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Procore

Editar um período de faturamento para faturamentos em andamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Faturamento em Andamento está disponível apenas para clientes do Procore nos Estados Unidos que tenham implementado o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte (Versão limitada) Opções de dicionário de ponto de vista para Proprietários e Empreiteiros especializados. 

Objetivo

Editar um período de faturamento com a ferramenta Faturamento em Andamento.  

Fundo

Antes que você ou seus subempreiteiros possam começar a criar medição do subempreiteirono Procore e enviá-los para pagamento, você precisa criar um período de faturamento para a fatura. Criar um período de faturamento é uma etapa necessária.  Ele define a data de abertura, a data de fechamento e a data de vencimento da fatura. Você tem estas opções para criar períodos de faturamento na ferramenta Medições do projeto:

  • Manualmente. Escolha essa opção quando precisar criar períodos de faturamento para suas faturas subempreiteiro e seus períodos de faturamento não estiverem em um cronograma consistente. Para saber mais, consulte Criar períodos manuais de faturamento.
  • Automaticamente. Use esse método quando seus períodos de faturamento tiverem início, fim e data limite consistentes. Por exemplo, semanal ou mensal. Para saber mais, consulte Criar períodos automáticos de faturamento.

 Após criar um período de faturamento, você poderá seguir as etapas abaixo para editar um período de faturamento.  

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais:
    • Apenas um (1) período de faturamento pode ser aberto no Procore a qualquer momento. 
    • Cada período de faturamento que você cria precisa ter uma intervalo de datas exclusiva. Não é permitido ter períodos de faturamento duplicados. 
    • O período de faturamento em uma nova fatura sempre corresponde às datas na período de faturamento Aberto.
    • Para backups bem-sucedidos de faturas, mantenha todos os períodos de faturamento faturados anteriormente na tabela "Períodos de faturamento" com o status Fechado. Nunca exclua um período de faturamento depois de vinculado a uma fatura. Consulte Compilar backups de faturas de subcontratados com a ferramenta de faturamento.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
  2. Clique na guia Períodos de faturamento .
  3. Use os controles de calendário para selecionar datas para seu período de faturamento:
    • De. Indica o data de início do período de faturamento. 
    • Para. Indica o data de término do período de faturamento. 
    • Data de vencimento. Indica a data em que o contato da medição deve enviar sua fatura ao empreiteiro.  Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
       Obs.
      • Para criar um novo medição do subempreiteiro após a passagem da "Data limite", sua conta de usuário do Procore precisa receber permissões de "Administrador" na ferramenta Compromissos. 
      • Depois que a data limite passar, um contato da fatura não poderá mais criar um novo medição do subempreiteiro. No entanto, você pode editar uma medição do subempreiteiro existente e enviar essa fatura para pagamento se a fatura estiver com o status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar". Para obter detalhes, consulte Enviar uma nova fatura como um contato da fatura.
  4. Selecione Aberto ou Fechado na lista Status . 
    Obs.: somente um (1) período de faturamento pode receber o status de "Aberto" a qualquer momento. 
  5. Clique em Concluído ou clique fora do campo para salvar suas alterações. 

     Ponta

    Qual é o próximo passo? Depois de criar um período de faturamento, os usuários com as permissões de usuário necessárias poderão Criar uma fatura de subcontratado.