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Procore

Pesquise e filtre o Gantt de tarefas

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Objetivo

Para pesquisar e filtrar Atribuições Gantt e ver uma visão de vários dias de solicitações e atribuições de força de trabalho.

Fundo

O Gantt de atribuições permite que você visualize solicitações de força de trabalho e atribuições de força de trabalho em todos os projetos e pessoas de sua empresa. Atribuições O Gantt fornece uma visualização de vários dias de um (1) dia até três (3) anos. Você pode pesquisar e filtrar o Gantt de atribuições para encontrar as informações de que precisa, como todos os projetos ativos, folga, alocação percentual de força de trabalho e todas as solicitações em aberto. Consulte Como posso ver a porcentagem de alocação da força de trabalho?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
      OU
      Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com permissões granulares "Acesso à página gantt" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
  • Informações adicionais:
    • Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar a caixa de verificação Habilitar uso como filtro na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para Workforce Planning.
    • Ao filtrar tags, você pode aplicar E lógica ou lógica.

Passos

Você pode selecionar qualquer uma das opções abaixo para localizar as atribuições de força de trabalho. 

Nota: É possível concluir essas etapas em qualquer ordem.

Pesquisar pessoas

Conclua as etapas abaixo para pesquisar pessoas.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Pessoas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Digite o nome, o sobrenome ou o ID do funcionário de uma pessoa na caixa Pesquisar pessoas . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar sua pesquisa.
    clipboard_eb7652cfb5e19d0abc05da88493e6fb7d.png

Pesquisar projetos

Conclua as etapas abaixo para pesquisar um projeto.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Projetos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Insira um nome ou número do projeto na caixa Solicitações de pesquisa . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Return do teclado para iniciar sua pesquisa.
    clipboard_efe75752a247282bd4bbb8643fede2c2b.png

Filtrar pessoas

Conclua as etapas abaixo para filtrar os itens no Gantt de atribuições.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Pessoas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
  5. Clique em Correspondências para filtrar por termos correspondentes aos seus filtros ou clique em Não corresponde a para mostrar uma folga que NÃO corresponde ao filtro.
  6. Selecione para filtrar por:
    • Gênero. Selecione isso para filtrar por gênero e, em seguida, selecione o gênero.
    • Esconder pessoas vazias. Selecione isso para ocultar pessoas sem atribuições de força de trabalho e selecione Verdadeiro.
    • Cargos. Selecione isso para ver uma lista de cargos e selecione o cargo.
    • Mostrar apenas. Selecione isso para mostrar apenas determinados tipos de entradas e selecione Atribuições ou Folga.
    • Projetos. Selecione isso para filtrar por um projeto específico e selecione o projeto.
    • Tags. Tags configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para Workforce Planning.
       Ponta
      Para aplicar E lógica aos seus filtros de tags, marque todas as caixas de seleção para a seleção de filtros.
      • Por exemplo, se quiser ver pessoas com tag A e Tag B:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque as caixas de seleção para tag A e Tag B.
        5. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
      Para aplicar OU lógica aos seus filtros, filtre individualmente cada tag.
      •  Por exemplo, se quiser ver usuários OU usuários atribuíveis:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque a caixa de verificação para tag A.
        5. Clique no marca de verificação no modal.
        6. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        7. Clique em Correspondências.
        8. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        9. Marque a caixa de verificação ou a tag B.
        10. Clique no marca de verificação no modal.
        11. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados configurados para atribuições e que podem ser filtrados serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e selecione a opção com base no qual deseja filtrar.
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para Workforce Planning.
  7. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
  8. Se quiser limpar os filtros aplicados, clique no 'x' ao lado do filtro e, em seguida, clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  9. Se você quiser limpar filtros adicionais e voltar aos filtros padrão, clique na lixeira icon-trash-wfp.png ícone.
Exemplos

Para ver A folga ao longo do tempo, selecione os seguintes filtros:

  • Selecione "Mostrar apenas" e clique em Folga.
  • Selecione "Ocultar pessoas vazias" e clique em Verdadeiro.

Para ocultar pessoas sem atribuições use o seguinte filtro:

  • Selecione "Ocultar pessoas vazias" e clique em Verdadeiro.

Filtrar projetos

Conclua as etapas abaixo para filtrar os itens no Gantt de atribuições.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Projetos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
  5. Clique em Correspondências para filtrar por termos correspondentes aos seus filtros ou clique em Não corresponde a para mostrar uma folga que NÃO corresponde ao filtro.
  6. Selecione para filtrar por:
    • Taxa de cotação. Selecione isso para filtrar pela taxa média prevista do projeto que é inferior, inferior ou igual a, igual a, maior ou igual a, ou maior que um valor específico e, em seguida, insira o valor da taxa média estimada.
    • Est. Data de término. Selecione isso para filtrar por projetos que terminam Em ou Antes, Ativado ou Ativado ou Após uma data designada, selecione a data.
    • Ocultar projetos vazios. Selecione isso para ocultar projetos sem atribuições de força de trabalho ou solicitações de força de trabalho e selecione Verdadeiro.
    • Cargos. Selecione isso para ver uma lista de cargos e selecione o cargo.
    • Mostrar apenas. Selecione isso para mostrar apenas determinados tipos de entradas e selecione Atribuições ou Solicitações.
    • Percentual concluído. Selecione isso para filtrar por projetos nos quais o percentual concluído é inferior, inferior ou igual a, igual a, maior ou igual a, ou Maior que um percentual específico, e insira o percentual.
    • Data de início. Selecione isso para filtrar por projetos que iniciam Em ou Antes, Ativado ou Ativado ou Após uma data designada e selecione a data.
    • Status. Selecione isso para filtrar por status e selecione Ativo, Pendente ou Inativo.
    • Tags. Tags configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para Workforce Planning.
       Ponta
      Para aplicar E lógica aos seus filtros de tags, marque todas as caixas de seleção para a seleção de filtros.
      • Por exemplo, se quiser ver pessoas com tag A e Tag B:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque as caixas de seleção para tag A e Tag B.
        5. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
      Para aplicar OU lógica aos seus filtros, filtre individualmente cada tag.
      •  Por exemplo, se quiser ver usuários OU usuários atribuíveis:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque a caixa de verificação para tag A.
        5. Clique no marca de verificação no modal.
        6. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        7. Clique em Correspondências.
        8. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        9. Marque a caixa de verificação ou a tag B.
        10. Clique no marca de verificação no modal.
        11. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados configurados para atribuições e que podem ser filtrados serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e selecione a opção com base no qual deseja filtrar. 
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para Workforce Planning.
  7. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png  para aplicar o(s) filtro(s).
  8. Se quiser limpar os filtros aplicados, clique no 'x' ao lado do filtro e, em seguida, clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  9. Se você quiser limpar filtros adicionais e voltar aos filtros padrão, clique na lixeira icon-trash-wfp.png ícone.
Exemplos

Para ver todas as Solicitações abertas, selecione os seguintes filtros:

  • Selecione "Ocultar projetos vazios" e clique em Verdadeiro.
  • Selecione "Mostrar apenas" e clique em Solicitações.

Para ocultar projetos sem atribuições, selecione os seguintes filtros:

  • Selecione "Ocultar projetos vazios" e clique em Verdadeiro.