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Procore

(Beta) Criar pedidos de alteração de contrato principal

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Objetivo

Para criar uma ordem de alteração de contrato principal a partir de um evento de alteração.

Histórico

Se a ferramenta Alterar Eventos estiver habilitada em seu projeto, a definição de configuração do nível de pedido de alteração do seu projeto. A definição do nível determina o número de etapas que ocorrem antes de criar um contrato principal alteração contratual. Para saber mais, consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Project Financials?)

Definição do nível de alteração contratual Para três (3) níveis, comece aqui... Para dois (2) níveis, comece aqui... Para um (1) nível, comece aqui...
Um (1) nível ND ND Veja abaixo
Dois (2) níveis ND Criar uma alteração contratual potencial para um contrato principal com base em um registro de imprevisto Veja abaixo
Três (3) níveis Criar uma alteração contratual potencial para um contrato principal com base em um registro de imprevisto Crie uma solicitação de pedido de alteração Veja abaixo
 Dicas

Você está convidando empreiteiros a enviar cotações nos registros de imprevistos do seu projeto usando o recurso SdCs? Saiba mais sobre o recurso SdCs acessando um destes links:

Você está usando a função "ROM da receita" do Procore?

Se o seu equipe de projeto tiver optado por usar a função ROM da receita, os SOV em seu contrato principal alterações contratuais também serão atualizados automaticamente. Se você tiver oculto a função de ROM da receita, qualquer atualização automática dependerá do escopo do registro de imprevisto:

  • Quando os registros de imprevistos são "No escopo" ou "A ser determinado", os SOV na contrato principal alteração contratual são atualizados automaticamente com um valor de US$ 0. 
  • Quando os registros de imprevistos estiverem "Fora do escopo", os SOV na contrato principal alteração contratual serão atualizados automaticamente usando os dados da SdC quando a status da SdC estiver definida como "Aprovação final pendente". 
  • Quando os registros de imprevistos não estiverem em um dos status acima, os SOV serão atualizados automaticamente usando a ROM de custo. 

Coisas a considerar

SOMENTE PARA SUPERUSUÁRIO

É importante estar ciente da caixa de seleção "Permitir que usuários de nível padrão criem PCCOs" na página "Configurar configurações" da ferramenta Contratos Principais. Esse caixa de verificação é habilitado por uma configuração de Superusuário na página "Configurações gerais" da ferramenta Administrador da empresa chamada "Habilitar configuração para permitir que padrões criem CORs, PCCOs e CCOs". 

Como essa definição fornece aos usuários com permissões de nível "Padrão" a capacidade de aprovar suas próprias alterações contratuais (por exemplo, quando o fluxo está habilitado) no Contratos Principais e na ferramenta Compromissos, é uma configuração incomum para os clientes do Procore implementarem. Por padrão, essa definição de Superusuário é DESATIVADA em todas as novas contas corporativas Procore. 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
       Notas
      Para que usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Contratos principais do projeto executem essa tarefa, o seguinte também precisa ser verdadeiro:
  • Definição de configuração necessária:
  • Informações adicionais:
    • Após criar um registro de imprevisto, você também poderá criar uma SdC (Solicitação de cotação) para enviar aos subempreiteiros afetados. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-rfqs-from-a-change-event" href.nome de arquivo...">Crear SdCs".
  • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, lembre-se destes itens:
    • Área de trabalho do QuickBooks®: 
      • NÃO há compatibilidade com exportações de alteração contratual de contrato principal.
    • Empreiteiro® Sage 100:
      • As exportações de pedidos de alteração de contrato principal NÃO são suportadas.
    • Sage 300 CRE:®
      • Título. O título principal do pedido de alteração do contrato deve ter 30 caracteres ou menos. 
      • Número (n.º). O número contrato principal alteração contratual deve ter até cinco (5) caracteres. 
      • Status. A contrato principal precisa estar na status Aprovado.
      • Item de linha associado. Para cada item de linha adicionada aos SOV (Itens do Contrato) da alteração contratual, você pode designar um (1) item de linha associado para cada item de linha de alteração contratual ou o mesmo item de linha associado para todos os itens de linha da alteração contratual.  Obs.: a lista de itens de linha associados só ficará visível e disponível quando a ferramenta Integrações de ERP tiver sido configurada para funcionar com o Sage 300 CRE® e o recurso exportar alterações contratuais de contrato principal tiver sido ativado no Procore por seu especialista em implementação de integração.
    • Integração do Procore:
      • As exportações de pedidos de alteração de contrato principal NÃO são suportadas.
    • Vista:
      • Compatível com exportações de alteração contratual de contrato principal.
    • CMiC:
      • Data. Campo obrigatório.
      • Status. A contrato principal precisa estar na status Aprovado.
      • Item de linha associado. Para cada item de linha adicionada aos SOV (Itens do Contrato) da alteração contratual, você pode designar um (1) item de linha associado para cada item de linha de alteração contratual ou o mesmo item de linha associado para todos os itens de linha da alteração contratual.  Obs.: a lista de itens de linha associados só ficará visível e disponível quando a ferramenta Integrações de ERP tiver sido configurada para funcionar com o CMiC e o recurso exportar alterações contratuais de contrato principal tiver sido ativado no Procore por seu especialista em implementação de integração.
      • Revisões. É permitido ter marcações horizontais. No momento, não é permitido ter marcações verticais. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize a contrato principal modificar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique no botão Criar e escolha uma destas opções:
    • Se o seu projeto usar o ajuste do nível de alteração contratual de um (1) nível, escolha a opção Criar AC (Alteração contratual de contrato principal).
      DE
    • Se o seu projeto usar a configuração de nível de pedido de alteração de dois (2) ou três (3) níveis, escolha a opção Criar ACP Prime . Você deve criar um pedido de alteração potencial antes de poder criar um pedido de alteração de contrato principal (ou seja, para pedidos de alteração de 2 níveis) ou uma solicitação de alteração de pedido (ou seja, para pedidos de alteração de 3 níveis). 
      Exemplo
      A ilustração abaixo mostra o local do botão "Criar". As opções no lista suspensa variarão de acordo com a definição do nível de alteração contratual do seu projeto.
      create-prime-contract-co.png
  4. Na seção "Informações Gerais", faça o seguinte.

    • Sign with DocuSign®
      If you have enabled the Procore + DocuSign® integration (see Enable or Disable the DocuSign® Integration on a Procore Project), a checkmark appears in this box by default. If you do NOT want to collect signatures with DocuSign®, remove the mark.

       Tip
      How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.

    • #
      Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

       Notes
      • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.
      • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme. 

    • Created By
      Procore automatically populates this field with the name of the user who created the change order. 

    • Revision
      If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

    • Created By
      Procore automatically populates this field with the name of the user who created the change order. 

    • Title
      Enter a descriptive name here. 

    • Status
      Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

    • Private
      Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

    • Due Date
      Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

    • Invoiced Date
      Select the date when the change order was invoiced. 

    • Designated Reviewer

      Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

       Tip

      Are you the 'Designated Reviewer' on a change order? To learn how to submit an approve or reject response, see Approve or Reject a Change Order.

    • Paid Date
      Select the date that payment was received for the change order.

    • Reviewer
      This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

    • Review Date
      This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

    • Description
      Enter a more detailed description of the change order. 

    • Description
      Enter a more detailed description of the change order. 

    • Executed
      Mark this checkbox after the change order is fully executed.

    • Signed Change Order Received Date
      This field is blank on a new change order. After the signed change order is received, select the date from the calendar control. 

    • Dependendo das definições do nível de alteração contratual da ferramenta Contrato principal, uma (1) destas caixas de lista aparecerá:  
      OU

      Change Order Requests
      If the tool is configured for three (3)-tier change orders, select any change order requests related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

    • Schedule Impact
      If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

    • Revised Substantial Completion Date
      If the change order modifies the substantial completion date for the contract, select that date from the calendar control. 

    • Attachments
      Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

      • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
  5. Escolha uma (1) destas opções:
    • Para criar a alteração contratual, clique em Criar.
      OU
    • Para criar a alteração contratual e enviar notificações por e-mail, clique em Criar e enviar por e-mail. 
      OU
    • Se estiver usando a integração Procore + DocuSign® para coletar assinaturas, clique em Concluir com o DocuSign. Para saber mais, consulte DocuSign®.

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.