Fazer download do modelo de importação de envios para aprovação
Objetivo
Fazer download do modelo de importação de envios para aprovação.
Histórico
Se você precisar adicionar um grande número de envios para aprovação a um projeto, recomendamos que use as gerador de envios para aprovação na ferramenta Memorial descritivo. Consulte Gerar envios para aprovação a partir do memorial descritivo (gerador de envios para aprovação). Se preferir importar seus envios para aprovação de uma planilha do Microsoft Excel, você pode importar seus envios para aprovação por meio do aplicativo Procore Imports ou enviar uma solicitação à nossa equipe de importação do Procore no imports@procore.com.
Se você deseja agilizar o processo de importação, realize sua própria importação de envios usando o aplicativo Procore Imports.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para importar ou solicitar uma importação de envios para aprovação, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.
- Informações adicionais:
- Você tem permissão para criar envios para aprovação com o mesmo número de envio para aprovação. O processo de importação só pode ser usado para adicionar novos envios para aprovação ao projeto. O processo de importação não substituirá ou excluirá os envios para aprovação existentes de um projeto.
- Se o seu projeto estiver usando locais multinível, você só poderá associar envios para aprovação a níveis existentes ou criar novos locais multinível por meio do processo de importação.
Pré-requisitos
Antes de enviar os dados de importação para o Procore, preencha estes pré-requisitos:
- Usuários:
- Se você for adicionar o endereço de e-mail de um usuário como valor de Gerente de Envio para Aprovação, verifique se esse usuário foi adicionado à ferramenta Diretório da sua empresa ou do projeto.
- Fornecedores:
- Se você for atribuir um fornecedor/empresa como "Empreiteiro Responsável" por um envio, certifique-se de que o fornecedor/empresa tenha sido adicionado à ferramenta Diretório da empresa ou do projeto.
- Locais:
- Se o seu projeto estiver usando locais em um nível, você pode criar um novo local para a ferramenta Administrador ou associar um envio a um local existente durante o processo de importação. Consulte Adicionar locais de escritório.
OU - Se o seu projeto estiver usando locais multinível, os níveis já devem existir no Procore para associar um envio para aprovação ao local. Consulte Adicionar locais multinível à ferramenta Administrador e Como adiciono um local multinível a um item?
- Se o seu projeto estiver usando locais em um nível, você pode criar um novo local para a ferramenta Administrador ou associar um envio a um local existente durante o processo de importação. Consulte Adicionar locais de escritório.
- Memorial Descritivo:
- Se a sua empresa estiver usando a ferramenta Memorial Descritivo, faça upload do memorial descritivo do projeto (consulte: Fazer upload do memorial descritivo) ou adicione-o manualmente ao Procore. Consulte: Criar divisões manualmente e Criar seções do memorial descritivo manualmente.
OU - Se sua empresa estiver usando a ferramenta Administrador para gerenciar o memorial descritivo, será necessário Adicionar seções do memorial descritivo à ferramenta Administrador.
- Se a sua empresa estiver usando a ferramenta Memorial Descritivo, faça upload do memorial descritivo do projeto (consulte: Fazer upload do memorial descritivo) ou adicione-o manualmente ao Procore. Consulte: Criar divisões manualmente e Criar seções do memorial descritivo manualmente.
- Pacotes de envios para aprovação:
- Se você planeja importar envios para um pacote de envios para aprovação existente, o título do pacote, a seção do memorial descritivo do pacote e o número do pacote devem corresponder.
- Administrador: Definir configurações de envio:
Etapas
Faça download do modelo de importação de envios para aprovação: import-submittals.xlsx