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Procore

Enviar um modelo de importação de envios para aprovação concluído para o Procore

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NOTA AOS SUPERUSUÁRIOS:

A partir de 20 de junho de 2018, novos usuários do Procore estão sendo incentivados a criar envios para aprovação usando as etapas em gerador de envios para aprovação: Gerar envios para aprovação a partir do memorial descritivo. Os clientes que precisam do processo de importação do Microsoft Excel agora devem usar o processo de solicitação neste artigo. Em seguida, eles podem receber as instruções em Atualizar o modelo de importação de envios para aprovação.

  1. Após o recebimento de uma solicitação de importação, a equipe de importação do Procore deve:
    1. Verifique se a conta de usuário tem a permissão apropriada para solicitar uma importação de dados.
    2. Verifique se o usuário preencheu corretamente todos os requisitos do modelo de importação.
      IMPORTANTE!  Os funcionários do Procore estão impedidos de modificar os dados que os clientes enviam em todos os Modelos de importação do Procore. Se forem encontrados erros, retorne o modelo ao usuário final para correção.
    3. Converta o arquivo XLSXpara o formato CSV (UTF-8) necessário antes de executar a importação.

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Enviar uma solicitação ao Procore para importar em massa uma lista de envios para aprovação para a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.

Histórico

Se você precisar adicionar um grande número de envios a um projeto, é recomendável usar o gerador de envios para aprovação na ferramenta Memorial Descritivo. Consulte gerador de envios para aprovação: Gerar envios para aprovação a partir do memorial descritivo. Se preferir importar seus envios de uma planilha do Microsoft Excel, você pode importar seus envios por meio do aplicativo Procore Imports ou enviar uma solicitação à nossa equipe de importação do Procore em imports@procore.com. 

Se você deseja agilizar o processo de importação, realize sua própria importação de envios usando o aplicativo Procore Imports.

Fatores a considerar

  • Permissão de usuário necessária: permissões de nível “Administrador” na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.

Etapas​

  1. Faça download do modelo do Microsoft Excel: import-submittals.xlsx.
  2. Preencha seu modelo seguindo as instruções em Preparar envios para importação.
  3. Envie uma solicitação por e-mail para: imports@procore.com.
    Anotações:
    • Na linha "Assunto" do e-mail, inclua o nome e o ID do seu projeto. Consulte: Como encontro o ID do projeto?
    • Anexe o modelo de importação preenchido à mensagem de e-mail.
  4. Um membro da equipe do Procore Imports entrará em contato com você assim que a importação for concluída.
  5. Confira se os dados importados estão corretos.