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Procore

Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para aceitar ou recusar um 'Convite para cobrança' como fatura, entre em contato.

Fundo

Depois de criar um novo período de cobrança, um administrador de fatura pode enviar um 'Convite para cobrança ao contato da fatura em um compromisso. O convite lembra o contato de enviar sua fatura pela data limite da período de faturamento em aberto. A linha de assunto do convite diz "Nome do projeto: o nome do usuário convidou você a faturar". Os contatos da fatura podem aceitar ou recusar o convite. 

 Ponta
Está perdendo o "Convite para faturamento"? Os contatos da fatura têm permissão para criar novas faturas subempreiteiro no Procore. Consulte Criar uma fatura de subcontratado.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

  • O período de faturamento da fatura precisa estar Aberto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/edit-billing-periods" href.nome de arquivo..."href...".. /editar períodos de faturamento/"> Períodos de faturamento do editar. 
  • Um administrador de fatura deve enviar um 'Convite para cobrança' a um contato de fatura. 

Passos

  1. Abra sua caixa de entrada de e-mail. 
  2. Procure a mensagem de e-mail com a linha de assunto" "Nome do projeto: o nome do usuário convidou você a faturar". 
  3. Abra o convite para faturar. 
    invite-to-bill-this-period.png
  4. Revise os detalhes da fatura:
    • Período de faturamento. A intervalo de datas para a período de faturamento Aberta. 
    • Convidado por. O nome do remetente. Normalmente, esta é a administrador de medições. 
    • Data limite. A data limite da sua fatura. Após essa data, os contatos da fatura não podem criar ou enviar uma fatura no projeto do Procore.  
  5. Responder ao que deseja faturar neste período? Prompt:
    • Clique em Sim para aceitar o convite para faturar e alterar o status da fatura para Aceito. Em seguida, continue com as etapas em Enviar uma nova fatura como contato da fatura.
    • Clique em Não se não quiser enviar uma fatura para a período de faturamento Aberto. O status da fatura muda para Declinado.