Revisar um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos

Se você tiver sido designado para revisar um documento como parte de um fluxo, poderá visualizá-lo, acessar opções como marcações e inserir sua resposta. Consulte Responder a um fluxo personalizado. Para obter mais informações sobre fluxos na ferramenta Gestão de documentos, consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos.

• Permissões de usuário necessárias:

  • Você precisa de ambos:

    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos.

    • Adicionado como responsável por uma etapa do fluxo. Consulte Como as permissões funcionam na ferramenta Gestão de documentos?

• Informações adicionais:

  • Todos os usuários com permissão para visualizar um documento podem visualizá-lo, independentemente de terem ou não um fluxo associado a ele. No entanto, somente pessoas atribuídas a uma etapa do fluxo verão o painel Fluxo.

1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.

2. Verifique se você está na guia Documentos .

3. Clique na visualização salva chamada Atribuído a mim que está na coleção "Em revisão".
   Nota: Você também pode acessar esses documentos de outras visualizações salvas, como "Todos os documentos" na parte inferior.

4. Clique no documento que deseja revisar.

5. No visualizador, clique no ícone fluxo .
   Isso abrirá um painel Fluxo.

6. Opcional: Se quiser adicionar marcações, use as ferramentas na barra de ferramentas de marcação. Consulte Adicionar marcações na ferramenta Gestão de documentos.

7. Opcional: Se você tiver a permissão granular "Pode ser Gerente de fluxo", poderá clicar no ícone de reticências verticais para acessar as seguintes ações:

   • Gerenciar responsáveis: se precisar que outras pessoas revisem o documento durante essa etapa do fluxo, você poderá convidar responsáveis adicionais. Preencha as informações para convidar outros responsáveis.

   • Reiniciar fluxo: se o fluxo precisar ser reiniciado, você poderá defini-lo de volta ao início. Clique em Reiniciar para confirmar.
     Nota: Isso exigirá que todas as etapas concluídas anteriormente sejam repetidas e removerá comentários e anexos anteriores. Todos os responsáveis adicionados a fluxo etapas após a criação do item também serão removidos. O novo fluxo usará o modelo e a configuração mais recentes.

   • Se precisar aplicar um modelo de fluxo diferente, consulte Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos.

   • Visualizar modelo de fluxo: clique para ver um diagrama do modelo fluxo. Os detalhes são mostrados no painel lateral.

8. Depois de revisar o documento e estiver pronto para adicionar sua resposta, clique em Responder.
   Nota: Se quiser enviar a mesma resposta para vários documentos, consulte a seção Responder em massa.

9. Digite sua resposta:

   • Resposta: selecione uma resposta no menu suspenso.

   • Anexos: se você quiser adicionar anexos à sua resposta:

     • Clique em Fazer upload de arquivos ou Anexar do projeto. Você também pode arrastar e soltar arquivos do seu computador para a área.

     • Selecione um ou mais arquivos e clique em Anexar.

   • Motivo da resposta: se necessário, insira comentários para explicar sua resposta.

10. Quando estiver pronto para enviar sua resposta, clique em Enviar.

     Ponta

    Depois de enviar sua resposta, seu nome não aparecerá mais na coluna "Responsável pendente" na visualização em lista Gestão de documentos. Isso confirma que sua ação para a etapa de fluxo atual foi concluída