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Procore

Sobre as visualizações salvas na ferramenta Gestão de documentos

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Histórico

Uma visualização salva é um conjunto salvo de filtros de pesquisa para acesso rápido a documentos na ferramenta Gestão de documentos. As visualizações salvas organizam visualmente seus documentos e também atendem às necessidades de um contexto específico, como a visualização salva "Plantas elétricas publicadas" para eletricistas que desejam ver apenas as versões aprovadas mais recentes de um tipo de documento específico. Ao contrário das pastas tradicionais, as visualizações salvas não exigem que os usuários especifiquem um local de upload; elas preenchem automaticamente revisões passadas, presentes e futuras do mesmo documento. 

Os administradores podem criar visualizações salvas para todos no projeto, e usuários individuais podem criar visualizações salvas que ficam visíveis apenas para eles. Cada visualização salva é mantida dentro de uma coleção, que é uma categoria principal com seu próprio conjunto de filtros determinado pelos Administradores do projeto. 

Como as visualizações salvas são criadas em coleções, os filtros de uma coleção afetam quais filtros podem ser escolhidos para qualquer visualização salva nela. Por exemplo, ao criar uma visualização salva "Elétrica" na coleção "Em revisão", a coleção já filtra todos os documentos, exceto aqueles com o status IR-In Review , portanto, a visualização salva só precisa adicionar o filtro E-Electric no menu suspenso disciplina. Um usuário não pode adicionar o status DR-Rascunho  porque a coleção "Em revisão" o exclui. Em outras palavras, coleções e visualizações salvas têm uma relação pai e filho. As visualizações salvas (crianças) adotam os filtros de sua coleção (principal).

Explaining Saved Views.png

Coisas a considerar

  • Todas as visualizações salvas precisam estar em uma coleção:  
    • Todos os projetos incluem automaticamente as coleções fornecidas pelo sistema do Procore chamadas "Em revisão" e "Publicado" que não podem ser excluídas. No entanto, os usuários podem criar visualizações salvas personalizadas nas coleções fornecidas.
    • Os administradores podem criar coleções para todos no projeto. 
    • Um administrador pode reordenar a lista de coleções, mas não é possível reordenar a lista de visualizações salvas em uma coleção.
  • Uma visualização salva pessoal (com "Eu" selecionada como nível de acesso) só pode ser visualizada pelo indivíduo que a criou. 
  • Uma visualização salva por projeto (com "Todos no projeto" como o nível de acesso) não pode ser alterada para uma visualização pessoal posteriormente. No entanto, se você tiver permissão de "Administrador" para a ferramenta, poderá alterar uma visualização salva pessoal para uma visualização do projeto posteriormente. Consulte Editar uma visualização salva na ferramenta Gestão de documentos.

Criar e gerenciar visualizações salvas

Veja as etapas a seguir:

Criar uma visualização salva

  1. Navegue até a ferramenta de gerenciamento de documentos do projeto.
  2. Verifique se você está na guia Documentos.
  3. No painel Visualizações salvas, clique em uma visualização salva listada em um nome de coleção em negrito. Por exemplo, clique em "Todos os documentos publicados" na coleção chamada "Publicado". 
    Nota: Se os painéis de visualização salva estiverem ocultos, clique no ícone Mostrar visualizações icon-show-saved-views.pngsalvas na parte superior da tabela. 
    Ponta:  Para decidir qual a visualização salva da coleção para escolher, considere o primeiro nível de filtragem desejado. Consulte O que é uma coleção na ferramenta Gestão de documentos? para saber mais sobre coleções e como visualizar seus filtros usando o ícone de informações icon-info3.png. 
  4. Use o menu Filtros para fazer pelo menos uma alteração nos filtros na visualização salva atual. Considere estas dicas: 
    • Se quiser apenas a revisão mais recente de cada documento, clique no botão Revisão mais recente . Caso contrário, escolha Todas as revisões.
      • A "Revisão mais recente" depende do contexto. As permissões do usuário, os filtros da coleção e como as revisões são ordenadas afetam de maneira inteligente quais revisões são exibidas na visualização salva. 
    • Se quiser adicionar um filtro que inclua documentos que a própria coleção já tenha filtrado, você precisará encontrar uma coleção mais adequada para a visualização salva desejada. 
      • Descubra quais são os filtros de uma coleção clicando no ícone de informações icon-info3.png.
  5. Quando estiver pronto para criar a visualização salva, clique em Criar.
    Nota: Se o botão Criar estiver inativo, seus filtros estarão fora dos parâmetros da coleção ou você ainda não selecionou filtros diferentes da visualização salva na qual você está. 
    2024-08-08_creating saved view 80percent.png
  6. Preencha as seguintes informações:
    É necessário ter campos com um asterisco (*). 
    • Nome*: insira um nome para a visualização salva. Esse nome será exibido na lista Visualizações salvas.
    • Descrição: Insira uma descrição para a visualização salva.
    • Acesso à visualização: selecione uma opção de acesso para a visualização salva.
      Observação: somente usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta de gerenciamento de documentos podem criar visualizações para todos no projeto. 
      • Para criar uma visualização salva pessoal que só você possa ver, selecione Eu.
      • Para criar uma visualização salva que todos no projeto possam ver, selecione Todos no projeto.
  7. Clique em Criar. 
    A nova visualização salva será adicionada ao painel Visualizações salvas. Clique no nome da visualização salva a qualquer momento para visualizar a lista filtrada de documentos.

 

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Editar uma visualização salva

Atualizar filtros de visualização em SAved

Siga as etapas abaixo se quiser fazer alterações nos documentos que aparecem em uma visualização salva que você criou. Você também pode modificar os filtros de uma visualização salva de um administrador criado, mas para salvar seus novos filtros, será necessário criar uma nova visualização salva. 

  1. Clique no nome da visualização salva.
  2. No menu Mais filtros icon-filter2.png, adicione ou remova filtros para alterar quais documentos são exibidos na visualização.
    • Após fazer uma alteração, um botão "Atualizar" aparecerá ao lado do nome da visualização salva e o botão "Criar" ficará ativo caso você queira criar uma nova visualização salva .
    • Se você não vir o botão "Atualizar", a visualização salva não foi criada por você e você não poderá editá-la. 
    • Consulte Pesquisar e filtrar documentos para saber mais sobre filtragem, inclusive sobre a localização do filtro Revisão/revisão mais recente. 
  3. Clique em Atualizar ao lado do nome da visualização salva. As alterações serão aplicadas automaticamente à visualização salva.
    2024-07-02_Update a saved view.png

Editar o nome ou a descrição de uma visualização salva

Siga as etapas abaixo se quiser fazer alterações no nome ou na descrição de uma visualização salva. Também é possível alterar uma visualização salva para ficar visível para todos no projeto se você tiver permissões de "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos.

  1. Na seção "Visualizações salvas", clique no ícone de reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ao lado da visualização salva para a qual deseja editar os detalhes.
    Nota: Você precisa ser o criador da visualização salva ou um Administrador no projeto para ver esse ícone e editar os detalhes de uma visualização salva. 
  2. Clique em Editar nome e descrição. 
    Isso abrirá a janela "Atualizar visualização salva".
  3. Atualize os campos Nome e Descrição conforme necessário. 
    Nota: Se você tiver permissões de "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos, também poderá optar por alterar sua visualização salva pessoal para uma que todos no projeto possam ver selecionando "Todos no projeto" no campo "Visualizar acesso". No entanto, as visualizações do projeto não podem ser alteradas novamente para visualizações pessoais.   
  4. Clique em Atualizar. 
    2024-07-02_Edit name and description of saved view.png

 

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Excluir uma visualização salva

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  2. Verifique se você está na guia Documentos . 
  3. No painel Visualizações salvas, localize a visualização que deseja excluir. 
    Observação: se os painéis de visualização salva estiverem ocultos, clique em Mostrar visualizações salvas icon-show-saved-views.png ícone na parte superior da tabela. 
  4. Clique no ícone de reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ao lado do nome da visualização salva e clique em Excluir. 
    Nota: Se você não vir esse ícone, não terá permissão para excluir a visualização salva. Consulte Coisas a considerar neste tutorial. 
  5. Para confirmar que deseja remover permanentemente a visualização salva, clique em Excluir. 
    A visualização será removida da lista de visualizações salvas. 
    2024-07-02_Delete a saved view.png

 

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