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Procore

Exportar uma medição do subempreiteiro da ferramenta Faturamento em Andamento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Exportar um medição do subempreiteiro para um formato de arquivo compatível da ferramenta Faturamento em Andamento. 

Fundo

Se quiser fazer download de uma cópia digital de um medição do subempreiteiro, você pode optar por exportar a fatura em um formato de arquivo PDF ou CSV.  Você também pode fazer download de um PDF com qualquer anexo selecionado em um arquivo CEP ou como um único PDF. 

Coisas a considerar 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto.
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Localize a fatura com a qual deseja trabalhar. 
  4. Clique no link Fatura # para abrir a fatura na ferramenta Compromissos do projeto. 
  5. Clique no botão Exportar e escolha uma destas opções:
    • PDF. Abre uma cópia em PDF da fatura em uma nova janela do navegador. Você pode usar os controles de download e impressão nesta janela conforme necessário. Veja PDF. 
    • Anexos em PDF. Escolha esta opção e, em seguida, selecione estas opções para receber uma cópia em PDF da fatura por e-mail. Você também tem estas opções no menu "Selecionar, ordenar e baixar arquivos":
      • Para incluir todos os itens listados, marque Selecionar tudo para incluir todos os anexos disponíveis.
      • Para incluir determinados itens, marque as caixas desejadas para incluir uma "Folha de rosto do Procore" e os anexos listados. Nota: Estes são os anexos que foram adicionados à seção "Anexos" da fatura. Esse menu NÃO lista itens adicionados à guia Itens Relacionados da fatura.
      • Para alterar a ordem em que os anexos são adicionados a um PDF, clique na barra de apoio mostrada abaixo e mova o(s) anexo(s) para a ordem desejada. 

        export-pdf-with-attachments.png
         
        • Selecione o formato desejado:
          • . CEP. Clique nessa opção para receber a fatura e os anexos em um arquivo CEP. 
          • PDF único. Clique nesse botão para receber a fatura e os anexos em um único arquivo PDF.
            Quando você seleciona um desses formatos, um banner VERDE aparece para notificá-lo de que um e-mail será enviado a você quando os arquivos estiverem prontos. 

            invoicing-success-banner.png
             
    • CSV. Faz download de um arquivo de valores separados por vírgulas chamado "payapp.csv" para o local de download especificado do seu navegador em seu computador. Consulte CSV. 

Exemplos

As ilustrações abaixo mostram um exemplo de cada opção. 

PDF

Exemplo

A ilustração abaixo mostra a versão em PDF da fatura. 

Exemplo - Folha de resumo do documento

pdf-document-summary-sheet.png

Exemplo - Folha de detalhes do documento

pdf-document-detail-sheet.png

Voltar às etapas

CSV

Exemplo

A ilustração abaixo mostra a versão CSV da fatura. 

csv-payapp.png