Fazer download do modelo de importação de envios para aprovação

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: IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

Objetivo

Fazer download do modelo de importação de envios para aprovação.

Histórico

Se você precisar adicionar um grande número de envios a um projeto, recomendamos que use o gerador de envios para aprovação na ferramenta Memorial Descritivo. Consulte gerador de envios para aprovação: Gerar envios para aprovação a partir do memorial descritivo). Se preferir importar seus envios de uma planilha do Microsoft Excel, você pode importar seus envios por meio do aplicativo Procore Imports ou enviar uma solicitação à nossa equipe de importação do Procore em imports@procore.com.

Se você deseja agilizar o processo de importação, realize sua própria importação de envios usando o aplicativo Procore Imports.

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para importar ou solicitar uma importação de envios para aprovação, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.
Informações adicionais:
- Você tem permissão para criar envios para aprovação com o mesmo número de envio para aprovação. O processo de importação só pode ser usado para adicionar novos envios para aprovação ao projeto. O processo de importação não substituirá ou excluirá os envios para aprovação existentes de um projeto.
- Se o seu projeto estiver usando locais multinível, você só poderá associar envios para aprovação a níveis existentes ou criar novos locais multinível por meio do processo de importação.

Pré-requisitos

Antes de enviar os dados de importação para o Procore, preencha estes pré-requisitos:

Usuários:
- Se você for adicionar o endereço de e-mail de um usuário como valor de Gerente de Envio para Aprovação, verifique se esse usuário foi adicionado à ferramenta Diretório da sua empresa ou do projeto.
Fornecedores:
- Se você for atribuir um fornecedor/empresa como "Empreiteiro Responsável" por um envio, certifique-se de que o fornecedor/empresa tenha sido adicionado à ferramenta Diretório da empresa ou do projeto.
Locais:
- Se o seu projeto estiver usando locais em um nível, você pode criar um novo local para a ferramenta Administrador ou associar um envio a um local existente durante o processo de importação. Consulte Adicionar locais de escritório.
  OU
- Se o seu projeto estiver usando locais multinível, os níveis já devem existir no Procore para associar um envio para aprovação ao local. Consulte Adicionar locais multinível à ferramenta Administrador e Como adiciono um local multinível a um item?
Memorial Descritivo:
- Se sua empresa estiver usando a ferramenta Memorial descritivo para gerenciar o memorial descritivo, faça upload do memorial descritivo do projeto no Procore (consulte Fazer upload do memorial descritivo) ou adicione-o manualmente ao Procore. Consulte Criar divisões manualmente e Criar seções de especificação manualmente.
  OU
- Se sua empresa estiver usando a ferramenta Administrador para gerenciar especificações, você deverá Adicionar seções de especificação à ferramenta Administrador.
Pacotes de envios para aprovação:
- Se você planeja importar envios para aprovação para um pacote de envios para aprovação existente, o Título do Pacote, a Seção de Especificação do Pacote e o Número do Pacote do pacote existente devem corresponder.
Administrador: Definir configurações de envio:
- Consulte Práticas recomendadas: configurações de envio em nível de empresa e Práticas recomendadas: configurações de envio de projetos.

Etapas

Faça download do modelo de importação de envios para aprovação: import-submittals.xlsx

Próximas etapas

Atualizar o modelo de importação de envios para aprovação