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Revisar um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos

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regional availability
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Objetivo

Revisar e responder a um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos.

Histórico

Se você tiver sido atribuído para revisar um documento como parte de um fluxo, poderá visualizar o documento, opções de acesso, como marcações, e inserir sua resposta. Consulte Responder a um fluxo personalizado. Para obter mais informações sobre fluxos na ferramenta Gestão de documentos, consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
  • Informações adicionais:
    • Todos os usuários com permissão para visualizar um documento podem visualizá-lo, independentemente de terem ou não um fluxo associado a ele. No entanto, somente pessoas atribuídas a uma etapa do fluxo verão o painel Fluxo.

Vídeo

 

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Etapas

 Ponta

Você pode acessar rapidamente o documento usando o e-mail "Ação necessária" enviado do Procore.
Nota: Caso ainda não esteja conectado, será necessário fazer login no Procore. 

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  2. Verifique se você está na guia Documentos .
  3.  Clique na visualização salva chamada Atribuído a mim que está na coleção "Em revisão". 
    Nota: Você também pode acessar esses documentos em outras visualizações salvas, como "Todos os documentos" na parte inferior. 
  4. Clique no documento que deseja revisar.
  5. No visualizador, clique no ícone fluxo icon-workflow-pdm.png .
    Isso abrirá um painel Fluxo.
  6. Opcional: Se quiser adicionar marcações, use as ferramentas na barra de ferramentas de marcação. Consulte Adicionar marcações na ferramenta Gestão de documentos.
  7. Opcional: Se você tiver a permissão granular "Pode ser Gerente de fluxo", poderá clicar no ícone de reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais para acessar as seguintes ações:
    • Gerenciar responsáveis: se precisar que outras pessoas revisem o documento durante essa etapa do fluxo, você poderá convidar responsáveis adicionais. Preencha as informações para convidar outros responsáveis.
    • Reiniciar fluxo: se for necessário reiniciar o fluxo, você poderá defini-lo novamente no início. Clique em Reiniciar para confirmar. 
      Nota: Isso exigirá a repetição de todas as etapas já concluídas e removerá comentários e anexos anteriores. Todos os responsáveis adicionados a fluxo etapas após a criação do item também serão removidos. O novo fluxo usará o modelo e a configuração mais recentes.
    • Ver modelo de fluxo de trabalho: clique em para ver um diagrama do modelo de fluxo de trabalho. Os detalhes serão exibidos no painel lateral.
  8. Depois de revisar o documento e estiver pronto para adicionar sua resposta, clique em Responder.
    Nota: Se quiser enviar a mesma resposta para vários documentos, consulte a seção Responder em massa . 
  9. Digite sua resposta:
    • Resposta: selecione uma resposta no menu suspenso. 
    • Anexos: se quiser adicionar anexos à sua resposta:
      1. Clique em Carregar arquivos ou Anexar do projeto. Você também pode arrastar e soltar arquivos do seu computador para a área.
      2. Selecione um ou mais arquivos e clique em Anexar. 
    • Motivo da resposta: se necessário, insira comentários para explicar sua resposta.pdm-respond-workflow.png
  10. Quando estiver pronto para enviar sua resposta, clique em Enviar.

Opcional: Responder em massa a vários documentos

  1. Na guia Documentos , selecione os documentos aos quais deseja responder.
    Ponta: Talvez seja mais fácil encontrar os documentos clicando na visualização salva chamada Atribuído a mim que está na coleção "Em revisão". 
  2. Clique no ícone fluxo icon-workflow-pdm.png. 
  3. Insira sua resposta para os documentos. 
    • Resposta: selecione uma resposta no menu suspenso. 
    • Anexos: se quiser adicionar anexos à sua resposta:
      1. Clique em Fazer upload de arquivos ou Anexar do projeto. Você também pode arrastar e soltar arquivos do seu computador para a área.
      2. Selecione um ou mais arquivos e clique em Anexar. 
    • Motivo para resposta: se necessário, insira comentários para explicar sua resposta.
  4. Quando estiver pronto para enviar sua resposta, clique em Enviar.
    Sua resposta será enviada automaticamente para todos os documentos selecionados.