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Procore

Criar períodos manuais de faturamento para faturamentos em andamento

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Criar manualmente um novo período de faturamento para as faturas subempreiteiro de um projeto.

Fundo

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto
  • Informações adicionais: 
    • Você só pode criar períodos de faturamento na ferramenta Medições do projeto. Não é possível criar períodos de faturamento no nível de empresa. 
    • Você só pode ter um (1) período de faturamento no status "Aberto" por vez. 
    • Quando você cria um novo período de faturamento, o Procore define automaticamente seu status como "Aberto". O status do período de faturamento anterior é definido automaticamente como "Fechado". 
    • Para projetos que usam a ferramenta Custos Indiretos, um período de faturamento também determina quais custos indiretos devem ser incluídos em uma fatura. 
    • Para compilar com êxito os backups de faturamentos em andamento, os período de faturamento que correspondem aos faturamentos em andamento selecionados devem existir. Para saber mais, consulte Criar períodos automáticos de faturamento e Criar períodos manuais de faturamento.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto. 
  2. Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento . 
  3. Clique no botão Criar período de faturamento .
    start-new-billing-period.png
  4. Na caixa de diálogo "Configurar período de faturamento", clique em Manual.
  5. Em "Manual", clique nos controles de calendário para selecionar datas para seu período de faturamento:
    set-up-manual-billing-period.png
    • De: Indica o data de início do período de faturamento. 
    • Para: Indica o data de término do período de faturamento. 
    • Data de Vencimento: Indica a data até a qual o contato da medição deve enviar a fatura atual.  Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
       Notas
      • Para criar uma nova fatura após a passagem da "Data limite", sua conta de usuário do Procore precisa receber permissões de "Administrador" na ferramenta Compromissos. 
      • Depois que a data limite passar, um contato da fatura não poderá mais criar um novo medição do subempreiteiro. No entanto, você pode editar uma fatura existente e enviá-la para pagamento se a fatura estiver com o status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar". Para obter detalhes, consulte Enviar uma nova fatura como um contato da fatura.
  6. Clique em Criar.
    O Procore cria o novo período de faturamento e o define como "Aberto". Se você tiver criado uma período de faturamento anteriormente, o Procore também definirá automaticamente essa período de faturamento como "Fechada".
     Ponta

    Qual é o próximo passo? Depois de criar um período de faturamento, os usuários com as permissões de usuário necessárias poderão Criar uma fatura de subcontratado.