3. Localize a fatura que deseja aprovar e clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  4. No cartão Informações gerais , clique em Editar. 
  5. Na lista suspensa Status, altere o status para Aprovado. 

    owner-invoice-change-status-no-workflow.png
     
  6. Clique em Salvar. 
    A fatura está aprovada.

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