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Procore

Criar uma alteração contratual de compromisso com base em uma alteração contratual de contrato principal

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 Importante
Este tutorial destina-se a ser usado por usuários do Procore que NÃO habilitaram a ferramenta Change Events em um projeto.

Objetivo

Para criar um pedido de alteração de compromisso (CCO) a partir de um pedido de alteração de contrato principal (PCCO) ou de um pedido de alteração potencial de contrato principal (ACP).

Histórico

Se a ferramenta Registros de imprevistos do projeto não estiver habilitada em seu projeto, você poderá seguir as etapas abaixo para criar uma ACC (Alteração contratual de contrato principal) com base em uma ACCP (Alteração contratual de contrato principal) ou em uma ACP (Alteração contratual de contrato principal). 

  • Um (1) pedido de alteração de nível:
    • Quando a definição de um (1) nível estiver configurada na ferramenta Contratos principais, o processo de gestão de alterações começa com a criação de ACCP.
    • Quando a definição de um (1) nível estiver configurada na ferramenta Compromissos, você poderá começar criando uma ACC. 
  • Dois (2) ou três (3) níveis de alteração contratual:
    • Quando a configuração de dois (2) ou três (3) níveis estiver configurada na ferramenta Prime Contracts, você começará criando um Prime Contract ACP. 
    • Quando a definição de dois (2) ou três (3) níveis estiver configurada na ferramenta Compromissos, crie uma ACD (Alteração contratual potencial de compromisso).

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Prime Contracts do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Use as etapas abaixo apenas quando a ferramenta Registros de imprevistos NÃO estiver ativa no projeto. Quando a ferramenta Eventos de alteração estiver ativa, siga as etapas em Criar uma ordem de alteração de compromisso a partir de um evento de alteração.
    • Depois de criar um pedido de alteração potencial, você poderá emitir e aprovar um pedido de alteração de compromisso a partir do pedido de alteração potencial.
    • Você também pode comparar a compromisso alteração contratual com as alteração contratual potencial item de linha correspondentes e visualizar qualquer variação entre elas.
 Importante
As etapas abaixo descrevem como criar uma ordem de alteração de compromisso a partir de uma possível ordem de alteração. No entanto, você também pode usar as mesmas etapas ao criar uma ordem de alteração de compromisso a partir de uma ordem de alteração de contrato principal.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
  2. Localize a alteração contratual potencial com a qual deseja trabalhar. 
  3. Clique em Editar.
  4. Clique na guia Itens do contrato.
  5. Em 'Adicionar item de linha', faça o seguinte:
    • Código de custo. Selecione um código de custo na lista suspensa. 
    • A descrição. Insira uma breve descrição da alteração. 
    • Digite. Selecione o tipo de contrato. 
    • Valor. Insira o valor. 
  6. Clique em Adicionar.

    CPCO1.png
     
  7. Clique em Criar ACDP. 
    Isso abrirá a página Criar uma ACP do compromisso para uma página de item de linha principal. 
  8. Em 'Etapa 1: Escolha um Contrato de Compromisso', escolha o contrato apropriado para associar esse contrato ao novo ACP de Compromisso. 
    Observação: se você precisar criar um novo compromisso, siga as etapas em Criar um compromisso.


    CPCO2.png
  9. Clique em Adicionar detalhes do pedido de alteração.
  10. Preencha as seguintes informações:

    CPCO-3.png
    • Número: esse campo é preenchido automaticamente com base no número de ACCs já criadas. Ao padrão, o número aumentará automaticamente em um. No entanto, é possível inserir manualmente um número diferente, se desejar. (Obs.: se você inserir manualmente um número, a próxima ACC criada aumentará automaticamente em um, com base nesse valor específico).
    • Revisão: esse campo exibe o número da revisão da ACC. Quando uma CCO é criada pela primeira vez, seu número de revisão é zero. Uma CCO pode ter várias revisões por causa dos comentários de um revisor/aprovador.
    • Título: o campo do título será preenchido com o nome da ACP à qual a CCO está vinculada.
    • Status: selecione o estado atual da ACC:
      • Aprovado: ainda será necessário aprovar a ACC. Os custos são refletidos como "Custos comprometidos" no orçamento.
      • Rascunho: a ACC ainda precisa ser modificada antes que possa ser enviada para revisão. Os custos não são refletidos no orçamento.
      • Pendente: em revisão: a CCO está sendo revisada por um aprovador. Os custos são refletidos como "Alterações pendentes" no orçamento.
      • Pendente - Revisado: O CCO foi modificado desde sua submissão inicial. Os custos são refletidos como “Alterações Pendentes” no orçamento. 
      • Rejeitado: a ACC foi rejeitada. os custos não estão refletidos no orçamento.
      • Obs.: esses status refletem o orçamento nas formas listadas acima para a Visualização do orçamento padrão do Procore. Para criar ou modificar visualizações, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.
    • Privado: se marcado, o CCO ficará visível apenas para usuários 'Administradores' na ferramenta Compromissos e 'Padrão' ou 'Somente leitura' que tenham recebido acesso específico a esse Compromisso.
    • Motivo da alteração: selecione o motivo do possível pedido de alteração, seja Solicitação do cliente, Desenvolvimento do projeto, Provisão, Condição existente, Cobrança retroativa ou quaisquer opções personalizadas pelo Administrador da empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-the-default-change-management-configurations" href.nome de arquivo...">Conjunto padrão de gestão de alterações.
    • Impacto no cronograma: insira o número de dias aprovados para prorrogar o contrato, se houver.
    • Descrição: insira uma descrição mais detalhada da ACC.
  11. Clique em Criar e adicionar itens de linha.
  12. Preencha as seguintes item de linha informações:
    • Descrição: insira uma descrição para o item de linha.
    • Valor: insira um valor para o item de linha.

      CPCO4.png
       
  13. Clique em +Adicionar. Se a combinação da subobra, código de custo e tipo de custo não tiverem orçamento, um pop-up aparecerá solicitando para confirmar que deseja adicionar esse item de linha ao orçamento. Se OK for selecionado, este item de linha será adicionado diretamente ao Orçamento com um "?" ao lado do item de linha. Consulte Adicionar um item de orçamento parcial.
  14. Se você tiver terminado de criar o CCO, clique em Concluído. Se você quiser adicionar mais itens de linha ao seu CCO, repita a etapa 11 e clique em Concluído quando terminar.