Habilitar a retenção em uma ordem de compra ou subcontrato
Objetivo
Para ativar a retenção em um pedido de compra ou subcontrato usando a ferramenta Compromissos do projeto.
Histórico
Dependendo do método contábil definido em um pedido de compra ou subcontrato, você pode ativar uma ou ambas as configurações de retenção no contrato. Para saber mais sobre como definir o método contábil, consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?
Método contábil | |||
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Tipo de retenção | Definição | Baseado em valor | Baseado em unidade/quantidade |
Retenção de trabalho concluída | Um valor percentual acordado em um contrato é retido de um subempreiteiro para garantir que o trabalho seja concluído satisfatoriamente no projeto. | ||
Retenção de Material Armazenado | Um valor percentual acordado alocado em um contrato para materiais armazenados a fim de garantir que os materiais suficientes estejam disponíveis para a conclusão do trabalho. |
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para habilitar retenção em um ordem de compra ou subcontrato:
- Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto.
OU - Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto com as permissões granulares 'Criar contrato de ordem de serviço', 'Criar contrato de ordem de compra', 'Atualizar contrato de ordem de serviço' e/ou 'Atualizar contrato de ordem de compra' habilitadas no seu modelo de permissão.
- Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto.
- Para habilitar retenção em um ordem de compra ou subcontrato:
- Informações adicionais:
- Para habilitar essas configurações em todos os novos compromissos de um projeto, consulte Configurar definições: compromissos.
- Para aplicar retenção de escala deslizante às faturas do compromisso, consulte Habilitar regras de retenção de escala deslizante nas faturas de um compromisso.
Pré-requisitos
- Criar um compromisso
- Defina o método contábil do contrato. Consulte Como defino o método contábil de um contrato?
Passos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Clique na guia Contratos .
- Localize o compromisso com o qual deseja trabalhar.
- Clique no link Número para abrir o compromisso.
- Clique na guia Configurações avançadas .
- Clique em Editar.
- Role até a seção Fatura e escolha as opções que correspondem ao método contábil do contrato (consulte Como defino o método contábil de um contrato?):
- Para contratos que usam a método contábil Baseada em Unidade/Quantidade:
Marque a caixa de verificação Habilitar retenção de trabalho concluído. Os contratos que usam o método contábil Baseado em unidade/quantidade só podem ser usados para faturar o trabalho concluído. Esse método não pode ser usado para faturar materiais armazenados.
OU - Para contratos que usam o método contábil Baseado em valor:
Marque uma ou ambas as caixas de seleção:
- Habilitar retenção de trabalho concluído. Marque essa caixa de verificação para habilitar retenção para trabalhos concluídos. Para saber mais, consulte Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro.
E/OU - Habilitar a retenção de material armazenado. Marque essa caixa de verificação para habilitar retenção ao faturar materiais armazenados. Para saber mais, consulte Sobre materiais armazenados em faturas.
- Habilitar retenção de trabalho concluído. Marque essa caixa de verificação para habilitar retenção para trabalhos concluídos. Para saber mais, consulte Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro.
- Clique em Salvar.
- Para contratos que usam a método contábil Baseada em Unidade/Quantidade: