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Procore

(Beta) Criar alterações contratuais de financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Fundo

Use as etapas abaixo quando quiser criar uma alteração contratual para um financiamento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Informações adicionais:
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar 
    • Nem todas as integrações de ERP são compatíveis com a sincronização de alterações contratuais. Para aqueles que o fazem, os requisitos, limitações e considerações adicionais variam de acordo com o sistema ERP com o qual a conta da sua empresa está integrada. Consulte O que saber sobre sua integração de ERP para obter detalhes.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Criar e escolha a opção Criar CO de financiamento .
    create-funding-co-drop-down.png
  4. Preencha os seguintes campos:
    • Assine com o DocuSign©
      Se a integração Procore + DocuSign© estiver habilitada, um marca de verificação aparecerá por padrão. Desmarque o marca de verificação da caixa se você NÃO quiser coletar assinaturas com o DocuSign©. 
       Ponta
      Como você coleta assinaturas com o DocuSign? Após a conclusão do entrada de dados do subcontrato, altere seu status para "Aprovado" e clique no botão Concluir com o DocuSign. Isso inicia o aplicativo DocuSign®. Se você não tiver feito login anteriormente, você será solicitado a entrar no DocuSign®. Depois de fazer login, você poderá continuar com Preparar um envelope do DocuSign® para assinatura. 
    • Alteração contratual #
      Aceite o padrão número do contrato, insira um novo número para este contrato ou crie um esquema personalizado de numeração para este contrato e contratos futuros.
       Notas
      • Se você planeja criar várias alterações contratuais, o Procore atribui automaticamente novos números em ordem sequencial. Por exemplo; 001, 002, 003 e assim por diante. 
      • Para usar um esquema personalizado de numeração, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos e o Procore atribui automaticamente novos números em ordem sequencial usando seu esquema personalizado. Por exemplo, insira FCO-1, FCO-01 ou FCO-001. 
    • Data de Criação
      Mostra a data e a hora em que o alteração contratual de financiamento foi criado. Não é possível alterar essa data.
    • Revisão
      Exibe o número de revisão do alteração contratual de financiamento. Quando um alteração contratual de financiamento é criado pela primeira vez, seu número de revisão é zero (0). Um alteração contratual de financiamento pode ter várias revisões devido a comentários de um revisor/aprovador. 
    • Criado por
      Exibe o nome do usuário que criou o alteração contratual de financiamento. Não é possível alterar esse nome.
    • Título
      Insira um título para o alteração contratual de financiamento. 
    • Estado
      Selecione o status atual do alteração contratual de financiamento. Para saber mais, consulte Quais são os status padrão para alterações contratuais no Procore? 
    • Privado
      Marque essa caixa de verificação se quiser tornar a alteração contratual de financiamento "Privada" e visível apenas para usuários com "Administrador" na ferramenta Financiamento. 
    • Data de Vencimento
      Selecione uma data limite para quando o alteração contratual de financiamento deve ser aprovado. 
    • Data de faturação
      Selecione a data em que o alteração contratual de financiamento foi faturado.
    • Revisor Designado
      Selecione o usuário do projeto Procore em sua organização que será responsável por aprovar ou rejeitar esse alteração contratual de financiamento posteriormente.
       Importante
      • O "Revisor designado" pode enviar uma resposta de aprovação ou rejeição quando uma alteração contratual estiver nestes status:
        • Pendente: em revisão
        • Pendente: revisado
      • Para enviar uma notificação por e-mail ao "Revisor designado" para notificar essa pessoa de que uma alteração contratual está aguardando sua resposta, você tem estas opções:
      • Depois que o "Revisor designado" enviar uma resposta de aprovação ou rejeição, o campo "Revisor" (logo abaixo do campo "Revisor designado") mostrará o carimbo de data/hora da resposta dessa pessoa. O campo "Revisor" só fica visível para o "Revisor designado".
    • Data de Pagamento
      Selecione a data em que o pagamento foi recebido para o alteração contratual de financiamento.
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada do alteração contratual de financiamento.
    • Impacto no cronograma
      Se esse alteração contratual de financiamento deve afetar o cronograma do projeto de construção, insira o número estimado de dias adicionais que isso adicionaria ao cronograma. 
    • Data de conclusão substancial revisada
      Insira uma data de conclusão substancial atualizada para o projeto. 
       Obs.
      Se o data de conclusão substancial estiver habilitado na ferramenta Financiamento, o Procore atualizará o campo "Data de conclusão substancial revisada" do alteração contratual de financiamento depois que o alteração contratual de financiamento for colocado no campo Aprovado estado. Consulte Definir configurações: financiamento. 
    • Executado
      Marque essa caixa de verificação depois que o alteração contratual de financiamento for totalmente executado.
    • Solicitações de alteração contratual
      Se a ferramenta Financiamento estiver configurada para ordens de alteração de três (3) níveis, selecione quaisquer alterações contratuais relacionadas a esse alteração contratual de financiamento nesse lista suspensa. Consulte Configurar o número de níveis de alteração contratual para a ferramenta Financiamento.
    • Alterações contratuais potenciais
      Se a ferramenta Financiamento estiver configurada para ordens de alteração de dois (2) níveis, selecione quaisquer alterações contratuais potenciais relacionadas a esse alteração contratual de financiamento neste lista suspensa.  Consulte Configurar o número de níveis de alteração contratual para a ferramenta Financiamento.
  5. Escolha uma (1) destas opções:
    • Para criar o alteração contratual de financiamento, clique em Criar.
      OU
    • Para criar o alteração contratual de financiamento e enviar notificações por e-mail, clique em Criar & E-mail.