Definir configurações
Para faturar materiais armazenados, defina estas configurações:
- Escolher o método contábil do contrato
- Configurar as definições de materiais armazenados para um compromisso
- Configurar as definições de materiais armazenados na ferramenta Medições
Escolher o método contábil do contrato
Configure o método contábil de um novo contrato principal para faturar materiais armazenados em uma fatura. Você também pode configurar o método contábil para ordens de compra e subcontratos criados com a ferramenta Compromissos de nível de projeto. O Procore aplica a configuração escolhida ao contrato e a todas as faturas relacionadas ao contrato. As opções são:
- Baseado em Valor. Insira o valor quantia fixa para itens de linha nos Itens do contrato e nas faturas do contrato.
- Baseado em unidade/quantidade. Insira uma quantidade e um preço unitário para itens de linha nos Itens do contrato e nas faturas do contrato.
Ponta
Gerenciando lances no Procore? Você pode definir o método contábil para a ferramenta Concorrência de nível de projeto. Para saber mais, consulte Como defino o método contábil de cotações?Exemplos
Estes exemplos mostram como escolher o método contábil para ordens de compra e subcontratos na ferramenta Compromissos do projeto e em um novo contrato principal para um projeto. Para saber mais, consulte Como defino o método contábil de um contrato?
Compromissos
Um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos configura as configurações "Método contábil padrão para ordens de compra" e "Método contábil padrão para subcontratos" em "Configurações padrão do contrato" na página "Configurar definições" da ferramenta. Uma vez definidos, todos os compromissos no projeto usam o método configurado. Para saber mais, consulte Configurar definições avançadas: compromissos.
Contratos principais
Um usuário que cria um contrato principal precisa configurar sua padrão método contábil antes de adicionar qualquer item de linha a seus itens de contrato. Depois que os itens de linha forem adicionados, você não poderá alterar o método contábil. No Procore, o padrão método contábil são os contratos baseados em valor. Para alterar para o método baseado em Unidade/Quantidade, clique no botão no banner na parte superior dos Itens do contrato principal de um contrato principal. Para saber mais, consulte Criar Contratos Principais.
Configurar as definições de materiais armazenados para um compromisso
Para habilitar o faturamento de materiais armazenados em um compromisso, um membro da equipe com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos pode marcar a definição "Habilitar faturamento separadamente para materiais armazenados" na guia Definições avançadas de um compromisso.
Exemplo
Este é um exemplo da configuração "Materiais armazenados" em um contrato. Essa definição está disponível na ferramenta Compromissos. Para habilitar a opção, marque a caixa de seleção "Habilitar faturas" e, em seguida, a caixa de seleção "Habilitar faturamento separadamente para materiais armazenados".
Se suas faturas precisarem contabilizar retenção, sua equipe também terá a opção de marcar a caixa de seleção "Habilitar retenção de material armazenado". Para configurar subempreiteiro faturas para inserir retenção, consulte Habilitar a retenção em uma ordem de compra ou subcontrato.
Configurar definições de materiais armazenados para a ferramenta Medições
Um membro da equipe com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos pode atualizar as definições de Materiais armazenados na ferramenta Medições de nível de projeto. Quando ATIVADO, o Procore move automaticamente o valor inserido na coluna "Materiais atualmente armazenados" nos itens do contrato da fatura anterior para a coluna "Trabalho concluído da aplicação anterior" na fatura seguinte.
Obs.
Para obter melhores resultados, o Procore recomenda definir essa configuração antes que sua equipe crie faturas em um projeto. No entanto, você pode alterar essa configuração no meio do projeto, conforme mostrado neste exemplo.Exemplo
Este é um exemplo da definição "Materiais armazenados" na ferramenta Faturamento de nível de projeto.
Se você ATIVAR essa definição no meio do projeto, uma mensagem informativa informará como a alteração da definição afeta seus contratos existentes. O usuário que fizer a alteração deve clicar em Atualizar para aceitar o prompt.
