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Procore

(Beta) Criar pedidos de alteração de contrato principal

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Objetivo

Para criar uma ordem de alteração de contrato principal a partir de um evento de alteração.

Histórico

Se a ferramenta Alterar Eventos estiver habilitada em seu projeto, a definição de configuração do nível de pedido de alteração do seu projeto. A definição do nível determina o número de etapas que ocorrem antes de criar um contrato principal alteração contratual. Para saber mais, consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Project Financials?)

Definição do nível de alteração contratual Para três (3) níveis, comece aqui... Para dois (2) níveis, comece aqui... Para um (1) nível, comece aqui...
Um (1) nível ND ND Veja abaixo
Dois (2) níveis ND Criar uma alteração contratual potencial para um contrato principal com base em um registro de imprevisto Veja abaixo
Três (3) níveis Criar uma alteração contratual potencial para um contrato principal com base em um registro de imprevisto Crie uma solicitação de pedido de alteração Veja abaixo
 Dicas

Você está convidando empreiteiros a enviar cotações nos registros de imprevistos do seu projeto usando o recurso SdCs? Saiba mais sobre o recurso SdCs acessando um destes links:

Você está usando a função "ROM da receita" do Procore?

Se o seu equipe de projeto tiver optado por usar a função ROM da receita, os SOV em seu contrato principal alterações contratuais também serão atualizados automaticamente. Se você tiver oculto a função de ROM da receita, qualquer atualização automática dependerá do escopo do registro de imprevisto:

  • Quando os registros de imprevistos são "No escopo" ou "A ser determinado", os SOV na contrato principal alteração contratual são atualizados automaticamente com um valor de US$ 0. 
  • Quando os registros de imprevistos estiverem "Fora do escopo", os SOV na contrato principal alteração contratual serão atualizados automaticamente usando os dados da SdC quando a status da SdC estiver definida como "Aprovação final pendente". 
  • Quando os registros de imprevistos não estiverem em um dos status acima, os SOV serão atualizados automaticamente usando a ROM de custo. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
       Notas
      Para que usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Contratos principais do projeto executem essa tarefa, o seguinte também precisa ser verdadeiro:
  • Definição de configuração necessária:
  • Informações adicionais:
    • Após criar um registro de imprevisto, você também poderá criar uma SdC (Solicitação de cotação) para enviar aos subempreiteiros afetados. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-rfqs-from-a-change-event" href.nome de arquivo...">Crear SdCs".
  • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, lembre-se destes itens:
    • QuickBooks® Desktop: 
      • NÃO há compatibilidade com exportações de alteração contratual de contrato principal.
    • Sage 100 Contractor®:
      • As exportações de pedidos de alteração de contrato principal NÃO são suportadas.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título. O título principal do pedido de alteração do contrato deve ter 30 caracteres ou menos. 
      • Número (n.º). O número contrato principal alteração contratual deve ter até cinco (5) caracteres. 
      • Status. A contrato principal precisa estar na status Aprovado.
      • Item de linha associado. Para cada item de linha que você adicionar aos SOV (Itens do contrato) da alteração contratual, poderá designar uma (1) item de linha associada para cada item de linha de alteração contratual ou a mesma item de linha associada a todos os itens de linha de alteração contratual.  Obs.: a lista Item de linha associada só ficará visível e disponível quando a ferramenta Integrações de ERP tiver sido configurada para funcionar com Sage 300 CRE® e o recurso exportar contrato principal alterações contratuais tiver sido ativado no Procore por seu especialista em implementação de integração.
    • Integração do Procore:
      • As exportações de pedidos de alteração de contrato principal NÃO são suportadas.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Compatível com exportações de alteração contratual de contrato principal.
    • CMiC:
      • Data. Campo obrigatório.
      • Status. A contrato principal precisa estar na status Aprovado.
      • Item de linha associado. Para cada item de linha que você adicionar aos SOV (Itens do contrato) da alteração contratual, poderá designar uma (1) item de linha associada para cada item de linha de alteração contratual ou a mesma item de linha associada a todos os itens de linha de alteração contratual.  Obs.: a lista Item de linha associada só ficará visível e disponível quando a ferramenta Integrações de ERP tiver sido configurada para funcionar com CMiC e o recurso exportar contrato principal alterações contratuais tiver sido ativado no Procore por seu especialista em implementação de integração.
      • Revisões. É permitido ter marcações horizontais. No momento, não é permitido ter marcações verticais. 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize a contrato principal modificar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique no botão Criar e escolha uma destas opções:
    • Se o seu projeto usar o ajuste do nível de alteração contratual de um (1) nível, escolha a opção Criar AC (Alteração contratual de contrato principal).
      DE
    • Se o seu projeto usar a configuração de nível de pedido de alteração de dois (2) ou três (3) níveis, escolha a opção Criar ACP Prime . Você deve criar um pedido de alteração potencial antes de poder criar um pedido de alteração de contrato principal (ou seja, para pedidos de alteração de 2 níveis) ou uma solicitação de alteração de pedido (ou seja, para pedidos de alteração de 3 níveis). 
      Exemplo
      A ilustração abaixo mostra o local do botão "Criar". As opções na lista suspensa variam, dependendo da configuração do nível de pedido de alteração do seu projeto.
      create-prime-contract-co.png
  4. Na seção "Informações Gerais", faça o seguinte.

    • #
      Aceite o número padrão, insira um novo número ou crie um esquema de numeração personalizado para este pedido de alteração e futuros. 

       Obs.
      • O Procore atribui automaticamente ao item um novo número em ordem sequencial. Por exemplo; 001, 002, 003 e assim por diante.
      • Para usar um esquema de numeração personalizado, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. O Procore atribui automaticamente novos números em ordem sequencial usando seu esquema personalizado. 

    • Criado por
      O Procore preencherá automaticamente esse campo com o nome do usuário que criou a alteração contratual. 

    • Revisão
      Se você revisar uma alteração contratual posteriormente, poderá inserir o número da revisão aqui.

    • Criado por
      O Procore preencherá automaticamente esse campo com o nome do usuário que criou a alteração contratual. 

    • Título
      Insira um nome descritivo aqui. 

    • Status
      Selecione o status atual da requisição de mudança. A Procore coloca automaticamente o pedido de alteração no status 'Rascunho'. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-statuses-for-change-orders-in-procore" href.nome de arquivo a">O que são os status de padrão para alterações contratuais no Procore?

    • Privada
      Marque essa caixa de seleção se quiser que o item seja privado. Isso significa que ela só fica visível para usuários com permissões de nível "Administrador" no contrato (ou financiamento). 

    • Data de vencimento
      Selecione uma data de vencimento para indicar a data até a qual o 'Revisor Designado' deve aprovar ou rejeitar o pedido de alteração. 

    • Data faturada
      Selecione a data na qual a alteração contratual foi faturada. 

    • Revisor designado

      Selecione o usuário do Procore em sua organização responsável por aprovar ou rejeitar a alteração contratual. Para aparecer como uma seleção nesta lista, a conta de usuário do revisor designado no Procore precisa ser adicionada ao Diretório do projeto e ter permissões de nível "Padrão" ou superior para a ferramenta Contrato ou Financiamento. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto. 

       Ponta

      Você é o 'Revisor Designado' em um pedido de alteração? Para saber como enviar uma resposta de aprovação ou rejeição, consulte Aprovar ou rejeitar uma requisição de mudança.

    • Data de pagamento
      Selecione a data na qual pagamento foi recebido para a alteração contratual.

    • Revisor
      Esse campo está em branco em uma nova alteração contratual. Depois que o "Revisor Designado" aprovar ou rejeitar a alteração contratual, o nome dessa pessoa aparecerá aqui. 

    • Data de revisão
      Este campo fica em branco em um novo pedido de alteração. Depois que o 'Revisor Designado' aprovar ou rejeitar o pedido de alteração, a data em que a pessoa envia sua resposta aparece aqui. 

    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual. 

    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual. 

    • Executado
      Marque essa caixa de seleção depois que a alteração contratual for totalmente executada.

    • Data de recebimento da alteração contratual assinada
      Esse campo está em branco em uma nova alteração contratual. Após o recebimento da alteração contratual assinada, selecione a data no controle de calendário. 

    • Dependendo das definições do nível de alteração contratual da ferramenta Contrato principal, uma (1) destas caixas de lista aparecerá:  
      OU

      Solicitações de alteração contratual
      Se a ferramenta estiver configurada para três (3) níveis de alteração contratual, selecione nesta lista suspensa qualquer solicitação de alteração contratual relacionada a essa alteração contratual.  Consulte Configurar o número de níveis de requisição de mudança em uma ferramenta financeira do projeto.

    • Anexos
      Adicione qualquer documento ou imagem relevante como um anexo de arquivo. Você pode anexar vários arquivos usando estes métodos:

      • Clique em Anexar arquivo(s) e selecione os arquivos para adicionar em seu computador ou outra ferramenta do Procore.
        OU
      • Use uma operação de arrastar e soltar em seu computador para adicionar os anexos de arquivo ao Procore. 
  5. Escolha uma (1) destas opções:
    • Para criar a alteração contratual, clique em Criar.
      OU
    • Para criar a alteração contratual e enviar notificações por e-mail, clique em Criar e enviar por e-mail. 
      OU
    • Se estiver usando a integração Procore + DocuSign® para coletar assinaturas, clique em Concluir com o DocuSign. Para saber mais, consulte DocuSign®.