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Procore

(Beta) Editar contratos principais

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 Em versão Beta
Esse conteúdo é destinado aos participantes das Finanças do projeto: experiência modernizada para contratos principais programa. 

Objetivo

Para editar um contrato principal. 

Histórico

Você pode editar um contrato a qualquer momento. Para proteger os dados financeiros do seu contrato de adicionais, atualizações ou exclusões inadvertidas, somente usuários com as "Permissões de usuário necessárias" podem editar um contrato. Além disso, a definição de padrão do Procore é impedir que os usuários editem os SOV (Itens do contrato) quando o contrato estiver na status "Aprovado". 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
  • Informações adicionais:

Passos

Editar um contrato principal

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto. 
  2. Localize o contrato a ser atualizado na lista. 
  3. Clique no link Número para abri-lo. 
  4. Clique no botão Editar contrato . 
  5. Escolha uma destas opções:

Editar as informações básicas

Atualize as informações básicas do contrato da seguinte forma:

create-prime-contract-basic.png

 Obs.
  • Ao adicionar as informações básicas do contrato, não há campos obrigatórios. 
  • Se você clicar no botão Criar sem preencher nenhuma entrada de dados, o Procore salvará o contrato principal, lista você como o criador e o coloca automaticamente na status de Rascunho.
  • Número
    Para numerar seus contratos, escolha uma destas opções:
    • Se você numerar seus contratos usando um sistema de numeração sequencial, poderá inserir qualquer combinação de caracteres alfanuméricos nessa caixa. Para contratos subsequentes, o Procore aplica automaticamente uma numeração consecutiva em ordem crescente.
      Exemplo

      Os exemplos abaixo mostram como a numeração crescente consecutiva do Procore funciona:

      • Se o contrato anterior era 1, os próximos contratos são 2, 3e assim por diante.
      • Se o contrato anterior fosse PC-0001, os próximos contratos serão PC-0002, PC-0003e assim por diante.
      • Se o contrato anterior tiver sido DCA00010-12-G-0001, os próximos contratos serão DCA00010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003e assim por diante.
    • Se você NÃO numerar seus contratos usando numeração sequencial, poderá inserir manualmente um número exclusivo para cada contrato principal. Para fazer isso, substitua a entrada existente na caixa Número . NÃO é permitido ter números duplicados de contrato.
  • Empresa contratada
    Selecione o nome da empresa que executa o trabalho ou o fornecimento de materiais para o contrato. Para aparecer como uma opção de lista, consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto. 
  • Título
    Digite um nome descritivo para o contrato.

Editar as informações gerais

Atualize o contrato com informações mais gerais:

create-prime-contract-general-information.png

  • Status
    O Procore atribui automaticamente aos contratos a status "Padrão". Para selecionar outra status, escolha uma das status rótulos na lista suspensa. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Rescindido. 
     Observação
    Para criar ACCPs (Alterações contratuais de contrato principal) e faturas ao proprietário, é necessário definir o status contrato principal aprovado ou concluído.
  • Executado
    Marque essa caixa de seleção se o contrato tiver sido totalmente executado. Um contrato totalmente executado é uma contrato legalmente eficaz que foi assinada por representantes autorizados para cada parte.
  • Retenção Padrão
    Insira um número para representar o percentual que será retido como retenção nos itens de linha da Tabela de Valores do contrato. Por exemplo, se você planeja retenção de dez (10) por cento do valor do item de linha, insira 10%.
  • Contratante 
    Selecione "Empreiteiro" nesta lista suspensa. Esta é a empresa que sua equipe contratou para executar o trabalho. Para aparecer como uma opção de lista, Adicione uma empresa ao diretório do projeto. 
  • Arquiteto/engenheiro
    Selecione o arquiteto ou engenheiro líder do projeto nesta lista suspensa. Para aparecer como uma opção nessa lista, a empresa precisa ter um registro no Diretório do projeto. 
  • Descrição
    Insira uma descrição mais detalhada da contrato principal. Você pode aplicar as opções na barra de ferramentas de formatação ao seu texto. 

Editar os privilégios de acesso

ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/edit-prime-contracts), /content/body/div[6]/div/div[3]/div/pre, line 2, column 121

Editar as datas

Para atualizar o contrato principal com datas importantes, faça o seguinte:

prime-contract-contract-dates.png

 Observação
O Administrador do Procore da sua empresa gerencia as datas que aparecem na seção "Datas do contrato" usando o recurso de conjuntos de campos configuráveis. Para obter detalhes, consulte Quais campos da ferramenta Prime Contracts podem ser configurados como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
  • Data de início
    Selecione a data de início oficial do projeto de construção.
  • Data
    prevista de conclusão Selecione o nome de arquivo...">estimado data de conclusão do projeto <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Estimated_Completion_Date" href.de construção no controle de calendário. 
  • Data substancial de conclusão Selecione a data de conclusão nome
    de arquivo >substancial do <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Substantial_Completion" href.projeto de construção no controle de calendário. 
     Ponta
    Se o campo 'Data de conclusão substancial' estiver disponível em seu projeto, lembre-se de que o Procore atualiza automaticamente a 'Data de conclusão substancial' para corresponder à 'Data de conclusão substancial revisada' de cada pedido de alteração de contrato principal (PCCO) quando cada pedido de alteração for 'Aprovado.'
  • Data real de conclusão
    Selecione a nome de arquivo data de conclusão >actual do <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Actual_Completion_Date" href.projeto de construção .
  • Data do contrato
    Selecione a data do contrato no controle de calendário. 
  • Data de recebimento do contrato assinado
    Selecione a data no controle de calendário. O contrato assinado recebido representa a data na qual o contrato executado foi recebido.
  • Data de execução
    Selecione a data no controle de calendário. A data de execução representa a data em que o contrato foi assinado por representantes autorizados de todas as partes do contrato. 
  • Emitido na data
    Selecione a data no controle de calendário. A data emitida em representa a data em que o contrato contratual foi emitido para ambas as partes.
  • Data de devolução
    Selecione a data no controle de calendário. A data de devolução é a data em que o contrato foi devolvido.
  • Data da carta de intenção
    Selecione a <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Letter_of_Intent" href.data nome de arquivo de LOI (>Letter de intenção) no controle de calendário. 
  • Data da Carta de Aprovação
    Selecione a data da Carta de Aprovação (LOA) no controle de calendário.
  • Data de interrupção do contrato
    Selecione a data no controle de calendário. Uma data de fechamento do contrato é uma data descrita no principal no qual todas as partes cumpriram todas as obrigações e termos contratuais.
  • Data de Entrega
    Selecione a data no controle de calendário. 

Editar as inclusões e exclusões

As inclusões e exclusões de contratos variam de projeto para projeto. No entanto, a intenção é definir exatamente o que está incluído e NÃO incluído no preço e escopo de trabalho do contrato. Para atualizar o cartão 'Inclusões e Exclusões' do contrato, faça o seguinte:
create-prime-contract-inclusions-exclusions.png

  • Inclusões
    Adicione as inclusões do contrato nessa caixa. Você pode aplicar as opções na barra de ferramentas de formatação ao seu texto. 
  • Exclusões
    Adicione as exclusões do contrato nessa caixa. Você pode aplicar as opções na barra de ferramentas de formatação ao seu texto. 

Editar o método contábil

A primeira etapa ao atualizar itens do contrato é definir os método contábil do contrato. O método escolhido também se aplica a todas as alterações contratuais e/ou faturas desse contrato. Só é possível alterar o método contábil antes de adicionar itens de linha a SOV. O Procore NÃO permite que você altere a método contábil de um contrato após a adição dos itens de linha. 

 Dicas
  • Qual a diferença entre o contrato Baseado em valor e Baseado em unidade/quantidade? Para obter detalhes, consulte Como definir o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
  • O método contábil do contrato é aplicado automaticamente aos registros de imprevistos de um contrato? Não. Se quiser que sua equipe insira os valores de Unidade/quantidade em registros de imprevistos, você precisa marcar a caixa de seleção "Exibir UM( Unidade de medida), Quantidade unitária de receita, Quantidade unitária de responsabilidade e Custo unitário de responsabilidade" na página Configurar definições da ferramenta Registros de Imprevistos. Consulte Configurar definições: Registros de Imprevistos.
  • O método contábil do contrato é aplicado automaticamente às alterações contratuais e faturas de um contrato? Sim. Se você escolher um contrato baseado em valor, o Procore vai gerar alterações contratuais e faturas baseadas em valor. Da mesma forma, um contrato baseado em unidade/quantidade produz alterações contratuais e faturas baseadas em unidade/quantidade.
  • O arquivo de exportação em PDF de um contrato reflete a método contábil do contrato? Sim. Se você escolher um contrato baseado em valor, o arquivo PDF de exportação será baseado em valor. Da mesma forma, um baseado em unidade/quantidade gera um arquivo de exportação de PDF baseado em unidade/quantidade. Se você tiver um contrato baseado em valor e quiser incluir informações de Unidade/quantidade no arquivo de exportação de PDF, o Administrador do Procore da sua empresa precisa solicitar serviços da equipe de Custom Solutions.
  • Para alterar a método contábil para Unidade/quantidade, clique no botão Alterar para Unidade/quantidade. 
  • Para alterar o método contábil de volta para Baseado em valor, clique no botão Alterar para baseado em valor. 

Editar os itens do contrato

Você tem estas opções ao editar um SOV:

Editar um item de linha

Você pode editar uma item de linha existentes usando a função de edição em linha. Basta clicar em uma das células de dados e substituir o conteúdo existente. 

Adicionar e excluir itens de linha 
  1. Localize o contrato.
  2. Clique na guia Itens do contrato .
  3. Clique no reticências verticais (⋮). Em seguida, escolha uma destas opções:
    • Adicionar acima. Selecione essa opção para adicionar uma item de linha acima da item de linha atual. Os itens de linha adicionados são registrados na guia "Histórico de alterações" do contrato.
    • Adicione abaixo. Selecione essa opção para adicionar uma item de linha abaixo da item de linha atual. Os itens de linha adicionados são registrados na guia "Histórico de alterações" do contrato.
    • Excluir. Selecione essa opção para excluir a item de linha atual. Os itens de linha excluídos são registrados na guia "Histórico de alterações" do contrato. 
  4. Clique em Salvar.
Reorganizar itens de linha

Para mover um item de linha para o topo da lista, clique na célula que deseja mover. Em seguida, digite "1" na lista. Isso move a linha selecionada para o topo da lista e ajusta todos os itens de linha existentes para uma ordem crescente consecutiva. 

Editar os anexos

Você pode adicionar ou excluir anexos de um contrato principal. Você pode adicionar e excluir anexos quando o contrato estiver em qualquer status. 

Adicionar anexos

Para adicionar anexos de arquivo a um contrato principal:

  1. No cartão "Anexos", clique em Editar.
  2. Clique em Anexar arquivos. 
  3. Na caixa de diálogo "Anexar arquivos", selecione o local no qual os arquivos para upload são armazenados. As opções incluem:
    • Meu computador. Clique em Fazer upload de arquivos para abrir o localizador do seu computador. Selecione os arquivos para fazer upload e clique em Abrir. 
    • Fotos, fotos. Se a ferramenta Fotos estiver ativa no projeto, escolha o local na lista Selecionar álbum e pesquise um ou mais arquivos para fazer upload. 
    • Plantas. Se a ferramenta Plantas estiver ativa no projeto, escolha a área na lista Selecionar área e pesquise um ou mais arquivos para fazer upload. 
    • Formulários. Se a ferramenta Formulários estiver ativa no projeto, escolha o modelo na lista Selecionar modelo e pesquise um ou mais arquivos para fazer upload. 
    • Documentos. Se a ferramenta Documentos estiver ativa no projeto, acesse a pasta que armazena os arquivos para fazer upload e selecioná-los. 
  4. Clique em Anexar. 

    create-prime-contract-attach-files.png

    Um indicador de progresso mostra o status do upload. 
  5. Clique no ícone Fechar (X) na caixa de diálogo Anexar Arquivos.  
Excluir anexos

Para excluir um anexo:

  1. No cartão "Anexos", clique em Editar.
  2. Clique no (x) no arquivo que deseja excluir. 
    prime-contract-delete-attachment.png
  3. Clique em Salvar no cartão "Anexos".