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Procore

Criar uma medição do subempreiteiro para liberação da retenção na ferramenta Medições

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Objetivo

Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção como pagamento final.

Histórico

No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte do valor de um contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um acordo entre a parte contratante (a parte que paga pela obra) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa a obra).  Uma prática comum é reter de 5% a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Em seguida, o valor retido pode ser liberado como pagamento progressivo. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, o valor retido pode ser liberado.

Coisas a considerar

  • Required User Permissions:
    • To set and release retainage when editing the most recent invoice before, during, or after the billing period's 'Due Date':
    • To release retainage when editing the most recent invoice during the current billing period:
      • Ensure the Invoice type includes retainage. To know more, Configure Settings: Invoicing.
      • You must have 'Standard' level permissions on the Project level Commitments tool. 
        AND
      • You must be added to the 'Private' drop-down list on the commitment. 
  • Additional Information:
    • If there are multiple invoices for a single billing period, you can only edit the billed amounts on the most recent invoice.
    • If you are adding a payment schedule after the invoice is approved, enter the amount for the work you are claiming this period in the 'Proposed Amount' column of the invoice detail. To learn more, see Create a Payment Schedule. 
    • You can also manage withholding using the sliding scale retention feature. To learn more, see What is sliding scale retention?

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromisso do projeto.
  2. Acesse Compromisso para a fatura que deseja distribuir.
  3. Clique na guia Faturamento .
  4. Escolha uma destas opções na guia Subempreiteiro :
    • Para modificar uma fatura existente, localize a fatura "Rascunho" a ser modificada e clique no link Fatura # para abri-la. 
      OU
    • Para criar uma nova fatura, clique em Criar > Criar fatura. O Procore cria uma nova fatura com o status "Rascunho".
  5. Na guia Geral da fatura, role até o Itens do Contrato. 
  6. Nos Itens do Contrato, localize a(s) item de linha(s) a ser modificada(s) e role para a direita da página para visualizar as retenção colunas.
  7. Insira o valor a ser liberado na coluna Total de Retenção Liberada .
    Exemplo

    Antes entrada de dados, o valor total acumulado retido para cada item de linha é mostrado na coluna Retenção total. No item de linha 1, a retenção total é de R$ 2.500,00. No item de linha 2, é de R$ 1.250,00. 

    retainage-before-data-entry.png

    Insira a quantidade de retenção a serem liberadas:

    • Para liberar todo o valor retido, insira 100% do valor total de retenção. No item de linha 1, insira R$ 2.500,00 para liberar todo o valor. 
    • Para liberar metade do valor retido, insira 50% do valor total de retenção. No item de linha 2, insira R$ 625,00 para liberar 50% do valor de R$ 1250,00. 

    Após entrada de dados, o Procore reduz o valor total de retenção no valor do seu entrada de dados:

    retainage-after-data-entry.png

  8. Atualize a quantidade de retenção a serem liberados em cada item de linha na fatura, conforme necessário. 
  9. Clique em Salvar.
    O Procore salva a fatura em seu status atual. Um banner aparece na parte superior da tela para mostrar o valor total do retenção que está sendo liberado na fatura. 
    Exemplo

    Este é um exemplo do banner que parece mostrar o valor total de retenção que está sendo liberado na fatura. 

    banner-retainage-relesed.png

     Dicas

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.