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Financiamento - Permissões de usuário

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Financiamento

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+: indica que há uma ou mais permissões granulares disponíveis para a tarefa. Consulte o tutorial relevante ou Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto para obter mais informações.

Tarefa Nenhuma Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar itens de linha a itens do contrato em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Aprovar um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar definições: financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o número de níveis de alteração contratual para a ferramenta Financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma solicitação de alteração contratual para um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma alteração contratual de compromisso a partir de uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um PDF configurável de uma fatura de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma medição de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um pagamento recebido       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma alteração contratual potencial para um financiamento1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie uma alteração contratual potencial com o DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Criar itens do contrato em um financiamento usando o orçamento do projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Criar financiamentos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um financiamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Excluir uma alteração contratual de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar uma alteração contratual de compromisso vinculada a uma alteração contratual potencial para um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar um financiamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar as definições avançadas em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar a visualização de PDF configurável de uma fatura ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar um financiamento por e-mail     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por e-mail uma medição de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar margem financeira em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um PDF configurável de uma fatura ao proprietário       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um financiamento 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar uma fatura de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar uma lista de financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar itens do contrato de financiamento de um arquivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Remover uma possível alteração contratual ou solicitação de alteração contratual       icon-mindtouch-table-check.png
Remover uma alteração contratual de um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Pesquisar e aplicar filtros à ferramenta Financiamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Definir ou liberar retenção em uma fatura de financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Atualizar os itens do contrato em um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png
Ver financiamentos 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o histórico de alterações de um financiamento       icon-mindtouch-table-check.png

1 Os usuários com permissões de nível "Padrão" só poderão criar uma FCO (Alteração contratual de financiamento) se a caixa de verificação "Permitir que usuários de nível padrão criem FCOs" estiver habilitada na página Configurar configurações. Para obter mais informações, consulte Definir configurações: Financiamento.

2 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" só poderão visualizar um financiamento privado se tiverem sido adicionados à lista suspensa "Privado" do financiamento.

3 Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" só podem exportar para o formato de arquivo PDF. Os usuários com permissões de nível "Administrador" podem exportar para DOCX e PDF.