Atualizar o modelo de importação de envios para aprovação

Objetivo

Atualizar o modelo de importação de envios para aprovação

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias: 
  • Para atualizar o modelo de importação: Nenhuma. Essa tarefa é realizada no Microsoft Excel.
• Requisitos do modelo de importação:
  Para saber mais sobre considerações gerais de formatação, consulte Como preparo meus dados para importação no Procore?
  • O modelo deve estar em formato de tabela.
  • A primeira linha da tabela deve incluir o cabeçalho, que define os campos do banco de dados.
    • Para envios para aprovação, os seguintes cabeçalhos são aceitos: Título do Pacote, Número da Seção do Memorial Descritivo do Pacote, Descrição da Seção do Memorial Descritivo do Pacote, Número do Pacote, Título do Envio para Aprovação, Número da Seção do Memorial Descritivo do Envio para Aprovação, Descrição da Seção do Memorial Descritivo do Envio para Aprovação, Número do Envio para Aprovação, Descrição, Gerente do Envio para Aprovação, Status do Envio para Aprovação, Tipo de Envio para Aprovação, Local, Data de Recebimento, Data de Envio, Prazo de Envio e Nome do Empreiteiro Responsável. 
      Observação: Para que a importação seja bem-sucedida, seu modelo de importação completo deve incluir, no mínimo, dados nos campos Número do Envio para Aprovação e Gerente do Envio para Aprovação. 
    • Se o recurso Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação estiver habilitado (consulte: Configurar cálculos do cronograma do envio para aprovação), os seguintes cabeçalhos também serão aceitos: Data em que Deve Estar na Obra, Tempo de Execução, Tempo de Revisão da Equipe de Design e Tempo de Revisão Interna.
  • Se você deixar o valor "Status do Envio para Aprovação" em branco no modelo de importação, o sistema definirá o status como "Rascunho" por padrão.
• Informações adicionais:
  • Você tem permissão para criar envios para aprovação com o mesmo número. O processo de importação só pode ser usado para adicionar novos envios ao projeto. O processo de importação não substitui nem exclui os envios existentes no projeto.
  • Se o seu projeto estiver usando locais multinível, você só poderá associar envios a níveis existentes ou criar novos locais multinível por meio do processo de importação. 

Pré-requisitos

• Fazer download do modelo de importação de envios para aprovação
• Antes de enviar os dados de importação para o Procore, preencha estes pré-requisitos:
  • Usuários:
    • Se você for adicionar o endereço de e-mail de um usuário como um valor do Gerente de envio para aprovação, certifique-se de que esses usuários tenham sido adicionados à ferramenta Diretório da sua empresa ou do projeto. Consulte Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports (Diretório da empresa) e Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports (Diretório de projetos).
  • Fornecedores:
    • Se você for atribuir uma fornecedor/empresa como o "Empreiteiro Responsável" por um envio para aprovação, certifique-se de que o fornecedor/empresa tenha sido adicionado à ferramenta Diretório da empresa ou do projeto. Consulte Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports (Diretório da empresa) e Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports (Diretório de projetos).
  • Locais:
    • Se o seu projeto estiver usando locais em um nível, você pode criar um novo local para a ferramenta Administrador ou associar um envio a um local existente durante o processo de importação. Consulte: Adicionar locais de escritório. 
      OU
    • Se o seu projeto estiver usando locais multinível, os níveis já devem existir no Procore para associar um envio para aprovação ao local. Consulte Adicionar locais multinível à ferramenta Administrador e Como adiciono um local multinível a um item?
  • Memorial descritivo:
    • Se a sua empresa estiver usando a ferramenta Memorial Descritivo, faça upload do memorial descritivo do projeto (consulte: Fazer upload do memorial descritivo) ou adicione-o manualmente ao Procore. Consulte: Criar divisões manualmente e Criar seções do memorial descritivo manualmente. 
      OU
    • Se sua empresa estiver usando a ferramenta Admin para gerenciar especificações, você deverá adicionar seções de especificações à ferramenta Admin.
  • Pacotes de envios para aprovação:
    • Se você planeja importar envios para um pacote de envios para aprovação existente, o título do pacote, a seção do memorial descritivo do pacote e o número do pacote devem corresponder.
  • Administrador: Definir configurações de envio:
    • Consulte Práticas recomendadas: configurações de envio em nível de empresa e Práticas recomendadas: configurações de envio de projetos.

Etapas

1. Preencha as informações do pacote de envios para aprovação da seguinte forma:
   Se você estiver importando informações do pacote de envios para aprovação, inclua as seguintes informações em cada item de linha do envio. Se você deseja importar envios sem adicioná-los a um pacote, deixe as células de A a D em branco e prossiga para a etapa 3.
   1. Título do Pacote
      Para criar um envio para aprovação em um pacote, digite o título do pacote aqui. Para incluir vários envios para aprovação em um pacote, repita o título do pacote em cada registro do envio (ou seja, linha).
   2. Número da Seção do Memorial Descritivo do Pacote
      Digite o número da seção do memorial descritivo do pacote de envios para aprovação exatamente como aparece na ferramenta Memorial Descritivo ou Administrador.
      Observação: Se a coluna do Microsoft Excel NÃO permitir que você adicione um zero à esquerda, selecione a coluna inteira, escolha Formatar > Células e crie um formato de número "Personalizado" que corresponda à convenção de numeração da seção do memorial descritivo na guia Número. Consulte: Criar ou excluir um formato de número personalizado no Excel.
   3. Descrição da Seção do Memorial Descritivo do Pacote
      Digite a descrição da seção do memorial descritivo aqui (por exemplo, 03 ou 04). Este é um campo de texto aberto.
   4. Número do Pacote
      Digite o número do pacote de envios para aprovação (por exemplo, 0001, PKG001 etc.). Se você deseja criar um pacote de envios para aprovação por meio do processo de importação, este é um campo obrigatório. Números de pacote duplicados são permitidos e o valor inserido nesse campo deve ter menos de 255 caracteres. 
2. Informações do envio
   Inclua as seguintes informações:
   5. Título do Envio para Aprovação
      Digite um título para o envio. Você pode inserir o mesmo título para vários envios. Para criar o envio em um pacote, a linha deve conter dados nas colunas Título do Pacote e Número do Pacote.
   6. Número da Seção do Memorial Descritivo do Envio para Aprovação
      Digite o número da seção do memorial descritivo do envio exatamente como aparece na ferramenta Memorial Descritivo ou Administrador. 
      Observação: Se você estiver criando o envio em um pacote novo ou existente e tiver inserido dados na coluna Número da Seção do Memorial Descritivo do Pacote, o Número da Seção do Memorial Descritivo do Envio para Aprovação é uma coluna obrigatória.
      Importante! O número da seção do memorial descritivo deve ser inserido exatamente como no Procore senão a importação vai falhar.
   7. Descrição da Seção do Memorial Descritivo do Envio para Aprovação
      Insira a descrição da seção do memorial descritivo do envio. Este é um campo de texto aberto.
      Observação: Se o número da seção do memorial descritivo inserido na coluna anterior corresponder exatamente a uma seção do memorial descritivo existente na ferramenta Memorial Descritivo do projeto, a descrição da seção do memorial descritivo presente nessa ferramenta terá precedência sobre sua entrada nessa planilha.
   8. Número do Envio para Aprovação*
      Insira o número do envio. Números duplicados são permitidos (ou seja, mais de um envio pode ter o mesmo número). Este é um campo obrigatório.
      Observação: Não inclua números de revisão. 
   9. Descrição
      Insira uma descrição para o envio. Este é um campo de texto aberto. Descrições de envio duplicadas são permitidas (ou seja, mais de um envio pode ter a mesma descrição). 
   10. Gerente de envio para aprovação*
       Digite o endereço de e-mail do usuário Procore que deseja designar como gerente de envio para aprovação do envio para aprovação. No Procore, um gerente de envio para aprovação é a pessoa responsável por supervisionar todo o ciclo de vida de um envio para aprovação.
       Obs.: Os usuários adicionados a essa linha já devem estar adicionados ao Diretório do projeto com permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Envios para Aprovação do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
       Importante! É necessário inserir o endereço de e-mail exatamente como ele está listado no Procore ou a importação falhará.
   11. Status do Envio para Aprovação
       Insira um status para o envio. Os status padrão do Procore disponíveis para serem atribuídos a um envio são: Aberto, Rascunho e Fechado. Para criar um status personalizado, consulte: Criar um status de registro de envios para aprovação personalizado.
       Importante! O status deve ser inserido exatamente como no Procore senão a importação vai falhar.
   12. Tipo de envio para aprovação
       Insira o tipo de informação associado ao envio para aprovação. As seleções de tipo padrão no Procore incluem: Documento, Planos, Impressões, Informações do produto, Manual do produto, Amostra, Planta de construção e Outros. Para criar um tipo personalizado, consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.
       Importante! É necessário inserir o tipo exatamente como ele está listado no Procore ou a importação falhará.
   13. Localização
       Insira o local no local da obra do envio para aprovação. Esse valor pode ser um local existente na lista de locais ou um local estratificado. Consulte Adicionar locais em camadas a um projeto.
       Importante! É necessário inserir o local exatamente como ele está listado no Procore ou a importação falhará. Insira locais estratificados com um símbolo de maior que (>) entre cada nível (p. ex., Estacionamento A > Térreo > Leste).
   14. Data de Recebimento
       Insira a data em que o envio foi recebido com o formato de data MM/DD/AAAA.
       Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação vai falhar. 
       Observação: Se a coluna do Excel não permitir que você adicione um zero à esquerda, selecione a coluna inteira, escolha Formatar > Células e crie um formato de número "Personalizado" chamado "mm/dd/aaaa" na guia Número. Consulte: Criar um formato de número personalizado da Microsoft. 
   15. Data de Envio
       Insira a data em que o envio foi emitido com o formato de data MM/DD/AAAA. 
       Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação vai falhar.
       Observação: Se a coluna do Excel não permitir que você adicione um zero à esquerda, selecione a coluna inteira, escolha Formatar > Células e crie um formato de número "Personalizado" chamado "mm/dd/aaaa" na guia Número. Consulte: Criar um formato de número personalizado da Microsoft. 
   16. Prazo de Envio
       Insira a data em que o envio para aprovação deve ser enviado à equipe de design no fluxo para revisão com o formato de data MM/DD/AAAA. 
       Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação vai falhar.
       Observação: Se a coluna do Excel não permitir que você adicione um zero à esquerda, selecione a coluna inteira, escolha Formatar > Células e crie um formato de número "Personalizado" chamado "mm/dd/aaaa" na guia Número. Consulte: Criar um formato de número personalizado da Microsoft. 
   17. Nome do Empreiteiro Responsável
       Insira o nome da empresa do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela conclusão do trabalho especificado no envio para aprovação.
       Importante! O nome da empresa deve ser inserido exatamente como no Procore senão a importação vai falhar.
3. Para Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação, faça o seguinte:
   • Se o recurso Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação estiver desabilitado (essa é a configuração padrão), deixe as colunas R, S, T e U em branco. Observação: Se você incluir informações em alguma dessas colunas, os dados serão desconsiderados pela importação porque o recurso está desabilitado. Se você ativar o recurso posteriormente, precisará inserir essas informações manualmente.
     OU
   • Se você ativou o recurso Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação na ferramenta Envios para Aprovação (consulte: Habilitar cálculos do cronograma do envio para aprovação), você tem a opção de incluir estas informações:
   18. Data em que Deve Estar na Obra
       Insira a data em que o envio deve estar na obra com o formato de data MM/DD/AAAA. 
       Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação vai falhar.
       Observação: Se a coluna do Excel não permitir que você adicione um zero à esquerda, selecione a coluna inteira, escolha Formatar > Células e crie um formato de número "Personalizado" chamado "mm/dd/aaaa" na guia Número. Consulte: Criar um formato de número personalizado da Microsoft. 
   19. Tempo de Execução
       Insira um número de dias (por exemplo, 15 ou 30) para especificar o tempo de execução do envio. 
   20. Tempo de Revisão da Equipe de Design
       Insira um número de dias (por exemplo, 15 ou 30) para especificar o total de dias atribuídos à equipe de design para revisar e aprovar o envio. 
   21. Tempo de Revisão Interna
       Insira um número de dias (por exemplo, 15 ou 30) para especificar o número total de dias atribuídos para revisão interna do envio. 
4. Salve suas atualizações no arquivo.
5. Quando a entrada de dados estiver concluída, continue com Enviar um modelo de importação de envios para aprovação concluído para a Procore.