Sobre faturas do proprietário (Beta)
Objetivo
Fornecer aos usuários do Procore informações sobre core nome de arquivo".
Histórico
A solução de Gestão de faturas apresenta a ferramenta Medições de nível de projeto. Essa ferramenta processa dois tipos de faturas: medições do subempreiteiro e faturas ao proprietário. As faturas ao proprietário têm origem na ferramenta Contratos principais do projeto. Antes que possa criar uma fatura ao proprietário, seu equipe de projeto precisa criar uma contrato principal para o projeto, estabelecer um período de faturamento e decidir quem tem permissões para gerar uma fatura.
Ponta
Pré-requisitos
Passos
- Criar faturas ao seu proprietário no Procore
- Opcional: Exportar faturas ao proprietário para um sistema ERP integrado
Criar faturas ao seu proprietário no Procore
As etapas para criar faturas ao proprietário no Procore incluem:
| Passo | Descrição | Saiba mais |
|---|---|---|
| Decida quem terá permissão para criar uma fatura. | No Procore, apenas um administrador de faturas pode criar faturas de proprietário. | Como adiciono administradores de faturas ao Procore? |
| Opcional. Decidir se deseja coletar assinaturas com o DocuSign® | Há duas (2) maneiras de coletar assinaturas em contratos principais e faturas:
|
DocuSign® |
| Configurar as ferramentas de Gestão de faturas | Configure as definições de faturamento nas ferramentas Contratos principais e Medições. Consulte Definir configurações: Contratos principais e Definir configurações: Faturamento. | Prime Contratos e Faturamento |
| Estabelecer um período de faturamento | Crie um período de faturamento e coloque-o na status Aberto. Uma período de faturamento define o início, o fim e as data limite para o envio de uma fatura. | Gerenciar períodos de faturamento |
| Crie um contrato principal | As faturas ao proprietário têm origem em um contrato principal. Você pode criar múltiplos contratos principais em um projeto do Procore. Consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm vários contratos principais? É necessário ter um contrato principal na status "Aprovado" antes que você possa criar uma fatura. | Criar contratos principais |
| Configurar a guia "Definições avançadas" na contrato principal | Para obter melhores resultados, configure as definições avançadas antes de adicionar itens de linha aos SOV e antes de criar faturas para o contrato principal. | Editar a guia Definições avançadas em um contrato principal |
| Criar uma fatura | Conheça as opções de criação de faturas com a ferramenta Prime Contracts. Somente administradores de faturas podem criar faturas de proprietário. | Criar faturas do proprietário |
| Editar uma fatura | Aprenda a editar uma fatura. Quando terminar, altere sua status para Aprovado. | Editar faturas do proprietário |
| Opcional: Concluir o processo de assinatura no DocuSign® | Após a aprovação, você pode concluir opcionalmente o processo de assinatura no DocuSign®. | Concluir faturas ao proprietário com o DocuSign® |
| Opcional: Sincronizar faturas com uma sistema ERP integrada | Você precisará determinar se seu conector ERP é compatível com faturas ao proprietário. | Integrações de ERP |