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Procore

Enviar por e-mail uma fatura ao proprietário diretamente da ferramenta Contratos Principais (legado)

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 Conteúdo legado
Esta página detalha a experiência legada do medição ao proprietário. Também está disponível uma experiência modernizada. 

Objetivo

Para enviar uma fatura upstream ao colaborador upstream do seu projeto Procore por e-mail. 

Histórico

Depois de criar uma fatura upstream que cobra de um contrato de cliente, financiamento ou contrato principal, você pode enviar uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para seu colaborador upstream revisar. Após a revisão, seu colaborador poderá responder diretamente a essa mensagem indicando que ele aprovou sua fatura para pagamento (ou para fornecer um motivo para rejeitar sua fatura). Para garantir a captura da resposta de seu colaborador por escrito, o Procore salva todas as respostas no endereço "De" da sua mensagem de saída na guia E-mails da fatura. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais:
    • Clicar no botão E-mail fatura envia uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para os destinatários designados.
    • Os dados na guia "PDF configurável" da fatura NÃO são fornecidos com essa mensagem de e-mail. 

Passos

  1. Acesse o Contratos Principais tool do projeto.
  2. Na tabela, localize o contrato. 
  3. Clique no link Número para abri-lo. 
  4. Clique na guia Faturas
  5. Localize a fatura que deseja enviar na tabela.
  6. Clique no link N.º da fatura para abri-la.
  7. Clique em Enviar fatura por e-mail . 
    Isso iniciará a janela "Encaminhar fatura n.º[#] para [Contrato ou Financiamento] N.º] - [Início do período de faturamento - fim do período de faturamento]" na guia E-mails da fatura.
     Obs.
    • O botão Enviar fatura por e-mail envia uma cópia da guia "Detalhes" da fatura para os destinatários designados.
    • Os dados na guia "PDF configurável" da fatura NÃO são fornecidos com essa mensagem de e-mail. 
    email-invoice.png
  8. Preencha os seguintes campos:
    • Para. Digite o nome da pessoa da qual está solicitando pagamento.
    • CC. Digite os nomes das pessoas que você deseja copiar na conversa de e-mail. Seu nome aparece nesse campo padrão. 
    • Cco... Insira nomes de pessoas que deseja copiar no tópico de e-mail. 
    • Privado. Marque esta caixa de seleção se desejar que a fatura fique disponível apenas para o administrador da fatura e para aqueles nomeados nos campos Para/Cc.
    • Sujeito. Esse campo será preenchido com o número da fatura.
    • Anexos. Anexe qualquer documento ou arquivo relacionado.
    • Mensagem. Inclua uma mensagem adicional sobre a fatura. 
  9. Clique em Enviar.
    Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.
 Obs.
  • Um registro da sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
  • Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso proporciona aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seus programa de e-mail. Ela também captura as respostas de aprovação ou rejeição do colaborador por escrito.