Faturamento em Andamento - Permissões de usuário

Faturamentos em andamento

O acesso do usuário à ferramenta Faturamento em Andamento depende da permissão de acesso do usuário ao contrato na ferramenta Contratos de Clientes e/ou Compromissos. As tabelas abaixo destacam quais são as permissões necessárias para cada ferramenta a fim de executar tarefas específicas com a ferramenta Faturamento em Andamento. 

Faturamentos em andamento

Função Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato usando a ferramenta Faturamentos em andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos da ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar em massa o status de faturas do subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar em massa faturas do subempreiteiro para o DocuSign® a partir da ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compilar backups de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurar definições: faturamentos em andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar períodos automáticos de faturamento na ferramenta Faturamentos em andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar períodos manuais de faturamento na ferramenta Faturamentos em andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar um pagamento recebido para um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Criar um cronograma de pagamento a partir da ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Excluir uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamento em Andamento        icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar um período de faturamento com a ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar um PDF configurável de um Medição do contrato principal na ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar por e-mail uma fatura do contrato principal da ferramenta Faturamentos em andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso na ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Exportar uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Exportar a página Faturamento do subempreiteiro da ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamentos em andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Atualizar um SOV de subempreiteiro como administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Visualizar uma medição do subempreiteiro na ferramenta Faturamento em Andamento   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
Revisar e reenviar uma fatura como um contato da fatura na ferramenta Faturamento em Andamento     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Pesquisar, filtrar e agrupar faturas na ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar um “Convite para faturamento” para um contato da fatura usando a ferramenta Faturamentos em andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Definir a retenção em uma fatura do subempreiteiro como um administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Definir ou liberar retenção para todos os itens de linha em um Medição do contrato principal da ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como administrador de faturas na ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Faturamentos em andamento   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Atualizar e configurar o DocuSign® em um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Para executar essa tarefa na ferramenta Faturamento em Andamento do projeto, os usuários precisam receber permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.   

2 Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como um contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. Os usuários "Somente leitura" devem ser adicionados à lista "Privado". 

Compromissos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita com a ferramenta Faturamento em Andamento.

Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pagamento emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma fatura em nome de um contato da fatura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Criar contatos da fatura       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pagamento recebido para um contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma medição do subempreiteiro da ferramenta Compromissos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ou desabilitar uma guia SOV de subempreiteiro em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso       icon-mindtouch-table-check.png
Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar itens de linha da fatura como um contato da fatura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar e reenviar uma fatura como um contato da fatura     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura       icon-mindtouch-table-check.png
Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar uma nova fatura como um contato da fatura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Compromissos   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também devem ser adicionados à lista suspensa Privada do compromisso ou ser designados como o Contato da fatura no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso. 

2 Para executar essa tarefa, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou ser designados como contato da medição no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso. 

3 Para executar essa tarefa e liberar retenção durante o período de faturamento atual, os usuários precisam ter permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto ou ser designados como contato da medição no compromisso. Consulte Adicionar contatos da fatura a um compromisso. Para definir retenção, você precisa ser um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos.  

4 Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como um contato da medição na ordem de compra ou subcontrato.

5 Para executar essa tarefa, você deve ter as permissões designadas no tutorial e sua conta de usuário deve ser designada como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. Os usuários "Somente leitura" devem ser adicionados à lista "Privado".