Enviar alertas de atribuição no Planejamento de força de trabalho

Objetivo

Para enviar alertas para atribuições de força de trabalho no Workforce Planning.

Fundo

As atribuições permitem que você gerencie sua força de trabalho atribuindo recursos a projetos.

Você pode enviar alertas de atribuição para notificar os responsáveis e compartilhar informações importantes sobre sua atribuição, p. ex., quando eles tiverem uma nova atribuição ou quando houver atualizações de datas, horários, projetos ou locais. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de Força de Trabalho?

Este tutorial mostra como enviar alertas imediatamente, criar rascunhos ou programá-los para posteriormente.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para enviar alertas de atribuição, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
  OU
  Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com as permissões granulares "Visualizar atribuições" e "Criar/editar/excluir alertas" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
- Para receber alertas de atribuição por e-mail, os destinatários precisam ter a caixa de verificação Habilitar e-mail marcada e um Endereço de e-mail inserido em suas informações pessoais na Lista de pessoas. Consulte Editar pessoas no Workforce Planning.
- Para receber alertas de atribuição por meio de SMS, os destinatários precisam estar com o SMS caixa de verificação marcado e um número de telefone inserido em suas informações pessoais na Lista de pessoas. Consulte Editar pessoas no Workforce Planning.
- Para receber alertas de atribuição por meio do aplicativo Planejamento de Força de Trabalho/LaborChart, os destinatários precisam estar marcados caixa de verificação Habilitar notificações no celular. Consulte Editar pessoas no Workforce Planning.
Informações adicionais:
- É possível enviar os alertas de atribuição a indivíduos ou a vários responsáveis.
- É possível enviar os alertas de atribuição por mensagem de texto, e-mail ou por meio do aplicativo Planejamento de Força de Trabalho/Planejamento do LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Workforce Planning/LaborChart?
  - Os alertas são enviados aos destinatários por meio do método de comunicação preferencial que está habilitado em seu perfil. Consulte Editar pessoas no Workforce Planning.
  - As taxas de dados e mensagens podem ser aplicadas ao enviar ou receber mensagens SMS.
- Se os alertas personalizados de atribuição estiverem habilitados para os projetos, eles serão enviados em vez do alerta de atribuição padrão. Consulte Configurar alertas de atribuição padrão para Workforce Planning e Criar alertas de atribuição personalizados para projetos.
- Os alertas padrão de atribuição podem solicitar uma resposta, não alertas personalizados para projetos. Consulte Configurar alertas de atribuição padrão para Workforce Planning.
  - Dependendo de suas definições, as pessoas podem responder a alertas por SMS, e-mail ou no aplicativo Planejamento de Força de Trabalho/LaborChart. Consulte A quais mensagens e alertas as pessoas podem responder no Workforce Planning?
- Os alertas de atribuição não são enviados durante a edição em massa ou a exclusão em massa de atribuições de força de trabalho. Consulte Exclusão em massa de atribuições de força de trabalho e Edição em massa de atribuições de força de trabalho.
- Na Lista de atribuições, você pode enviar alertas para atribuições individuais ou várias atribuições.
- No Gantt de Atribuições ou Gantt de atribuições, você pode enviar alertas de atribuição para todas as atribuições do projeto em uma determinada data ou em uma determinada intervalo de datas.

Pré-requisitos

Passos

Você pode enviar alertas de atribuição de força de trabalho em três (3) lugares no Planejamento de Força de Trabalho:

Lista de atribuições
- Envie alertas para responsáveis individuais ou vários.
Quadros de atribuições
- Envie alertas a todos os responsáveis de um projeto para uma determinada data ou em um intervalo de datas.
Gantt de atribuições
- Envie alertas a todos os responsáveis de um projeto para uma determinada data ou em um intervalo de datas.

Enviar alertas de atribuição da lista de atribuições

Na Lista de atribuições, você pode enviar alertas de atribuição para atribuições individuais ou várias atribuições.

Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Lista de atribuições.
Marque as caixas de seleção das atribuições para as quais deseja enviar o alerta de atribuição.
Clique em Ações em lote.
Clique em Enviar alertas e escolha:
- Envie imediatamente. Selecione isso para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
  Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de padrão ou atribuição do projeto.
- Agenda. Selecione isso para agendar o alerta a ser enviado futuramente.
  Nota: É possível editar ou enviar o alerta programado posteriormente. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/manage-scheduled-assignment-alerts-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /gerenciar-programados-alertas de atribuição para o planejamento de força de trabalho/">Managem de alertas de atribuição programada.
  1. Selecione Data e Hora para enviar o alerta.
  2. Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione isso para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
  Nota: Você pode editar ou enviar a rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de rascunho de atribuição.

Enviar alertas de atribuição dos Quadros de atribuições

Nos Quadros de atribuições, você pode enviar alertas de atribuição para todas as atribuições para o projeto em uma determinada data ou em uma determinada intervalo de datas.

Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Quadros de atribuições.
Clique nas reticências para o projeto para o qual você deseja enviar o alerta de atribuição.
Selecione Enviar alertas de atribuição.
Selecione Dia de visualização atual para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição na data selecionada.
OU
Selecione Intervalo de datas para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição no intervalo de datas selecionado.
1. Data de início. Selecione a data de início da intervalo de datas.
2. Final. Selecione a data de término do intervalo de datas.
  - Selecione Data e selecione A Data final para escolher uma data de término específica para o intervalo.
    OU
  - Selecione Semanas e insira o número de semanas da intervalo de datas.
Selecione quando enviar o alerta:
- Envie imediatamente. Selecione isso para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
  Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de padrão ou atribuição do projeto.
- Agenda. Selecione isso para agendar o alerta a ser enviado futuramente.
  Nota: É possível editar ou enviar o alerta programado posteriormente. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/manage-scheduled-assignment-alerts-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /gerenciar-programados-alertas de atribuição para o planejamento de força de trabalho/">Managem de alertas de atribuição programada.
  1. Selecione Data e Hora para enviar o alerta.
  2. Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione isso para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
  Nota: Você pode editar ou enviar a rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de rascunho de atribuição.
Clique em Editar modelo de alerta para editar o alerta de atribuição.
1. Para o Alerta escolhido, insira as informações que deseja incluir no Assunto e na Mensagem.
2. Adicione os Tokens dinâmicos que deseja aparecer em seus alertas, para personalizar as informações da pessoa que recebe o alerta:
  - Nome do responsável. O primeiro e o sobrenome do responsável.
  - E-mail do responsável. O endereço de e-mail do responsável.
  - Telefone do responsável. O número de telefone do responsável.
  - Cargo do responsável. A responsável é cargo.
  - Data de início da atribuição. A atribuição está data de início.
  - Data final da atribuição. A atribuição está data de término.
  - Hora de início da atribuição. A atribuição está hora de início.
  - Hora de término da atribuição. A atribuição está hora de término.
  - Dias de trabalho de atribuição. Os dias de trabalho da atribuição.
  - Nome do projeto. O nome do projeto.
  - Endereço do projeto. O endereço do projeto.
  - Cidade do projeto. A cidade do projeto.
  - Estado do projeto. O estado do projeto.
  - Código postal do projeto. O código postal do projeto.
  - País do projeto. O país do projeto.
  - Número do projeto. O número do projeto.
  - Status do projeto. O status do projeto.
3. Selecione o "Tipo de mensagem"
Clique em Revisar destinatários.
Clique em Enviar.

Enviar alertas de atribuição do Gantt de atribuições

No Gantt de atribuições, você pode enviar alertas para todas as atribuições do projeto em uma determinada data ou em uma determinada intervalo de datas.

Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
Selecione Projetos.
Clique nas reticências para o projeto para o qual você deseja enviar o alerta de atribuição.
Selecione Enviar alertas de atribuição.
Selecione Dia de visualização atual para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição na data selecionada.
OU
Selecione Intervalo de datas para enviar o alerta a todos os responsáveis com uma atribuição no intervalo de datas selecionado.
1. Data de início. Selecione a data de início da intervalo de datas.
2. Final. Selecione a data de término do intervalo de datas.
  - Selecione Data e selecione A Data final para escolher uma data de término específica para o intervalo.
    OU
  - Selecione Semanas e insira o número de semanas da intervalo de datas.
Selecione quando enviar o alerta:
- Envie imediatamente. Selecione isso para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
  Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de padrão ou atribuição do projeto.
- Agenda. Selecione isso para agendar o alerta a ser enviado futuramente.
  Nota: É possível editar ou enviar o alerta programado posteriormente. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/manage-scheduled-assignment-alerts-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /gerenciar-programados-alertas de atribuição para o planejamento de força de trabalho/">Managem de alertas de atribuição programada.
  1. Selecione Data e Hora para enviar o alerta.
  2. Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione isso para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
  Nota: Você pode editar ou enviar a rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de rascunho de atribuição.
Clique em Editar modelo de alerta para editar o alerta de atribuição.
1. Para o Alerta escolhido, insira as informações que deseja incluir no Assunto e na Mensagem.
2. Adicione os Tokens dinâmicos que deseja aparecer em seus alertas, para personalizar as informações da pessoa que recebe o alerta:
  - Nome do responsável. O primeiro e o sobrenome do responsável.
  - E-mail do responsável. O endereço de e-mail do responsável.
  - Telefone do responsável. O número de telefone do responsável.
  - Cargo do responsável. A responsável é cargo.
  - Data de início da atribuição. A atribuição está data de início.
  - Data final da atribuição. A atribuição está data de término.
  - Hora de início da atribuição. A atribuição está hora de início.
  - Hora de término da atribuição. A atribuição está hora de término.
  - Dias de trabalho de atribuição. Os dias de trabalho da atribuição.
  - Nome do projeto. O nome do projeto.
  - Endereço do projeto. O endereço do projeto.
  - Cidade do projeto. A cidade do projeto.
  - Estado do projeto. O estado do projeto.
  - Código postal do projeto. O código postal do projeto.
  - País do projeto. O país do projeto.
  - Número do projeto. O número do projeto.
  - Status do projeto. O status do projeto.
Clique em Revisar destinatários.
Clique em Enviar.