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Procore

Pesquisar e filtrar envios para aprovação

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Objetivo

Usar as opções de pesquisa e filtro para localizar itens na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.

Histórico

Devido ao grande número de envios que podem ser criados em um projeto, a ferramenta Envios para Aprovação do projeto oferece funções de pesquisa e filtro que ajudam a encontrar um envio ou um pacote de envios para aprovação. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente Leitura" ou superior na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Os filtros aplicados na ferramenta Envios para Aprovação do projeto permanecerão ativos nas sessões atuais e futuras desse projeto até você limpá-los.
    • Os termos de pesquisa e os filtros aplicados respeitam os parâmetros uns dos outros. Por exemplo, se você aplicar um ou mais filtros antes de iniciar uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluirão apenas os itens aplicáveis aos filtros.

Etapas

Pesquisar um envio para aprovação

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique na guia Itens, Pacotes, Seções do Memorial Descritivo ou Atribuído a. Consulte: Alternar entre visualizações do envio para aprovação.
  3. Digite uma palavra ou frase na caixa Pesquisar e pressione ENTER no teclado (ou clique no ícone icon-search.png). 

    O recurso de pesquisa é compatível com o uso de símbolos de pesquisa avançada. Para saber mais, consulte O que é um símbolo de pesquisa avançada no Procore?

    • Título
      • Digite um termo para pesquisa.
        Exemplo:
      • Uma pesquisa pelo termo "alarme" retornaria envios com o título "Sistema de Alarme de Incêndio" e "Sirene de Alarme de Segurança".
      • Uma pesquisa pelos termos "alarme" e "sistema" retornaria envios com o título "Sistema de Alarme de Incêndio", "Cabo de Alarme de Incêndio", "Sirene de Alarme de Segurança" e "Console de Sistema de Segurança".
      • Uma pesquisa pelo termo "cab" retornaria "Envio para Aprovação de CAB", mas os resultados NÃO incluiriam "Cabo de Alarme de Incêndio" ou "Cabines de Telecomunicações".
    • Descrição
      Digite uma palavra ou frase.
    • Número do envio para aprovação
      Digite um número de envio para aprovação completo ou parcial.
    • Número do pacote
      Digite um número de pacote de envios para aprovação completo ou parcial.
    • Título do pacote
      Digite um título de pacote de envios para aprovação completo ou parcial. 
    • Seção do memorial descritivo 
      Digite o número da seção do memorial descritivo ou uma descrição parcial.
  4. Para limpar os resultados da pesquisa, clique no X no final da caixa Pesquisar.

Filtrar o registro de envios para aprovação

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique na guia Itens, Pacotes, Seções do Memorial Descritivo ou Atribuído a. Consulte: Alternar entre visualizações do envio para aprovação.
  3. Clique em Adicionar Filtro e selecione uma das seguintes opções:
    • Aprovador. É exibida uma lista com todas as pessoas com atribuição de "Aprovador" ou "Apresentador" no fluxo dos seus envios para aprovação.Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. Consulte: Adicionar um apresentador e aprovadores ao fluxo do envio para aprovação.
    • Atribuído a. É exibida uma lista com todas as pessoas que estão com a responsabilidade ("Atribuído a") pelos seus envios para aprovação no momento. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. 
    • Criado por. É exibida uma lista com todas as pessoas que criaram um envio para aprovação. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. 
    • Revisão Atual. É exibida uma caixa de verificação onde você pode selecionar "Sim" para visualizar apenas as revisões atuais dos envios para aprovação. 
    • Divisão. É exibida uma lista de divisões conectadas aos envios para aprovação. Uma divisão é um agrupamento de seções do memorial descritivo. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. 
    • Local. Selecione Local na lista suspensa. Você terá estas opções para restringir a seleção a sublocais específicos:
      • Se quiser incluir os sublocais do projeto na pesquisa, marque a caixa de verificação ​Incluir Sublocais. Para ignorar os sublocais, remova a marca de verificação. Consulte: Como filtrar por locais em vários níveis?
      • Se quiser incluir um ou mais locais na pesquisa, marque as caixas de verificação correspondentes a esses locais. 
        Observação: Para que as caixas de verificação acima apareçam como seleções, pelo menos um (1) envio do seu projeto precisa estar associado a um sublocal.
    • Privado. São exibidas caixas de seleção onde você pode selecionar "Sim" ou "Não" para escolher se deseja visualizar os envios marcados como "Privado".  Consulte Marcar um envio para aprovação como privado. 
    • Recebido de. É exibida uma lista com as pessoas selecionadas como "Recebido de" nos seus envios para aprovação. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. 
    • Resposta. É exibida uma lista com as respostas do envio para aprovação. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. Consulte: Gerenciar respostas personalizadas de um envio para aprovação. 
    • Empreiteiro Responsável. É exibida uma lista com as empresas que foram nomeadas como "Empreiteiro Responsável" nos seus envios para aprovação. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. 
    • Seção do Memorial Descritivo. É exibida uma lista com as seções do memorial descritivo do seu projeto. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. 
    • Status. É exibida uma lista de status (por exemplo, Aberto, Rascunho e Fechado). Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação.
    • Subobra. É exibida uma lista com as subobras do projeto (se habilitado). Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. Consulte: Habilitar subobras nos projetos para a EAP.
    • Gerente de Envio para Aprovação. É exibida uma lista de pessoas que receberam a atribuição de Gerente de Envio para Aprovação.
    • Pacote de Envios para Aprovação. É exibida uma lista com todos os pacotes de envios para aprovação. Você pode marcar uma ou mais caixas de verificação. Consulte: Criar um pacote de envios para aprovação.
    • Digite. É exibida uma lista de tipos de envio para aprovação. Você pode marcar uma ou mais caixas de seleção. Consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.
  4. Pressione ESC no teclado para visualizar a lista filtrada de envios.
  5. Opcional: Repita as etapas acima para adicionar mais filtros.
  6. Para limpar um filtro, clique no X ao lado do nome.
    OU
    Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Tudo.

Classificar o registro de envios para aprovação

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique na guia Itens, Pacotes, Seções do Memorial Descritivo ou Atribuído a. Consulte: Alternar entre visualizações do envio para aprovação.
  3. Clique em um dos seguintes nomes de coluna para classificar a lista de envios por dados dos campos correspondentes:
  4. Opcional: Clique no nome da coluna novamente para alternar os resultados entre ordem crescente e decrescente.