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Procore

Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura

  1. Última atualização
    18 de dez. de 2024
  2. Salvar como PDF
 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças nos nomes das ferramentas (negrito) e nos termos nos dicionários de ponto de vista do Finanças do Projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o administrador do Procore da sua empresa e com o Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para aceitar ou recusar um 'Convite para cobrança' como fatura, entre em contato.

Fundo

Após criar uma nova período de faturamento, um administrador de medições poderá enviar um "Convite para faturamento para o contato da medição em um compromisso. O convite lembra o contato de enviar sua fatura pela data limite da período de faturamento em aberto. A linha de assunto diz "Nome do projeto: o nome do usuário convidou você a faturar". Assim, os contatos da fatura podem aceitar ou recusar o convite. 

 Ponta
Está perdendo o "Convite para faturamento"? Os contatos da fatura podem criar novas faturas no Procore. Consulte Criar uma medição do subempreiteiro.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

  1. Abra sua caixa de entrada de e-mail. 
  2. Procure a mensagem de e-mail com a linha de assunto" "Nome do projeto: o nome do usuário convidou você a faturar". 
  3. Abra o botão "Convidar para faturamento". 

    invite-to-bill.png
     
  4. Revise os detalhes da fatura:
    • Comprometimento. Mostra o nome e o número do compromisso. 
    • Tipo de fatura. Mostra o tipo de fatura. Consulte Configurar definições: Faturamento. 
    • Período de faturamento. A intervalo de datas para a período de faturamento Aberta. 
    • A convite de. O nome e o sobrenome do remetente. Normalmente, essa é a administrador de medições. 
    • Data limite. A data limite da sua fatura. Após essa data, os contatos da fatura não podem criar ou enviar uma fatura no projeto do Procore.  
  5. Clique em um desses botões para responder ao item Deseja faturar este período? rápido:
    • Sim. Aceite o convite e envie uma fatura. Isso alterará o status da fatura para Aceito. Continue com as etapas em Enviar uma nova fatura como um contato da fatura.
    • Não. Recuse o convite se não quiser enviar uma fatura para o período de faturamento aberto. Isso alterará o status da fatura para Recusado.