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Procore

Duplicar um envio para aprovação

  1. Última atualização
    2 de jan. de 2025
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Duplicar um envio para aprovação existente usando a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar uma duplicata para um envio que você criou:
      • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto com a permissão granular "Criar Envio" habilitada em seu modelo de permissões. 
        OU
      • Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto sem um modelo de permissões atribuído a você.
    • Para criar uma duplicata de qualquer envio:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
         
  • Informações adicionais:
    • Os envios para aprovação só podem ser duplicados no mesmo projeto.
    • Não é possível duplicar os envios em massa. 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto. A página Envios para Aprovação será exibida. 
  2. No log de Envios para Aprovação, localize o envio desejado. Em seguida, clique em Visualizar. 
    Isso abrirá o envio para aprovação no modo de exibição. 
  3. Clique nas reticênciasicon-ellipsis-vertical.png verticais e, em seguida, clique em Duplicar Envio. Isso abrirá a página "Novo Envio para Aprovação". 
    Role até a área "Informações Gerais" e observe que todas as informações gerais do envio duplicado são herdadas.
  4. Revise as seguintes informações de envio para aprovação conforme necessário: 

    • Título. O nome descritivo que melhor resume as informações no envio para aprovação. 

    • Seção de especificações. Denota a seção correspondente do livro de especificações do projeto. Consulte De onde vêm as seleções na lista suspensa "Seções do memorial descritivo" na ferramenta Envios para aprovação?

    • Recebido de. O contato do empreiteiro responsável que forneceu as informações de envio para aprovação à equipe de projeto. 

    • Pacote de envios para aprovação. O pacote de envios para aprovação que contém o envio para aprovação. No Procore, adicionar envios para aprovação a um pacote é opcional. A decisão de adicionar envios a um pacote de envios para aprovação é baseada nos requisitos de seu projeto, que são determinados pela equipe de gerenciamento de sua empresa ou projeto. Para instruções, consulte Criar um pacote de envios para aprovação.

    • Status. O status atual do envio para aprovação. Somente usuários com permissão de nível “Administrador” na ferramenta Envios para Aprovação podem alterar o status de um envio para aprovação. Consulte Quais são os status padrão de envio para aprovação no Procore? e O que é um envio para aprovação em “Rascunho”?

    • Código de custoO código de custo do envio para aprovação. Os códigos de custo são gerenciados no segmento "Código de custo" na Estrutura de analítica de projetos do Procore.

    • Tipo. O tipo de informação associado ao envio para aprovação. As seleções de tipo de padrão no Procore incluem: Documento, Solicitação de pagamento, Folha de pagamento, Planos, Impressões, Informações do produto, Manual do produto, Amostra, Planta de construção, Especificação e Outros. Consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.

    • Privado. Indica configurações de privacidade para o envio para aprovação. Quando um envio é marcado como "Privado", ele fica visível apenas a usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios, usuários no Fluxo de Envio para Aprovação e membros da Lista de Distribuição do envio para aprovação. Os usuários com a permissão granular "Visualizar Envios para Aprovação Privados Associados a Usuários na Mesma Empresa" habilitada no modelo de permissões também podem visualizar um envio para aprovação marcado como "Privado" se outro usuário em sua empresa estiver associado ao envio. Consulte Marcar um envio para aprovação como privado.

    • Descrição. Detalhes informativos, observações e/ou ações que descrevem o envio para aprovação. 

    • Anexos. Anexe qualquer arquivo relevante. Você tem as seguintes opções:

      • Clique em Anexar arquivo(s) e escolha a opção adequada no menu de atalho exibido.
        OU
      • Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador até a caixa cinza Arrastar e soltar arquivo(s) .

    • Fluxo de Envio para Aprovação. As pessoas designadas para concluir o fluxo de envio para aprovação. No Procore, o fluxo de envio para aprovação inclui duas funções: um  apresentador e os aprovadores responsáveis por executar/concluir o processo de aprovação. Normalmente, os aprovadores são membros da equipe de design.

    • Lista de distribuição. As pessoas que receberão notificações por e-mail do Procore à medida que o envio para aprovação avança por meio da submittal nome de arquivo...". Se o seu equipe de projeto tiver criado alguma lista de distribuição no Diretório do projeto, você poderá selecionar essas listas aqui. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao diretório Procore). 

    • Itens Relacionados. Itens relacionados que foram adicionados ao envio para aprovação (ou seja, plantas, documentos, planos e assim por diante). Consulte Adicionar um item relacionado a um envio para aprovação. 

    • Campos personalizados​. Se sua empresa adicionou campos de texto personalizados para uso com a ferramenta Envios para Aprovação, insira os dados necessários especificado por sua equipe de projeto nesses campos. Consulte Configurar definições avançadas: ferramenta Envios para aprovação.

      Calcular informações do cronograma de envios para aprovação (se ativado)

      Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação é um recurso opcional que você pode habilitar. Consulte: Habilitar cálculos do cronograma do envio para aprovação. Quando esse recurso está habilitado, a ferramenta Envios para Aprovação analisa suas entradas nos campos "Data em que Deve Estar na Obra", "Tempo de Execução", "Tempo de Revisão da Equipe de Design" e "Tempo de Revisão Interna" para fornecer sugestões de "Data-limite" para o Apresentador e o Aprovador no fluxo do envio. Ele também preenche automaticamente os campos "Data de Retorno Planejada", "Data de Conclusão Planejada da Revisão Interna" e "Prazo de Envio Planejado".

      1. Siga as etapas em Criar um Envio para Aprovação. 
        A página Novo Envio para Aprovação será exibida.
      2. Role para baixo até a área Informações do Cronograma do Envio para Aprovação. 
      3. Defina as seguintes informações:
        1. Tarefa do Cronograma. A tarefa do cronograma associada ao envio que está sendo criado. Um cronograma deve ser carregado no projeto primeiro. Consulte: Fazer upload de um arquivo do cronograma do projeto no aplicativo Web do Procore.

        2. Tempo de revisão da equipe de design. O número de dias alocados para a revisão da equipe de design no envio para aprovação.

          Observação: Se você inserir 7, o sistema subtrairá "7" dias corridos da Data de Retorno Planejada para preencher automaticamente a entrada de data em Data Planejada para Conclusão da Revisão Interna.

        3. Tempo de Execução. O número esperado de dias calendário necessários para a chegada do envio para aprovação dos materiais/serviços.

          Observação: Se você inserir 10, o sistema subtrairá "10" dias corridos da Data em que Deve Estar na Obra para preencher automaticamente a entrada de data em Data de Retorno Planejada.

        4. Data em que Deve Estar na Obra. A data em que os materiais relacionados à obra detalhados na proposta precisam estar entregues e disponíveis no canteiro de obra.

        5. Tempo de Revisão Interna. O número de dias corridos que a equipe de design do seu projeto requer para garantir que o envio seja revisado adequadamente.

          Observação: Se você inserir 5, o sistema subtrairá "5" dias corridos da Data Planejada para Conclusão da Revisão Interna para preencher automaticamente a entrada de data em Prazo de Envio Planejado.
          Esta ilustração mostra um exemplo dessas entradas e cálculos.

          create-submittal-schedule-info.png
           

      retornar para as etapas

      Atualizar as informações de entrega

      retornar para as etapas

      Aplicar um modelo de fluxo de envio para aprovação

      Um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação de seu projeto pode criar um (1) ou mais modelos de fluxo de envio para aprovação que você pode adicionar a um novo envio para aprovação ao criá-lo pela primeira vez. Isso economiza tempo de entrada de dados, evitando que você precise adicionar um novo fluxo de envio para aprovação sempre que criar um envio para aprovação. 

      1. Em Fluxo de trabalho de envio, faça o seguinte:

        submittal-workflow-add-template.png
         
        1. Selecione um modelo. Selecione um modelo de fluxo na lista suspensa. 
          Observações:
          • Esta lista suspensa só está visível e disponível para usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação. 
          • Esta ação aplica a(s) pessoa(s) nomeada(s) no modelo de fluxo de envio para aprovação ao seu envio para aprovação. 
          • Para saber como os modelos de fluxo de envio para aprovação são criados, consulte Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação.
      2. Continue modificando os campos Nome, Função e Dias para enviar/Resposta conforme necessário para o envio para aprovação. Suas alterações afetam apenas o fluxo no envio para aprovação. Suas alterações NÃO afetam o modelo de fluxo de envio para aprovação. 
      3. (Opcional) Continue com as etapas em: Adicionar usuários ao fluxo do envio para aprovação. 

      Adicionar usuários ao fluxo de envio para aprovação

      1. Em Fluxo de Envio para Aprovação, faça o seguinte para cada item de linha desejado no envio para aprovação:
        • Nome. Comece a digitar o nome de um usuário do projeto na caixa Pesquisar. Em seguida, selecione o usuário apropriado na lista.
          • Se você deseja exigir uma resposta do usuário, marque a caixa de verificação ao lado do nome dele.
            OU
          • Se você NÃO deseja exigir uma resposta do usuário, remova a marca da caixa de verificação.
            Observação: se você estiver adicionando mais de um usuário a um grupo de fluxo de aprovação paralela, a responsabilidade da atribuição mudará para o próximo grupo de fluxo depois que todas as pessoas marcadas como obrigatórias no grupo enviarem uma resposta ao envio para aprovação. 
        • Função. Selecione Aprovador ou Apresentador na lista. Consulte Qual é a diferença entre um apresentador e um aprovador nos envios para aprovação?
          Observações:
          • Para ser designada como aprovador, a pessoa deve existir na ferramenta Diretório no nível do projeto (consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto) e também deve receber permissões de nível 'Administrador' ou 'Padrão' para a ferramenta Envios (consulte Definir usuário Permissões para a ferramenta de envios).
          • Se você for um usuário com permissões de nível "Padrão" para a ferramenta Envios para Aprovação, só poderá adicionar usuários com permissões de nível "Administrador" ao fluxo.
          • Se você planeja adicionar um Apresentador ao envio para aprovação, recomendamos que designe um gerente de envio para aprovação como o primeiro aprovador no fluxo de aprovação sequencial do envio para aprovação. Isso dá ao gerente de envio a oportunidade de garantir que o envio para aprovação seja revisado minuciosamente por sua parte interessada interna antes de ser enviado aos usuários na próxima etapa do fluxo de envio para aprovação. 
          • Se você for um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação, poderá adicionar usuários com permissões de nível "Administrador" ou "Padrão" ao fluxo. 
            Observação: se quiser que o fluxo de envio para aprovação use aprovação sequencial, adicione apenas um usuário a cada item de linha no fluxo. Se você deseja que uma etapa no fluxo de envio para aprovação use a aprovação paralela, adicione dois ou mais usuários a um item de linha. 
        • Data limite. Selecione uma data no calendário para o vencimento da resposta do envio para aprovação.
          Nota: O campo "Data limite" é preenchido automaticamente com base no padrão número de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Envios para Aprovação. Consulte Definir configurações: ferramenta de envios. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
      2. Clique em Adicionar Etapa. 
      3. Repita essas etapas para adicionar outro usuário ao fluxo. 
      4. Se quiser alterar a ordem das etapas do fluxo, faça o seguinte:
        1. Segure o item de linha pelo grip vertical (⋮⋮).
        2. Use uma operação de arrastar e soltar para mover o item de linha para a ordem desejada. 

          submittals-change-order-table.png

      Atualize e envie o envio para aprovação para revisão

      Ao concluir as etapas acima, escolha uma destas opções:

      • Para salvar suas alterações sem enviar um e-mail aos membros do fluxo de envio para aprovação, membros da lista de distribuição e o gerente de envio para aprovação, clique em Criar. 
        OU
      • Para salvar suas alterações e enviar uma notificação por e-mail para alertar os membros do fluxo de envio para aprovação e alertar os membros da lista de distribuição, clique em Criar e enviar e-mails.