Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio
Objetivo
Visualizar o Painel de integridade na ferramenta Portfólio da empresa.
Histórico
O Painel de integridade dessa ferramenta Portfólio transforma informações individuais de projeto em inteligência comercial agregando os dados da sua empresa em projetos e ferramentas, proporcionando um instantâneo poderoso de toda a saúde geral do projeto em seu portfólio. Com o Painel de integridade, agora os usuários podem revisar visualizações de dados simples, mas eficazes, que fornecem maiores insights sobre como o projeto está em todo o Portfólio da sua empresa. Ao examinar uma ampla gama de pontos de dados do projeto e métricas financeiras, o Painel de integridade também destaca projetos e problemas que podem precisar da sua atenção.
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Para acessar a ferramenta Portfólio, "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa.
E - Para visualizar a guia Painel de integridade na ferramenta Portfólio, "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios da empresa.
Observações:- Se for um usuário com permissão de nível "Administrador", você poderá visualizar todos os projetos.
- Se for um usuário com permissão de nível "Padrão", você poderá visualizar os projetos aos quais seu perfil de usuário seja adicionado ao Diretório do projeto.
- O "É um funcionário da
É necessário selecionar a caixa de seleção em seu perfil de usuário.
- Para visualizar a área de Saúde financeira do painel, Permissão "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa e "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto. Para obter mais detalhes, consulte Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados
. Notas:- A área de Saúde financeira do painel limita a exibição de dados aos orçamentos do projeto que você tem permissão para acessar.
- Por exemplo, se você tiver permissão de acesso apenas a três (3) orçamentos do projeto, os dados serão destinados apenas a esses três (3) projetos. Se você tiver permissão de acesso a todos os projetos, ele mostra dados para todos os projetos.
- Para acessar a ferramenta Portfólio, "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa.
- Recomendações:
Para aproveitar ao máximo seu Painel de integridade, recomenda-se que você (ou um usuário autorizado em sua empresa) crie os seguintes itens para uso com o Procore:- Configure a ferramenta Orçamento para usar a visualização "Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada do orçamento)". Essa é a definição de padrão do Procore. Consulte Configurar uma visualização personalizada do orçamento de relatórios.
Obs.: se o painel de integridade não estiver exibindo informações de orçamento, consulte Por que meu Painel de integridade financeira não está configurado? - As seleções que aparecem no menu suspenso Adicionar filtros são criadas em outras ferramentas. Para ver as instruções, consulte um destes tutoriais:
- Departamentos. Consulte Adicionar um departamento personalizado.
- Nomes de projetos. Consulte Adicionar um novo projeto ou alterar o nome de um projeto Procore.
- Programas. Consulte Adicionar um programa personalizado.
- As regiões. Consulte Adicionar uma região de projeto personalizada.
- Fases. Consulte Adicionar um estágio de projeto personalizado.
- Configure a ferramenta Orçamento para usar a visualização "Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada do orçamento)". Essa é a definição de padrão do Procore. Consulte Configurar uma visualização personalizada do orçamento de relatórios.
- Limitações:
- No momento, não é possível personalizar os widgets nas definições de configuração do Painel de integridade padrão.
Passos
Visualizar o Painel de integridade
- Acesse a ferramenta Portfólio da sua empresa.
A página Portfólio é exibida. Após criar um projeto, essa página lista todos os projetos na conta Procore da sua empresa. - Clique em Painel de integridade.
Isso exibirá o Painel de integridade. - Na área de Saúde financeira , avalie os dados da seguinte forma:
Observações:- Para saber como usar o menu Adicionar filtro, consulte Adicionar filtros ao painel de integridade.
- No momento, não é possível personalizar as definições de configuração dos widgets no Painel de integridade.
- Os dados que você pode visualizar na área saúde financeira dependerão das permissões concedidas a você às ferramentas Orçamento em seus projetos.
- Projetos por orçamento
Revela um gráfico de barras mostrando os projetos do Procore na conta da sua empresa por seus valores orçados (ou seja, mais baixo para o mais alto da esquerda para a direita). Clique nos rótulos codificados por cores na legenda para ajustar os projetos em exibição a fim de identificar rapidamente os rótulos que estão acima do orçamento e abaixo do orçamento, bem como para comparar o Orçamento e o custo na conclusão de cada projeto.Consulte Configurar um orçamento. - Orçamento projetado
Revela um instantâneo do estimado desempenho financeiro futuro em todos os projetos da ferramenta Portfólio da sua empresa. - Custo estimado na conclusão
Fornece um instantâneo dos custos totais estimados do seu projeto na conclusão do projeto. - Total acima
Mostra o total agregado (ou seja, acima do orçamento ou abaixo do orçamento) para os projetos na ferramenta Portfólio da sua empresa. Um esboço e um texto VERDE indicam que seus projetos estão abaixo do orçamento. Um esboço e um texto VERMELHO indica que seus projetos estão acima do orçamento. - Acima de %
Mostra o percentual com base no qual seus projetos estão acima ou abaixo do orçamento projetado. Este valor é determinado pegando a diferença entre o orçamento projetado e o custo estimado na conclusão e dividindo-a pelo orçamento projetado.
- Projetos por orçamento
- Role para baixo até a área Saúde da empresa por projeto . Uma tabela lista os seguintes dados para você avaliar:
Observações:- Você pode passar o mouse sobre os campos de dados para visualizar informações mais específicas.
- Você pode visualizar todos os dados na tabela. No entanto, você precisará de permissão para a ferramenta do Procore correspondente acessar outras ferramentas usando estas etapas:
- Clique no botão na dica de ferramenta que aparece para abrir a ferramenta correspondente em uma nova guia do navegador.
- Clique nos hiperlinks nas colunas Nome do Procore, Fase do projeto e Acima projetados para abrir a ferramenta correspondente em uma nova guia do navegador.
- Se for um usuário com permissão de nível "Padrão", você poderá visualizar os projetos aos quais seu perfil de usuário seja adicionado ao Diretório do projeto.
- Nome do projeto
Lista o nome do projeto conforme inserido no sistema. Consulte Adicionar um novo projeto ou alterar o nome de um projeto Procore. Clique no hiperlink do nome do projeto para abrir a página Tela inicial do projeto em uma nova guia do navegador. Consulte Sobre a página inicial do projeto. - Fase do projeto
Revela a fase atual de cada projeto. Para criar fases personalizadas de projeto para uso no Procore,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-project-stage" href.nome de arquivo...">Dou uma fase personalizada do projeto. Para alterar a configuração do estágio de um projeto Procore, consulte Alterar o estágio de construção de um projeto. Clique no hiperlink fase do projeto para abrir a ferramenta Administrador do projeto em uma nova guia do navegador. Consulte Administrador. - Acima do projetado
Mostra o valor total acima ou abaixo do orçamento para cada projeto listado. Consulte Configurar uma nova visualização de orçamento e Configurar um orçamento.
Obs.: se você tiver permissão de nível "Administrador" na ferramenta Orçamento, clique no hiperlink na coluna Acima projetado para abrir a ferramenta Orçamento do projeto em uma nova guia do navegador. Consulte Orçamento. - Agenda
Fornece um gráfico horizontal sobre o qual os usuários podem passar o cursor do mouse para revelar detalhes sobre o cronograma do projeto: Data de início, data de conclusão e Prazo para aprovação. Clique no botão Acessar Cronograma para abrir a ferramenta Administrador do projeto (Obs.: as datas nesse gráfico correspondem à (1) Data prevista de início e a Estimativa de conclusão Dcomeu ou (2) a Data de início real e a Data de término projetada). Para saber mais sobre os códigos de cores no indicador, consulte Configurações de limite do painel de integridade: cronograma. - Envios para aprovação passados
Fornece um ponto codificado por cores para que os usuários possam passar o cursor do mouse sobre ele para revelar a status dos envios para aprovação de um projeto. Clique no botão Ir para Aprovação para abrir a ferramenta Envios para Aprovação. Para saber mais sobre os códigos de cores no indicador, consulte Configurações de limite do painel de integridade: envios. - RFIs anteriores ao vencimento
Fornece um indicador codificado por cores para que os usuários possam passar o cursor do mouse para revelar o status das RFIs de um projeto. Clique no botão Acessar RFIs para abrir a ferramenta RFIs. Para saber mais sobre os códigos de cores no indicador, consulte Configurações de limite do painel de saúde: RFIs. - Alterações contratuais não aprovadas
Fornece um indicador codificado por cores para que os usuários possam passar o cursor do mouse para revelar a status de uma alteração contratual aberta de projetos em uma status não aprovada. Clique no botão Ir para Alterações contratuais para abrir a ferramenta Alterações contratuais. Para saber mais, consulte Configurações de limite do painel de integridade: requisições de mudança não aprovadas. - Registro diário
Fornece um indicador codificado por cores sobre o qual os usuários podem passar o cursor do mouse para entender melhor quando um registro de mão de obra (consulte Criar entradas de mão de obra) ou um registro de notas (consulte Criar entradas de notas) foi criado no registro diário do projeto ferramenta. Esse indicador analisa os últimos sete (7) dias para relatar a data real em que a entrada de registro foi criada e NÃO a data para a qual as próprias entradas foram adicionadas). Clique no botão Acessar RDO para abrir a ferramenta RDO. Para saber mais, consulte Configurações de limite do painel de integridade: registros diários. - Lista de pendências
Fornece um indicador codificado por cores para que os usuários possam passar o cursor do mouse para revelar a status de itens da lista de pendências em um projeto. Clique no botão Acessar lista de pendências para abrir a ferramenta Lista de pendências. Para saber mais, consulte Configurações de limite do painel de integridade: lista de pendências. - Incidentes
Fornece um indicador codificado por cores para que os usuários possam passar o cursor do mouse para revelar a status de incidentes em um projeto. Clique no botão Ir para incidentes para abrir a ferramenta Incidentes. Para saber mais, consulte Configurações de limite do painel de integridade: incidentes.
- Nome do projeto
Adicionar filtros ao Painel de integridade
Se quiser aplicar filtros para restringir as informações visualizáveis exibidas no Painel de integridade, selecione uma destas opções na lista suspensa Adicionar filtro na parte superior da página Painel de integridade. Ao selecionar uma opção no menu suspenso, você receberá uma lista suspensa secundária na qual poderá selecionar filtros secundários para restringir ainda mais a lista no painel.
- Para adicionar um filtro ao painel, coloque uma marca de verificação na caixa correspondente no menu suspenso. Os filtros aplicados atualizarão as tabelas, blocos e tabelas.
- Para remover todos os filtros do painel, clique em Limpar tudo.
