Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato

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Importante

Nota do autor: Registre alterações de página relacionadas ao Procore Pay em: https://procoretech.atlassian.net/browse/ILR-261

Esta página faz parte da coleção regular da Gestão de faturas. Um tíquete foi criado porque está sendo usado no tíquete ILR-245 (Página do Construtor de Livros) do Guia de Configuração do Procore Pay Payor. Somente as alterações relacionadas ao Procore Pay precisam ser registradas.
IMPORTANTE As alterações relacionadas ao Procore Pay são específicas da localidade. As instruções para encapsular alterações específicas de localidade estão em: https://procoretech.atlassian.net/wi...e+in+MindTouch
As etapas nesta página estão sendo usadas como conteúdo de origem no Payor: Setup Guide e Payor: Invoice Administrator Guide.

Procore interno SOMENTE

Esta página detalha a experiência modernizada da ferramenta Compromissos. Um tutorial para a experiência legada está aqui:

https://support.procore.com/products...or-subcontract

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Para adicionar um contato de fatura ao compromisso em um projeto Procore como administrador de fatura.

Histórico

Para fornecer aos colaboradores posteriores permissões para enviar novas faturas de subcontratados em um projeto Procore, um administrador de faturas deve adicionar um contato de fatura ao seu compromisso. Se um colaborador tiver mais de um compromisso em seu projeto do Procore, os administradores poderão adicionar uma contato da medição diferente a cada compromisso. Alternativamente, o administrador Procore da sua empresa pode definir um contato de fatura padrão no registro da empresa do colaborador downstream.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Informações adicionais:
- As medições do subempreiteiro têm origem na ferramenta Compromissos de nível de projeto.

Pré-requisitos

Conclua as etapas em Como adiciono contatos da fatura ao Procore?
Crie a compromisso à qual deseja adicionar o contato da fatura. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/create-a-commitment" href.nome de arquivo...">Crear um compromisso.

Passos

Acesse a ferramenta Medições do projeto.

Tip
You can also open a commitment from the Commitments tool. To do this, navigate to the Project level Commitments tool. In the Contracts tab, click the Number link.
Clique na guia Subempreiteiro .
Localize a fatura a ser atualizada e clique no link Contrato .
Isso abre o compromisso. Um medição do subempreiteiro origina-se de um compromisso.
Na compromisso, clique em Editar.
Em Informações Gerais, faça o seguinte:
- Entre em contato com a empresa. Selecione o registro da empresa na lista suspensa.
- Contatos da fatura. Selecione um funcionário da empresa na lista suspensa.
  Dicas
  - Não vê a empresa certa na lista "Empresa de contato"? É necessário adicionar o registro da empresa ao Diretório do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-project-directory" href.nome de arquivo...">D uma empresa ao Diretório do projeto.
  - Não vê o usuário desejado na lista? O usuário precisa ben um funcionário do registro da empresa no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
Clique em Salvar.
Tips

When does Procore send email notifications to invoice contacts? See Do invoice contacts receive emails from Procore?

When does Procore send email notifications to members of the 'Invoice Distribution' list? Members added to the Commitment tool's 'Invoice Distribution' list (see Configure Settings: Commitments) receive notifications when:

The status of the Subcontractor Schedule of Values changes to 'Under Review.' See Review a Subcontractor SOV for a Commitment.

If your team is NOT using a Subcontractor Invoice Workflow, when status of the subcontractor invoice changes to 'Under Review'. Note: If your team is using a Subcontractor Invoice Workflow, the notification is sent to the Workflow Assignee(s).

Próximos passos

Gerenciar períodos de faturamento

Não deixe de conferir

Criar uma medição do subempreiteiro