Revisar um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos

Objetivo

Revisar e responder a um documento em um fluxo na ferramenta Gestão de documentos.

Histórico

Se você tiver sido atribuído para revisar um documento como parte de um fluxo, poderá visualizar o documento, opções de acesso, como marcações, e inserir sua resposta. Consulte Responder a um fluxo personalizado. Para obter mais informações sobre fluxos na ferramenta Gestão de documentos, consulte Sobre Fluxos na ferramenta Gestão de documentos.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Gestão de documentos.
    E
    Ter sido adicionado como responsável por uma etapa no fluxo. Consulte Como funcionam as permissões na ferramenta Document Management?
• Informações adicionais:
  • Todos os usuários com permissão para visualizar um documento podem visualizá-lo, independentemente de terem ou não um fluxo associado a ele. No entanto, somente pessoas atribuídas a uma etapa do fluxo verão o painel Fluxo.

Vídeo

Etapas

1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
2. Verifique se você está na guia Documentos .
3.  Clique na visualização salva chamada Atribuído a mim que está na coleção "Em revisão". 
   Nota: Você também pode acessar esses documentos em outras visualizações salvas, como "Todos os documentos" na parte inferior. 
4. Clique no documento que deseja revisar.
5. No visualizador, clique no ícone de fluxo .
   Isso abrirá o painel Fluxo.
6. Opcional: Se quiser adicionar marcações, use as ferramentas na barra de ferramentas de marcação. Consulte Adicionar marcações a um PDF na ferramenta de gerenciamento de documentos.
7. Opcional: se você tiver a permissão granular "Can Be Workflow Manager", clique nas reticências verticais  ícone para acessar as seguintes ações:
   • Gerenciar responsáveis: se precisar que outras pessoas revisem o documento durante essa etapa do fluxo, você poderá convidar responsáveis adicionais. Preencha as informações para convidar outros responsáveis.
   • Reiniciar fluxo: se for necessário reiniciar o fluxo, você poderá defini-lo novamente no início. Clique em Reiniciar para confirmar. 
     Nota: Isso exigirá a repetição de todas as etapas já concluídas e removerá comentários e anexos anteriores. Todos os responsáveis adicionados a fluxo etapas após a criação do item também serão removidos. O novo fluxo usará o modelo e a configuração mais recentes.
     • Se precisar aplicar outro modelo de fluxo, consulte Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos.
   • Ver modelo de fluxo de trabalho: clique em para ver um diagrama do modelo de fluxo de trabalho. Os detalhes serão exibidos no painel lateral.
8. Após revisar o documento e estiver pronto para adicionar sua resposta, clique em Responder.
   Observação: se desejar enviar a mesma resposta para vários documentos, consulte a seção Resposta em massa . 
9. Digite sua resposta:
   • Resposta: selecione uma resposta no menu suspenso. 
   • Anexos: se quiser adicionar anexos à sua resposta:
     1. Clique em Carregar arquivos ou Anexar do projeto. Você também pode arrastar e soltar arquivos do seu computador para a área.
     2. Selecione um ou mais arquivos e clique em Anexar. 
   • Motivo da resposta: Se necessário, insira comentários para explicar sua resposta.
10. Quando estiver pronto para enviar sua resposta, clique em Enviar.

Não deixe de conferir

• Responder a um fluxo personalizado
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