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Procore

Sobre medições do subempreiteiro

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Fornecer aos usuários do Procore informações sobre subempreiteiro faturas no Procore. 

Histórico

No Procore, uma fatura de subcontratado é originada na ferramenta Compromissos do Projeto. Antes que possa criar uma fatura, seu equipe de projeto precisa criar um compromisso para o projeto, estabelecer um período de faturamento e decidir quais usuários internos e/ou colaboradores externos receberão permissão para enviar novas faturas.

 Ponta
Uma medição do subempreiteiro é uma solicitação para pagamento enviada por uma empresa ou indivíduo que inseriu uma contrato de contrato de subempreiteiro com outra parte contratante. No Procore, um medição do subempreiteiro é um termo equivalente para uma fatura a pagar.

Pré-requisitos

Fluxo

Este diagrama resume medição do subempreiteiro criação.

Passos

Criar medições do seu subempreiteiro no Procore

As etapas para criar medições do subempreiteiro no Procore incluem:

Passo Descrição Saiba mais
Decidir quem terá permissão para enviar uma fatura Você tem estas opções:

1. Conceda direitos de envio de faturas a colaboradores posteriores. No Procore, esses usuários são chamados de contatos de fatura. 

2. Reúna faturas em papel ou digitais de colaboradores e conceda direitos de envio de faturas à sua equipe. No Procore, esses usuários são seus administradores de faturas. 

 Considerações
Opcional. Decida se deseja coletar assinaturas com DocuSign® Há duas (2) maneiras de coletar assinaturas em compromissos e faturas: DocuSign®
Configurar as ferramentas de Gestão de faturas Defina as configurações de faturamento nas ferramentas Compromissos e Faturamento. Consulte Definir configurações: Compromissos e Definir configurações: Faturamento. Compromissos e Faturamento
Estabelecer um período de faturamento Crie um período de faturamento e coloque-o na status Aberto. Uma período de faturamento define o início, o fim e as data limite para o envio de uma fatura. Gerenciar períodos de faturamento
Criar um compromisso As medições do subempreiteiro têm origem em compromissos. Você pode criar vários compromissos para seus colaboradores em um projeto do Procore. É necessário ter um compromisso no status "Aprovado" antes que você possa criar uma fatura.  Criar um compromisso
Opcional: Conceder direitos de envio de fatura a colaboradores downstream Opcional: Um administrador de faturas pode conceder direitos de envio de faturas aos colaboradores downstream.   Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato
Configurar a guia "Definições avançadas" no compromisso  Para obter melhores resultados, configure as definições avançadas antes de adicionar itens de linha aos SOV e antes de criar faturas para o compromisso.  Editar a guia Definições avançadas em um compromisso
Crie e envie faturas antes da " Data limite" do período de faturamento. Aprenda as opções para criar faturas com a ferramenta Compromissos. Somente administradores de faturas ou contatos da fatura em um compromisso podem criar medições do subempreiteiro.  Criar uma medição do subempreiteiro
Revisar faturas enviadas Depois de enviada, um administrador de fatura pode revisar cada item de linha na Tabela de Valores da fatura para aprová-la ou rejeitá-la.  Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas
Revisar e reenviar faturas Se um administrador de fatura rejeitar um (1) ou mais itens de linha da fatura, os usuários poderão fazer correções até que todos os itens de linha na Programação de Valores da fatura sejam aprovados.  Revisar e reenviar uma medição do subempreiteiro como um contato da fatura
Opcional. Conclua o processo de assinatura no DocuSign® Após a aprovação, você pode concluir opcionalmente o processo de assinatura no DocuSign®. Concluir medições do subempreiteiro com o DocuSign®
Opcional: Sincronizar faturas com uma sistema ERP integrada Você precisará determinar se seu conector ERP é compatível com medições do subempreiteiro. Integrações de ERP