Orçamento baseado em Produtividade no Campo e quantidade unitária: guia de configuração

Esse fluxo permite que os clientes, sem Finanças do Projeto do Procore, façam upload de horas de mão de obra e quantidades de produção orçadas sem o uso da ferramenta Orçamento.

Depois que suas horas estiverem orçadas e as quantidades de produção estiverem estabelecidas, suas equipes de campo poderão usar as Planilhas de horas para registrar o tempo em relação a essas tarefas orçadas e enviar e adicionar quantidades para as unidades instaladas diariamente nas Planilhas de horas. 

No relatório, é possível usar seu orçamento importado no Relatório de mão de obra orçada em relação ao real, no qual os usuários podem comparar as horas de cartão de ponto inseridas no Procore com as horas de mão de obra em seu orçamento importado. O principal objetivo desse relatório é ver o percentual de horas usadas para cada código de custo e incluir valores calculados como horas restantes e horas de obra até a data.

Para quantidades de produção, é possível usar seu orçamento importado no Relatório de produção de campo, no qual os usuários podem comparar as quantidades de produção inseridas na ferramenta Planilhas de horas com as quantidades de produção em seu orçamento importado. O principal objetivo desse relatório é acompanhar o andamento dos produtos instalados no local, vendo o percentual concluído para cada código de custo. Ela também inclui valores calculados como quantidades orçadas, reais e restantes. Isso fornece às equipes insights em tempo real sobre o percentual de trabalho concluído para tarefas no local.

Para seguir as etapas neste guia, os usuários precisam das seguintes permissões:

Nível de empresa

• Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.

Nível de projeto

• Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto.
• Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório do projeto.
• Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Planilhas de horas do projeto.

Algumas dessas tarefas podem ser executadas com nível inferior ou permissões granulares. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações executadas em todas as outras ferramentas.

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
2. Em “Definições da empresa”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
3. Na tabela "Segmentos", clique no botão Adicionar segmento . 
   
4. Na janela "Novo segmento", faça o seguinte:

    Obs.

   Um asterisco (*) na lista abaixo indica um campo obrigatório. 
   
   • Nome do segmento*. Insira um nome para o seu novo segmento. Esse campo é obrigatório. NÃO é permitido ter nomes de segmento duplicados. Você verá uma mensagem "Nome do segmento em uso" para notificar se você tentar inserir um nome que já exista. 

      Ponta

     Não sabe quais segmentos personalizados criar? Para saber como outros clientes Procore usam a Estrutura Analítica do Trabalho, consulte Quais segmentos personalizados devemos criar para a Estrutura Analítica do Trabalho da nossa empresa?
   • Estrutura do segmento*. Selecione um valor na lista suspensa. Esse campo é obrigatório. Suas opções incluem:
     • Simples. Selecione essa opção para adicionar seu segmento à lista sem hierarquia.
     • Estratizado. Selecione essa opção para aninhar seu segmento em uma estrutura de árvore (hierárquica).

        Ponta

       Qual a diferença entre um segmento simples e um estratificado? Para saber a diferença, consulte Qual é a diferença entre um segmento plano e em camadas na EAP da Procore?
5. Na seção Ações de nível de projeto, escolha uma (1) ou todas estas opções:

    Obs.

   Quando as definições de "Ações de nível de projeto" estiverem ATIVADAS, seus administradores de projeto (usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto) poderão executar tarefas específicas em segmentos e itens de segmento no nível de projeto. Essas definições são DESATIVADAS por padrão. 
   • Adicionar/editar/excluir itens de segmento de nível de projeto. Marque essa caixa de verificação fornecer aos administradores do projeto a capacidade de adicionar, editar e excluir itens de segmento não utilizados em um projeto. Essa definição é DESATIVADA por padrão.

      Obs.

     Quando essa definição estiver ATIVADA, os administradores do projeto poderão executar estas tarefas:

     • Adicionar itens de segmento a um projeto
     • Editar itens de segmento em um projeto
     • Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto
   • Excluir itens de segmento herdados da empresa. Marque essa caixa de verificação fornecer aos administradores do projeto a capacidade de excluir itens de segmento herdados no nível de projeto da ferramenta Administrador de nível de empresa. Isso é útil para administradores de projeto que não desejam que novos itens de segmento sejam criados na nível de empresa sejam usados em um projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/delete-unused-segment-items-from-a-project" href.nome de arquivo...">Delete itens de segmento não utilizados de um projeto.
6. Clique em Criar. 
   O Procore adicionará o novo segmento à parte inferior da lista de "Segmentos". 
7. Repita as etapas acima para adicionar todos os novos segmentos.

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
2. Em "Definições do projeto", clique em Ferramentas ativas.
   
3. Marque as caixas de seleção para adicionar as seguintes ferramentas ao seu projeto:
   • RDO com o Registro do cartão de ponto (opcional)
   • Planilhas de horas
4. Clique em Atualizar.

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto. 
    E
    Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório do projeto. 
• Tipo de arquivo de importação compatível:
  • XLSX
• Informações adicionais:
  • Você NÃO precisa ter a ferramenta Orçamento habilitada para importar horas de mão de obra e quantidades de produção. Se você tiver acesso à ferramenta Orçamento por meio de Finanças do Projeto, importe um orçamento.
  • A seção "Orçamento baseado em quantidade unitária" na ferramenta Administrador do projeto está disponível apenas para quem tiver a ferramenta Planilhas de horas habilitada.

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
2. Em "Definições do projeto" no barra lateral, clique em Orçamento baseado em quantidade unitária.
   
   
3. Em "Importar documento do Excel de orçamento", clique em Fazer download do modelo.
   
   
   O sistema fará download de uma cópia do orçamento.xlsx do arquivo para o local de download do seu navegador Web.
4. No arquivo XLSX, insira suas informações de orçamento nas guias relevantes.

    Nota

   Há três guias:

   1. Os itens de linha do orçamento são usados para horas de mão de obra ou equipamento de orçamento. Isso preencherá os seletores nas ferramentas Planilhas de horas e Meu tempo para que suas equipes saibam o que está orçado para o projeto. Adicione as horas de mão de obra e equipamento à coluna Quantidade unitária .
   2. As quantidades orçadas de produção são usadas para que suas equipes possam registrar as unidades instaladas ao fazer entrada de tempo em Planilhas de horas.
   3. Os campos de dados do importador contêm os dados das quedas no modelo com base nas configurações do seu projeto e da empresa.

   NÃO faça as seguintes alterações no arquivo XLSX:

   • Renomeie qualquer cabeçalho de coluna no modelo.
   • Adicionar, remover ou alterar a ordem das colunas no modelo.
   • Exclua todos os valores na guia Campos de dados do importador.
5. Salve suas alterações no arquivo XLSX.
   Importante!  Sempre salve o arquivo no .xlsx formato de arquivo.
6. Retorne à seção Orçamento baseado em quantidade unitária da ferramenta Administrador do projeto.
7. Em "Importar documento do Excel de orçamento", clique em Escolher arquivo.
8. Selecione seu arquivo XLSX. Em seguida, clique em Abrir.
9. Clique em Importar.
10. Verifique a importação e verifique se todas as horas orçadas e as quantidades de produção inseridas foram devidamente importadas, visualizando-as na página Orçamento baseado em quantidade unitária.
    

1. Acesse a ferramenta Planilhas de horas do projeto.
2. Selecione a data para a qual deseja criar uma planilha de horas. Você pode usar as setas para navegar em cada dia ou selecionar um dia usando o controle suspenso de calendário.
3. Clique em Criar e selecione Novo quadro de horários diário na lista suspensa.

    Ponta

   Você também pode usar estas opções para criar uma nova planilha de horas diária:

   • Para criar uma nova planilha de horas a partir de uma planilha de horas diária anterior, consulte Copiar uma planilha de horas anterior.
   • Para criar uma nova planilha de horas diária e atualizar suas entradas de cartão de ponto em massa, consulte Inserção em massa de entrada de cartão de ponto.
4. Marque a caixa de verificação (es) para os funcionários para os quais deseja criar um planilha de horas.

    Notas

   • Para aparecer nesta lista, a pessoa deve ter sido adicionada a um Diretório e ter uma marca de verificação na caixa “É funcionário da <Sua empresa>” em seu perfil. Para obter mais informações sobre como verificar essa definição no perfil de um usuário, consulte Editar uma conta de usuário no Diretório do projeto.
   • Será possível selecionar funcionários que estejam inseridos apenas no Diretório da empresa se a definição “Funcionários da empresa podem ser rastreados em todos os projetos?” estiver habilitada. Consulte Configurar definições avançadas: planilhas de horas de nível de empresa.
   • Com a definição “Funcionários da empresa podem ser rastreados em todos os projetos” habilitada, você precisará ter ao menos permissões “Somente leitura” na ferramenta Diretório da empresa para ver todos os funcionários e trabalhadores.
   • Para selecionar uma equipe de obra, primeiro é necessário criar uma equipe de obra na ferramenta Equipes de obra. Consulte Criar uma equipe de obra.
5. Clique em Adicionar.
6. Selecione a data.
7. Opcional: Clique no botão Adicionar funcionários para adicionar outros funcionários
8. Insira as informações de entrada de tempo de cada funcionário.
   Nota: Para aplicar as mesmas informações de entrada de horário a vários funcionários , insira entradas de cartão de ponto em massa.
   • Classificação: Selecione uma classificação na lista suspensa. Para saber quais ferramentas Procore interagem com classificações, consulte Quais ferramentas Procore suportam 'Classificações'
   • Subobra: Selecione na lista suspensa. As seleções são adicionadas por uma administrador da ferramenta nome de arquivo. Consulte Adicionar itens de segmento de 'subtrabalho' a um projeto Procore.
   • Código de custo: Insira ou selecione no menu suspenso os códigos de custo associados à entrada no cartão de ponto.

      Ponta

     As seleções disponíveis nos lista suspensa "Códigos de custo" dependerão de como a definição "Limitar códigos de custo por tipos de custo" é configurada em sua ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/timesheets/tutorials/configure-advanced-settings-company-level-timesheets" href.nome de arquivo...">Conferência avançada: planilhas de horas de nível de empresa. Além disso, um (1) dos seguintes itens também deve ser verdadeiro em seu projeto:

     • É necessário incluir a combinação código de custo/tipo de custo em um item de linha do orçamento no projeto do Procore. Consulte Adicionar um item de linha do orçamento.
       OU
     • A combinação de código de custo/tipo de custo precisa ter sido importada para o orçamento usando a página "Orçamento baseado em quantidade unitária" da ferramenta Administrador da empresa. Consulte Importar um orçamento baseado em quantidade unitária.
     • Localização: Selecione um local na lista suspensa. Esse valor deve corresponder ao local no qual o usuário executou o trabalho. Se você tiver as permissões adequadas para adicionar um local, consulte Como Devo adicionar um local multinível a um item?
     • Entrada de tempo. Insira as horas trabalhadas.
       Observação: o formato para entrada de horas é configurado em Configurações avançadas: planilhas de horas em nível de projeto.
     • Tipo de tempo: selecione o tipo de pagamento que está sendo inserido no menu suspenso. Selecione uma das seguintes opções:
       • Horário comum
       • Horário duplicado
       • Isento
       • Feriado
       • Horas extras
       • Licença remunerada
       • Salário
       • Férias
         Nota: Os tipos de horário podem ser criados na ferramenta Cartão de ponto no nível da empresa (consulte Adicionar um tipo de horário personalizado) ou na ferramenta Quadros de horários no nível da empresa (consulte 'Gerenciar tipos de horário' em Definir configurações avançadas: Quadros de horários no nível da empresa). 
     • Faturável: Escolha Sim ou Não na lista suspensa para indicar se as horas são passíveis de cobrança para o projeto. 
     • Adicionar descrição: Clique para inserir comentários adicionais na entrada no cartão de ponto.
     • Adicionar item de linha: clique nesta opção para criar itens de linha extras em uma entrada de cartão de ponto. 
       Nota: Se estiver usando o método Iniciar e Parar "Entrada de tempo", a Hora de início da nova linha contabilize o tempo já inserido e a Hora de parada da nova linha refletirá a padrão Hora de parada em suas definições. Qualquer horário inserido após a hora de parada padrão será adicionado em incrementos de uma hora.
     • Clique em Dividir para realocar uma única entrada no cartão de ponto em várias entradas de cartão de ponto. Consulte Realocar tempo para novos cartões de ponto na ferramenta Quadros de horários da empresa.
9. Revise o resumo das horas da planilha de horas e as horas diárias e semanais em todos os projetos.
10. Clique em Enviar ou Enviar e Adicionar quantidades para adicionar as quantidades à sua planilha de horas.
    Nota: Você só pode adicionar quantidades se houver o upload das quantidades para o seu projeto. Consulte Adicionar quantidades a um quadro de horários.

Agora que você preencheu sua planilha de horas, execute as seguintes ações antes de enviar:

1. Clique em Enviar e adicionar quantidades.
   Nota: Esse botão ficará desabilitado se não tiver feito upload das quantidades para o projeto. Consulte Importar um orçamento baseado em quantidade unitária.
   

2. Na página "Adicionar quantidades", insira um valor no campo Unidades instaladas .

    Notas

   • A página Adicionar quantidades mostra apenas códigos de custo que têm uma quantidade orçada importada associada a ela.
   • Se o recurso Subtrabalhos estiver habilitado em seu projeto (consulte Habilitar subtrabalhos em projetos para WBS), o 'Subtrabalho' associado à entrada 'Unidades instaladas' aparecerá na janela Adicionar quantidades. Se as subobras estiverem desabilitadas, o campo "Subobra" exibirá a palavra "Nenhuma".
   • O percentual concluído adequado (%) e a UM (UNIDADE de medida) e o Percentual concluído (%) automaticamente com os dados importados. Consulte Importar um orçamento baseado em quantidade unitária.

3. Clique em Enviar.
   

• Visualizar um relatório na ferramenta de relatórios do projeto
• Visualizar um relatório da ferramenta Planilhas de horas do projeto

• Na ferramenta Relatórios do projeto
• Na ferramenta Planilhas de horas do projeto