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Procore

Criar uma medição do subempreiteiro para liberação da retenção na ferramenta Medições

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Objetivo

Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção como pagamento final.

Histórico

No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte de um valor de contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um contrato entre a parte contratante (a parte que paga pelo trabalho) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa o trabalho).  Uma prática comum é retenção de 5 a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Assim, será possível liberar o valor retido conforme um pagamento em andamento. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, será possível liberar o valor retido como uma pagamento final. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para definir e liberar retenção ao editar a fatura mais recente antes, durante ou após a "Data limite" do período de faturamento:
    • Para liberar retenção ao editar a fatura mais recente durante os período de faturamento atuais:
      • Você precisa ter permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos de nível de projeto. 
        E
      • É necessário adicionar você à lista suspensa "Privado" no compromisso. 
    • Leia sobre as permissões de usuário necessárias para colaboradores downstream: Mostrar/ocultar  
      • Alguns clientes da Procore optam por fornecer aos seus colaboradores downstream acesso à ferramenta Compromissos no nível do projeto:
        • Para modificar retenção valores na fatura mais recente antes da "Data limite" do período de faturamento:
          • Você deve ser um contato de fatura no compromisso.   
            E
          • Você precisa ter permissões de nível "Somente leitura" na ferramenta Compromissos de nível de projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Se houver várias faturas para um único período de faturamento, você só poderá editar os valores faturados na fatura mais recente.
    • Se você estiver adicionando uma pagamento cronograma após a aprovação da fatura, insira o valor do trabalho que está reivindicando neste período na coluna "Valor proposto" dos detalhes da fatura. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-payment-schedule" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-um-pagamento-cronograma/">Enviar um cronograma de pagamento. 
    • Você também pode gerenciar a retenção usando o recurso de retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?
    • Para saber como criar uma fatura para liberar retenção em um faturamento em andamento, consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Localize a medição do subempreiteiro atualizar na tabela. Em seguida, clique no link N.º da fatura para abri-la.
    Isso abrirá a fatura na ferramenta Compromissos do projeto. 
     Obs.
    • Ao navegar para uma fatura a partir da ferramenta Faturamento, sua conta de usuário deve receber as permissões de usuário necessárias detalhadas acima para visualizar e obter acesso à fatura.
  4. Na fatura, clique na guia Geral . A guia Geral fica ativa por padrão quando você abre uma fatura.  
  5. Role para baixo até Itens do contrato. 

  6. Se quiser definir e lançar retenção nos itens de linha nos SOV, siga estas etapas:

    1. Escolha uma destas opções para selecionar os itens de linha:
      • Para selecionar todos os itens de linha nos SOV, clique na caixa de seleção no cabeçalho "Número do item" da tabela de dados. 
        OU
      • Para selecionar itens de linha individuais, marque a(s) caixa(s) de seleção na coluna "Número do item" para os item de linha(s) desejados. 
    2. No botão Editar, clique no botão Editar . 
    3. Opcional: Se você for um administrador de faturas que deseja definir os retenção da fatura, faça o seguinte: 
      • Marque uma ou mais caixas de seleção Número do item . Em seguida, clique no ícone de lápis acima da tabela de dados nos Itens do contrato. 
        Isso abrirá o painel Editar no lado direito da página. 
      • Insira os valores de retenção a serem aplicados aos itens de linha selecionados:
        • Retenção de trabalho neste período (%). Insira um valor percentual para indicar o percentual de trabalho retenção a ser liberado período de faturamento. 
        • Retenção liberada. Insira um valor percentual para indicar o percentual de retenção liberados.
        • Retenção de materiais (%). Insira um valor percentual para indicar a porcentagem de retenção de trabalho a ser liberada neste período de faturamento. 
      • Clique em Aplicar. 
    4. Escolha uma destas opções para inserir retenção de trabalho:
      • Retenção de trabalho neste período ($). Mostra o valor monetário do trabalho retenção esse período. O valor que aparece aqui é baseado na sua entrada na coluna 'Trabalho concluído neste período'. Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna 'Retenção de trabalho neste período (%)'. 
        OU
      • Retenção de trabalho neste período (%). Insira um valor percentual para o retenção de trabalho que você está solicitando para liberação neste período. Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor da moeda na coluna "Retenção de trabalho neste período ($)". 
    5. Na coluna Retenção total liberada , insira a quantidade total de trabalho retenção solicitação de liberação na item de linha. 
    6. Escolha uma destas opções para inserir materiais retenção: 
      • Retenção de Materiais ($). Insira um valor monetário para a retenção de material que você está solicitando para ser liberada neste período. O valor exibido aqui é baseado em suas entradas nas colunas Novos materiais armazenados e materiais armazenados anteriormente. Uma entrada nessa célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna "Retenção de materiais neste período (%)". 
        OU
      • Retenção de materiais (%). Insira um valor percentual para o material retenção que você está solicitando para liberação neste período. O valor exibido aqui é baseado em suas entradas nas colunas Novos materiais armazenados e materiais armazenados anteriormente. Uma entrada nessa célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna "Retenção de materiais neste período (%)". 
    7. Na coluna Retenção total , o Procore calcula a soma do valor de "Retenção de trabalho neste período ($)" mais o valor de "Retenção de materiais ($)" para representar o valor total de retenção na fatura. 
  7. Opcional: Se o empreiteiro criar uma pagamento cronograma assim que a fatura for aprovada, insira os valores do trabalho que você está reivindicando neste período na coluna "Valor proposto".
    Nota: Para que a coluna "Valor proposto" apareça, é necessário que o recurso pagamento cronograma esteja habilitado nas definições de configuração da ferramenta Medições. Consulte Definir configurações: faturamento.
  8. Clique em Salvar.
  9. Opcional. Se o administrador da fatura exigir que você inclua uma cópia assinada do PDF, execute as seguintes etapas:
    1. Escolha Exportar > PDF.
    2. Assine o PDF.
       Ponta

      Como você adiciona uma assinatura a um PDF? Dependendo de seus requisitos específicos para o negócio, há diferentes opções que você pode avaliar para determinar a melhor opção para você:

      • Assinatura molhada. Você pode imprimir o arquivo PDF exportado e adicionar uma assinatura física. Em seguida, use um scanner ou câmera para capturar o documento assinado e adicioná-lo ao anexo da sua fatura. 
      • Assinatura eletrônica. Você pode adicionar uma assinatura digital ou eletrônica à fatura. Há uma variedade de fornecedores de software de terceiros, como DocuSign© e Adobe® Acrobat™, que fornecem recursos de assinatura para arquivos PDF. Após assinar o documento, adicione-o à sua fatura como um anexo. 
  10. Clique na guia Resumo .
  11. Clique em Editar.
  12. Na seção Anexos , carregue qualquer documentação de backup necessária, como isenções de garantia e o PDF de exportação assinado.
  13. Escolha entre as seguintes opções:
    • Se você estiver pronto para enviar a fatura ao contratante, clique em Enviar para revisão. Isso altera o status da fatura para Em revisão. 
    • Se você NÃO estiver pronto para enviar a fatura, clique em Salvar. Isso define o status da fatura como Rascunho.
      Observação: depois de enviar a fatura ao contratante, você não poderá mais editá-la, a menos que o contratante altere o status Revisar e reenviar.