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Procore

Adicionar entradas de trabalhador e funcionário a um tíquete T&M

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Objetivo

Para adicionar um novo trabalhador ou empresa a um tíquete T&M.

Fundo

Ao criar ou editar um tíquete T&M, você pode registrar o nome do trabalhador, sua classificação, o tipo de tempo e o número de horas para concluir a tarefa como um item de linha na seção "Mão de obra". Se o trabalhador que você está procurando não tiver sido adicionado ao projeto como um funcionário disponível na lista suspensa "Funcionário", você poderá usar o botão +Adicionar trabalhador para criar um novo trabalhador ou pesquisar para adicionar um trabalhador existente de um projeto anterior.

add-name-example.png

Nota: Quando um trabalhador for adicionado ao Procrore, ele também estará acessível nas ferramentas Equipes de obra e Planilhas de horas e será adicionado como um contato no Diretório do projeto e no Diretório da empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Tíquetes T&M.
      E
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Diretório do projeto com a permissão granular "Criar contatos" habilitada.
      OU
      Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • A ferramenta Tíquetes T&M NÃO permite que você crie trabalhadores duplicados.
    • Os trabalhadores adicionados serão exibidos na Lista de funcionários nas ferramentas Equipes de obra, Planilhas de horas e Tíquetes T&M.
    • Depois que um trabalhador (contato) for adicionado à ferramenta Equipes de obra em um projeto, o Nome, o Sobrenome, o ID do funcionário e a Classificação dessa pessoa serão preenchidos automaticamente quando um usuário começar a inserir esse nome em equipes de obra ou dentro de um tíquete T&M.
    • Os registros de contato são adicionados às ferramentas Diretório de nível de empresa e de projeto na guia "Contatos". Para exibir esses registros, consulte Alternar entre visualizações no diretório do projeto e Alternar entre visualizações no diretório da empresa.
    • É possível editar os registros de contato na ferramenta Equipes de obra de nível de projeto e nas ferramentas Diretório de nível de projeto e de empresa. Consulte Editar um trabalhador, Editar um contato no Diretório do projeto e Editar um contato no Diretório da empresa. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Tíquetes T&M do projeto. 
  2. Localize o tíquete com o qual deseja trabalhar. 
  3. Clique no botão +Criar para criar um novo tíquete ou no botão Editar para editar um tíquete existente.  
    edit-create-tm-ticket.png
  4. Na seção "Mão de obra", clique no lista suspensa Funcionário. 
  5. Role até a parte inferior da lista suspensa e clique em Adicionar trabalhador. 
    add-worker-option.png
  6. Insira as seguintes informações:
    • Adicionar um ID do funcionário exclusivo para cada trabalhador (Recomendado)
    • Insira uma inicial do meio ou um nome após o primeiro nome.
    • Insira o nome completo do trabalhador.
    • *Nome próprio: Insira ou edite o primeiro nome do trabalhador. Se você tiver adicionado trabalhadores anteriormente, uma lista de nomes potencialmente correspondentes será exibida. Você pode selecionar a correspondência correta ou digitar um nome completo.
    • *Apelido: Insira ou edite o sobrenome do trabalhador. Se você tiver adicionado trabalhadores anteriormente, uma lista de nomes potencialmente correspondentes será exibida. Você pode selecionar a correspondência correta ou digitar um nome completo. 
    • Opcional: ID do funcionário. Edite o ID do funcionário do trabalhador nessa lista. 
    • Opcional: Classificação: edite a classificação selecionando uma opção na lista suspensa. Para saber quais ferramentas do Procore interagem com as classificações, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com "Classificações"?
       Obs.

      Se você tiver dois (2) ou mais trabalhadores com nomes idênticos, a ferramenta Equipes de obra NÃO permitirá que você crie entradas de trabalhador duplicadas. O preenchimento dos campos ID do funcionário ou Classificações ajuda a identificar os trabalhadores individualmente. 

  7. Clique em Adicionar. Isso adiciona um novo trabalhador à ferramenta Equipes de obra do projeto e também cria um registro de contato na ferramenta Diretório do projeto.