Aprovar faturas ao proprietário (Beta)

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Em versão Beta

Esta página detalha a funcionalidade que não está disponível no ambiente de produção do Procore. O acesso aos recursos documentados aqui é limitado a clientes específicos do Procore que assinaram o contrato necessário para participar do Programa Beta da ferramenta Fluxos de nível de empresa do Procore. O conteúdo desta página é destinado apenas para fins informativos e todas as informações e conteúdo dessa página estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio. Para saber mais, consulte Sobre o programa Beta Fluxos.

Objetivo

Aprovar uma medição ao proprietário na ferramenta Medições de nível de projeto com e sem a ferramenta Fluxos.

Fundo

As etapas que você usa para aprovar um medição ao proprietário dependerão de sua equipe ter habilitado a ferramenta Fluxos e configurado uma fluxo personalizada de fatura ao proprietário.

Exemplos

Quando a ferramenta Fluxos estiver desabilitada

Se Fluxos estiver desabilitado, um usuário poderá simplesmente alterar o status da fatura para "Aprovado".

Quando a ferramenta Fluxos estiver habilitada

Se habilitada, você poderá clicar no botão Iniciar fluxo para encaminhar o medição ao proprietário por meio da fluxo de aprovação personalizada.

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para aprovar uma medição ao proprietário sem uma fluxo de faturaao proprietário: permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais do projeto.
- Para aprovar um medição ao proprietário com um fluxo de fatura ao proprietário: Você precisa ser o Aprovador do fluxo atribuído na etapa de resposta do fluxo personalizado.
Informações adicionais:
- Para saber mais sobre a ferramenta Fluxos, consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workflows" href.nome de arquivo..."> Fluxos .
- Para saber mais sobre faturas de proprietário, consulte Faturamento.

Pré-requisitos

Passos

As etapas a seguir dependerão de a ferramenta Fluxos estar habilitada ou desabilitada em seu ambiente.

FLUXOS HABILITADOS: INICIAR O FLUXO & Aprovar a fatura

Se a ferramenta Fluxos estiver habilitada, o Gerente de fluxo deverá iniciar manualmente o fluxo e aprovar a fatura.

Acesse a ferramenta Medições do projeto.
Clique na guia Proprietário .
Localize o Rascunho da fatura para aprovar e clique no link N.º da fatura para abri-la.
Clique em Iniciar Fluxo.

Isso coloca a fatura no status Em revisão . Os aprovadores de fluxo atribuídos devem concluir as etapas de aprovação. Consulte Responder a um fluxo personalizado.

FLUXOS DESABILITADOS: aprovar a fatura

Se a ferramenta Fluxos estiver desabilitada, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos Principais poderá aprovar a fatura:

Acesse a ferramenta Medições do projeto.
Clique na guia Proprietário .
Localize a fatura que deseja aprovar e clique no link N.º da fatura para abri-la.
No cartão Informações gerais , clique em Editar.
Na lista suspensa Status, altere o status para Aprovado.
Clique em Salvar.
A fatura está aprovada.

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