Ferramenta Administrador da empresa: tutoriais

Definições da empresa Informações da conta Visualizar informações da conta Gestão de aplicativos Visão geral O que é a Gestão de aplicativos? Instalação Instalar um aplicativo da App Marketplace Instalar um aplicativo do Procore Instalar um aplicativo incorporado Instalar um aplicativo de conexão de dados Instalar um aplicativo personalizado Permitir que o usuário instale Desinstalar um aplicativo Reinstalar um aplicativo Atualizar um aplicativo instalado Configuração Criar uma configuração de aplicativo e aplicá-la a projetos Editar uma configuração de aplicativo Excluir uma configuração de aplicativo Visualizar projetos com configurações de aplicativo Adicionar um projeto permitido a um aplicativo de conexão de dados Remover um projeto permitido de um aplicativo de conexão de dados DMSA (contas de serviço gerenciadas pelo desenvolvedor) O que é uma conta de serviço gerenciada pelo desenvolvedor? Migrando um aplicativo de conexão de dados para usar DMSA Visualizar detalhes sobre uma conta de serviço gerenciada pelo desenvolvedor Métricas de gestão de aplicativos Visualizar métricas de solicitação de API Visualizar métricas de gestão de aplicativos Análise de certificação Visualizar Análise de certificação Por que não consigo fazer login no meu Painel de Análise de Certificação? Por que não consigo ver um dos meus usuários em minha Análise de certificação? Por que minha página Análise de certificação está em branco? Classificações Adicionar uma classificação Definições gerais Configurar definições avançadas: administrador da empresa Configurar definições administrativas: Administrador da empresa Configurar definições do projeto na ferramenta Administrador da empresa Configurar definições de ferramenta na ferramenta Administrador da empresa Logotipos Fazer upload de um logotipo de empresa Fazer upload de um logotipo de escritório Remover um logotipo de escritório Definições de escritório Adicionar um local de escritório Editar um local de escritório Excluir um local de escritório Remover um logotipo de escritório Tempo limite da sessão Solicitar a habilitação de um intervalo de horas de sessão Alocações de despesas Criar uma nova alocação de despesas Análise de causa raiz (incidentes) Adicionar campos de análise de causa raiz Editar campos de análise de causa raiz Excluir campos de análise de causa raiz Contas de serviço tradicionais (descontinuadas) O que é uma conta de serviço? Criar uma conta de serviço Modificar uma conta de serviço Excluir uma conta de serviço Configurar permissões de conta de serviço Redefinir o segredo do cliente para uma conta de serviço Configuração de logor único Configurar o logor único na ferramenta Administrador da empresa Especialidades Adicionar uma especialidade personalizada Excluir uma especialidade personalizada Webhooks Configurar webhooks da empresa Work Breakdown Structure Introdução Criar a Estrutura de analítica de projetos padrão da sua empresa Gerenciar segmentos personalizados Adicionar segmentos personalizados Editar definições de segmento personalizado Excluir segmentos personalizados Exportar segmentos para CSV Gerenciar itens de segmento Adicionar itens de segmento Editar itens de segmento Desativar itens de segmento Reativar itens de segmento Gerenciar segmentos padrão Códigos de custo Adicionar códigos de custo da empresa Visualizar as definições de segmento de código de custo da empresa Tipos de custo Adicionar tipos de custo da empresa Visualizar as definições de segmento de tipos de custo da empresa Subobras Habilitar subobras para a EAP Definir a estrutura de códigos de orçamento da empresa Organizar a estrutura de códigos de orçamento da empresa Gerenciar a estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto Habilitar edições de estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto

Definições do projeto Datas  Adicionar novas datas de projeto Padrões Definições padrão do projeto Definir os padrões para seus projetos Estágios Adicionar uma fase personalizada do projeto Tipos de projeto Adicionar um tipo personalizado de projeto Departamentos Adicionar um departamento personalizado Programas Adicionar um programa personalizado Excluir um programa Editar informações do programa Definições de tipo de cotação Adicionar um tipo personalizado de cotação Definições de tipo de proprietário Adicionar um tipo personalizado de proprietário Definições da região Adicionar uma região personalizada de projeto Fieldset Criar um conjunto de campos padrão de projeto Papéis Adicionar uma função personalizada de projeto

Definições da ferramenta Planos de ação Criar um modelo de plano de ação de nível de empresa Criar status do plano de ação Criar tipos de plano de ação Criar métodos de verificação do plano de ação Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Planos de Ação posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados Excluir um modelo de plano de ação de nível de empresa Excluir tipos de plano de ação Excluir métodos de verificação do plano de ação Cotação Adicionar um tipo personalizado de cotação Definir a configuração padrão de cotação da empresa Orçamento Visualizações do orçamento Configure uma nova visualização de orçamento Editar uma visualização do orçamento existente Excluir uma visualização do orçamento Adicione uma visualização de orçamento para custos de mão de obra em tempo real Adicionar uma coluna de custos da obra até a data a uma visualização do orçamento Relatórios de orçamento Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados Visualizações de previsão Configurar uma nova visualização de previsão Gestão de alterações (Registros de Imprevistos) Definir as configurações padrão de gestão de alterações Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Registros de imprevistos posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar seções personalizadas Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados Gerente de conexão Configurar definições de conexão do projeto Contratos (Compromissos & Contratos Principais) Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Compromissos posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Quais campos na ferramenta Contratos principais posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Atualizar as definições da ferramenta Contratos Correspondência Adicionar um tipo de correspondência de modelo Criar um novo tipo de correspondência Editar um tipo de correspondência Quais campos na ferramenta Correspondência posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? RDO Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta RDO posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados Diretório Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Diretório posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? DocuSign Habilitar a integração do DocuSign na conta da sua empresa Estimativas Configurar definições padrão de estimativa Forms Criar um modelo de formulário de nível de empresa Excluir um modelo de formulário de nível de empresa Incidentes Conjuntos de campos configuráveis Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Incidentes posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Opções de campo personalizado Adicionar opções personalizadas para campos de incidentes Editar opções personalizadas para campos de incidentes Excluir opções personalizadas para campos de incidentes Alertas configuráveis e gravidade Configurar alertas e gravidade para incidentes Análise de causa raiz (consulte Definições do projeto) Adicionar campos de análise de causa raiz Editar campos de análise de causa raiz Excluir campos de análise de causa raiz Inspecções Configurar definições para exportar inspeções como PDFs Criar novos conjuntos de campos configuráveis Criar novos campos personalizados Reuniões Configurar modelos de reunião Criar um modelo de reunião Excluir um modelo de reunião Editar um modelo de reunião Gerenciar configurações de PDF para reuniões exportadas Observações Tipos Adicionar tipos de observação de nível de empresa Adicionar traduções personalizadas a tipos de observação Editar tipos de observação Excluir tipos de observação Marcar um tipo de observação como inativo Modelos Criar um modelo de observação de nível de empresa Excluir um modelo de observação de nível de empresa Conjuntos de campos configuráveis Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Observações posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Análise de causa raiz (consulte Definições do projeto) Adicionar campos de análise de causa raiz Excluir campos de análise de causa raiz Lista de pendências Conjuntos de campos configuráveis Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Lista de pendências posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Modelos Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de empresa Excluir um modelo de item da lista de pendências de nível de empresa Categorias Criar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de empresa Editar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de empresa Excluir uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de empresa Solicitação de informações Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos da ferramenta RFIs podem ser configurados como obrigatórios, opcionais ou ocultos?  Envios para aprovação Criar status personalizados de registro de envios para aprovação Criar tipos personalizados de envio para aprovação Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Envios para aprovação posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar seções personalizadas Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados Tarefas Adicionar categorias de tarefas Excluir categorias de tarefas Códigos fiscais Como uso códigos fiscais em um projeto? Configurar definições de código fiscal Planilhas de horas Adicionar uma classificação Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Planilhas de horas posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados  T&M Tickets Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Tíquetes T&M posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?  Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados