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Procore

Sobre a ferramenta Contratos principais

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Objetivo 

Para conhecer as opções da ferramenta Prime Contracts. 

Histórico 

A tabela de dados na ferramenta Contratos principais lista todos os contratos em seu projeto. Os recursos disponíveis nessa guia também fornecem a capacidade de:

  • Controle as configurações de linha de tabela e coluna. Otimizar o espaço de trabalho da sua ferramenta alterando a largura e a altura das linhas da tabela. Também é possível mostrar e ocultar facilmente as colunas de sua escolha, alterar rapidamente a classificação das colunas, dimensionar automaticamente uma ou todas as colunas e fixar colunas para mantê-las no lugar em sua página. 
  • Aplique filtros para analisar dados. Aplique filtros para melhorar sua capacidade de analisar seus dados. Ao aplicar um filtro, o Procore mostra apenas os itens de linha que satisfaçam seus critérios e oculta os itens de linha que não satisfaçam. Você pode exportar ou imprimir seus dados com os filtros aplicados. 
  • Aplique agrupamentos para focar em subpopulações. Agrupe seus contratos em categorias significativas. Quer ver todos os contratos no status ‘Rascunho’? Ou para visualizar todos os contratos de um empreiteiro ou fornecedor específicos? Aplique o agrupamento e altere a ordem de agrupamento para aninhar os dados da tabela. 
  • Simplificação da visualização e da experiência de navegação. Um layout de tabela limpo fornece a melhor experiência de visualização e navegação possível para que você não precise gastar seu tempo pulando por aí para olhar os dados. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Somente leitura' ou superior na ferramenta Prime Contracts do projeto. 
       Observação
      • Para executar determinadas tarefas, você pode precisar de permissões adicionais de acesso de usuário.
      • Para saber mais sobre as permissões de usuário necessárias para cada tarefa, consulte um link de tutorial abaixo. 

Pré-requisitos 

  • Adicione a ferramenta Contratos principais ao seu projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.
  • Configure as definições da ferramenta. Consulte Definir configurações: contratos principais.
  • Crie um ou mais contratos principais para preencher a tabela. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-prime-contracts" href.nome de arquivo..."href...".. /criar contratos principais/">Crear contratos principais.

Exemplo

prime-contracts-table.png

Características

A tabela abaixo resume todas as tarefas que você pode realizar com os recursos da ferramenta Prime Contracts do projeto. Para criar e visualizar relatórios usando dados da ferramenta Prime Contracts do seu projeto, use a ferramenta Relatórios em nível de projeto. Consulte Criar um relatório de projeto personalizado. 

  Recurso Descrição Para saber mais...
1 Contratos principais Lista todos os contratos principais em seu projeto do Procore. Você pode criar um (1) ou múltiplos contratos principais para por projeto. 
2 Exportar lista de contratos principais  Exporta uma lista com todos os contratos principais como um arquivo do Microsoft Word (DOCX) ou um arquivo em PDF (Portable Document Format).
3 Criar botão Crie novos contratos principais para seu projeto. Você pode criar um (1) ou múltiplos contratos principais em cada projeto do Procore. 
4 Pesquisar Clique no icon-search.png lupa para expandir o campo de pesquisa. Em seguida, insira suas palavras-chave e pressione ENTER ou clique no botão icon-search.png lupa novamente para iniciar sua pesquisa. 
5 Filtros Aplique opções de filtro à sua tabela de contratos. 
6 Ordenação Clique na seta AZUL em uma coluna para aplicar a ordem de classificação crescente ou decrescente. 
7 Menu estouro Passe o cursor do mouse sobre uma coluna até que o menu Mais apareça. Em seguida, clique nele para ver suas opções. 
8 Agrupamento Selecione uma ou mais colunas para agrupar os dados em sua tabela de contratos. 
9 Configurações de tabela Clique no botão Definições da tabela para abrir um painel no lado direito da tabela, no qual é possível gerenciar o tamanho das linhas, a exibição de colunas e muito mais. 
10 Hiperlink de número do contrato Clique no hiperlink do número do contrato para abrir o contrato principal correspondente. 
11 Hiperlink do proprietário/cliente Clique no hiperlink do proprietário/cliente para abrir o registro da empresa correspondente na ferramenta Diretório do projeto. 
12 Status do contrato principal Visualize o status de um contrato principal em linha. 
13 Expandir Clique na seta AZUL em um contrato principal item de linha para abrir uma gaveta em expansão que lista todas as alterações contratuais associadas ao seu contrato principal. Clique na seta novamente para fechar a gaveta. 
12 Visualizar alterações contratuais Se o seu contrato tiver alguma requisição de mudança associada, você poderá clicar na seta para baixo para expandir a tabela e mostrar as requisições de mudança associadas. 
  • Se você tiver as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Pedidos de alteração, também poderá seguir as etapas em Exibir pedidos de alteração.
15 Status da alteração contratual Visualize a status de uma alteração contratual de contrato principal. 
  • Se você tiver as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Alterações contratuais, também poderá alterar status ao editar uma alteração contratual. Consulte Editar um pedido de alteração.
16 Totais grandes Visualize totais grandes para todas as colunas em formato de moeda e número em sua tabela.