Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato

Objetivo

Para adicionar um contato de fatura ao compromisso em um projeto Procore como administrador de fatura.

Histórico

Para fornecer aos colaboradores posteriores permissões para enviar novas faturas de subcontratados em um projeto Procore, um administrador de faturas deve adicionar um contato de fatura ao seu compromisso. Se um colaborador tiver mais de um compromisso em seu projeto do Procore, os administradores poderão adicionar uma contato da medição diferente a cada compromisso. Alternativamente, o administrador Procore da sua empresa pode definir um contato de fatura padrão no registro da empresa do colaborador downstream. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Informações adicionais:
  • As medições do subempreiteiro têm origem na ferramenta Compromissos de nível de projeto.

Pré-requisitos

• Conclua as etapas em Como adiciono contatos da fatura ao Procore?
• Crie a compromisso à qual deseja adicionar o contato da fatura. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/create-a-commitment" href.nome de arquivo...">Crear um compromisso. 

Passos

1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.

    Ponta

   Você também pode abrir um compromisso na ferramenta Compromissos. Para fazer isso, acesse a ferramenta Compromissos de nível de projeto. Na guia Contratos , clique no link Número . 
2. Clique na guia Subempreiteiro .
3. Localize a fatura a ser atualizada e clique no link Contrato . 
   Isso abrirá a compromisso. Um medição do subempreiteiro tem origem em um compromisso. 
   
4. Na compromisso, clique em Editar.
5. Em Informações Gerais, faça o seguinte:
   
   • Entre em contato com a empresa. Selecione o registro da empresa na lista suspensa. 
   • Contatos da fatura. Selecione um funcionário da empresa na lista suspensa. 

      Dicas

     • Não vê a empresa certa na lista "Empresa de contato"? É necessário adicionar o registro da empresa ao Diretório do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-project-directory" href.nome de arquivo...">D uma empresa ao Diretório do projeto. 
     • Não vê o usuário desejado na lista? O usuário precisa ben um funcionário do registro da empresa no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
6. Clique em Salvar.

    Dicas

   • Quando o Procore envia notificações por e-mail para os contatos da fatura?  Consulte Os contatos de fatura recebem e-mails do Procore? 
   • Quando a Procore envia notificações por e-mail aos membros da lista de 'Distribuição de faturas'? Os membros adicionados à lista 'Distribuição de faturas' da ferramenta Commitment (consulte Definir configurações: Compromissos) recebem notificações quando:
     • O status dos Itens de contrato de subempreiteiro muda para "Em revisão". Consulte Revisar itens de contrato de subempreiteiro para um compromisso.
     • Se sua equipe NÃO estiver usando um <a Configurar um modelo de fluxo personalizado para medições do subempreiteiro em um projeto (Beta)title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/configure-a-custom-workflow-template-for-subcontractor-invoices-on-a-project" href.fluxo de medição nome de arquivo...">Subempreiteiro, quando o status do medição do subempreiteiro mudar para "Em revisão". Obs.: se sua equipe estiver usando um fluxo de medição do subempreiteiro, a notificação será enviada aos responsáveis pelo fluxo. 

Próximos passos

• Gerenciar períodos de faturamento

Não deixe de conferir 

• Criar uma medição do subempreiteiro