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Procore

Criar períodos automáticos de faturamento na ferramenta Faturamentos em andamento

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para criar períodos de faturamento automático para faturas de subcontratados de um projeto. 

Fundo

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
    Informações adicionais: 
    • Ao criar um novo período de faturamento o Procore define automaticamente:
      • O novo período de faturamento status Para Abrir.
      • A período de faturamento anterior status Fechado.
      • Só pode haver um (1) período de cobrança com status Aberto por vez.
    • Você só pode criar períodos de faturamento na ferramenta Medições de nível de projeto.
      • Você não pode criar ou gerenciar períodos de faturamento no nível da empresa.
    • Esses recursos de Gestão de faturas dependem de períodos de faturamento:

 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Faturamento em nível de projeto. 
  2. Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento . 
  3. Clique em Criar período de cobrança.

    start-new-billing-period.png
  4. No prompt 'Configurar período de cobrança', a guia Manual é ativo por padrão. 
     Ponta
    Cansado de definir novas datas sempre que criar um período de faturamento manual? Um <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de nome de arquivo...">invoice pode configurar padrão período de faturamento datas para predefinir as datas nos campos De, Para e Data limite do aviso "Configurar período de faturamento". Consulte Definir configurações: faturamento. Se você não concluir essa configuração, nenhuma data predefinida será exibida. Em vez disso, você verá: mm/dd/yyyy
    set-up-billing-period-manual.png
  5. Na guia Manual , aceite a data padrão período de faturamento ou escolha outra data para: 
    • De. Defina a data de início para a nova período de faturamento.
       Observação
      Ao criar uma fatura quando essa período de faturamento estiver aberta, a data "A partir" preencherá automaticamente o campo "Início do período" na nova fatura.
    • Para. Defina a data final do novo período de faturamento.
       Observação
      Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data "Para" preencherá automaticamente o campo "Término do período" na nova fatura.
    • Data limite. Defina a data limite para novos envios de faturas durante os novos período de faturamento.
       Obs.
      • Ao criar uma fatura quando esse período de faturamento estiver aberto, a data no campo "Data limite" preencherá o campo "Início do período" na nova fatura.
      • Depois que a "Data limite" passar para um período de faturamento Aberto, esteja ciente de que:
        • Os contatos de fatura não podem mais criar ou enviar uma fatura. Além disso, os contatos de fatura só poderão editar uma fatura de subcontratado se um administrador de fatura colocá-la no status Rascunho ou Revisar e reenviar . 
        • Somente administradores de faturas podem criar uma fatura de subcontratado. 
  6. Clique em Criar.
    O Procore cria o novo período de faturamento e define sua status para Abrir. O Procore também define automaticamente os período de faturamento anteriores como Fechado.