Configurar definições: Faturamento de nível de empresa

Um administrador de medições deve definir as definições da ferramenta Faturamento de nível de empresa antes que os membros de sua equipe criem faturas em um projeto do Procore. As definições de configuração do Faturamento da empresa foram atualizadas com uma interface modernizada. Essa melhoria melhora o desempenho e simplifica o gerenciamento de suas configurações globais, tornando o processo mais rápido e intuitivo em todo o seu portfólio.

• Permissões de usuário necessárias

• Certifique-se de que a ferramenta Medições esteja ativa para a conta da sua empresa.

• Para usar campos personalizados em projetos, é necessário adicionar os campos a um conjunto de campos configurável e, em seguida, aplicá-los a um ou mais projetos. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa .

2. Em Definições da ferramenta, clique em Faturamento.

3. Clique em uma das guias a seguir para gerenciar suas configurações:

   • Configurações: defina suas regras de faturamento e padrões. Para obter mais informações, consulte Numeração automatizada de faturas

   • Conjuntos de campos: gerencie como os campos são agrupados e exibidos. Para obter mais informações, consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.

   • Campos personalizados: crie ou edite os campos personalizados da sua empresa. Para obter mais informações, consulte Criar novos campos personalizados.

4. Preencha os campos obrigatórios conforme aplicável.

5. Clique em Atualizar para salvar suas alterações.

Observação: Use a guia Conjuntos de campos para mostrar à sua equipe apenas o que eles precisam para o processo de faturamento.