Criar uma solicitação de alteração contratual para um compromisso
Objetivo
Para criar uma solicitação de alteração para um pedido de compra ou subcontrato.
Histórico
Se o seu projeto estiver usando a configuração de pedido de alteração de três (3) níveis, uma solicitação de pedido de alteração dará aos empreiteiros a capacidade de empacotar um (1) ou mais pedidos de alteração potenciais em uma solicitação formal que você pode enviar para aprovação. Ao criar uma solicitação de alteração contratual, é uma prática comum agrupar compromisso alterações contratuais potenciais que compartilham o mesmo escopo de trabalho em uma solicitação de alteração contratual. Isso ajuda a organizar suas alterações contratuais em grupos lógicos, o que pode simplificar a revisão e a processo de aprovação.
Importante
No Procore, as solicitações de pedido de alteração são criadas apenas quando a ferramenta Compromissos do seu projeto está usando a configuração de pedido de alteração de três (3) níveis. As configurações de pedido de alteração de nível 1 e 2 NÃO usam a etapa de solicitação de pedido de alteração. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Project Financials?Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
Pré-requisitos
- Crie um pedido de compra ou crie um subcontrato
- O contrato deve estar no estado 'Aprovado'.
Passos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Clique em Criar solicitação de CO.
Importante
O botão "Criar solicitação de AC" só estará disponível se o compromisso do seu projeto estiver na status "Aprovado".
- Faça o seguinte:
- Número
Aceite o número padrão, insira um novo número ou crie um esquema personalizado de numeração.Ponta
Como os números são atribuídos? Para saber como o Procore atribui números e entender suas opções personalizadas de numeração, consulte Posso personalizar o sistema de numeração de objetos financeiros no Procore? - Data de criação
Exibe a data e a hora em que a solicitação de requisição de mudança foi criada. Você não pode alterar esse valor. - Revisão
Este campo exibe o número de revisão da solicitação de mudança. Quando uma solicitação de alteração contratual é criada pela primeira vez, seu número de revisão é zero (0). Dependendo do feedback que você receber do revisor/aprovador, uma solicitação de pedido de alteração poderá ter diversas revisões. - Criado por
Exibe o nome do usuário que criou a solicitação de alteração contratual. Você não pode alterar esse nome. - Título
Insira um título que descreva a solicitação de requisição de mudança. - Status
Escolha como status para a solicitação da alteração contratual. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-statuses-for-change-orders-in-procore" href.nome de arquivo a">O que são os status de padrão para alterações contratuais no Procore? - Opcional: Alteração contratual de compromisso
Adicionar uma solicitação de alteração contratual a um compromisso alteração contratual. Você pode selecionar uma alteração contratual compromisso existente no menu suspenso ou criar uma nova compromisso alteração contratual e a solicitação de alteração contratual será adicionada automaticamente. - Privada
Marque essa caixa de seleção se quiser que a solicitação da alteração contratual seja privada. Uma solicitação privada de alteração contratual fica visível apenas para usuários com permissões de "Administrador" na ferramenta Compromissos que tenham sido adicionados à lista de privacidade do compromisso contrato. - Descrição
Insira uma descrição mais detalhada da solicitação de alteração contratual. - Impacto no cronograma
Se conhecido, insira um número aproximado de dias adicionais que a alteração proposta adicionaria ao cronograma atual do projeto. - Pedido de alteração potencial
Selecione quais pedidos de alteração potenciais serão incluídos na solicitação de pedido de alteração. - Anexos
Selecione e anexe quaisquer documentos relevantes.
- Número
- Escolha uma destas opções:
- Para criar a solicitação de alteração contratual, clique em Criar.
OU - Para criar a solicitação de pedido de alteração e encaminhá-la aos destinatários, clique em Criar e enviar por email. Isso levará você até uma página na qual é possível selecionar destinatários para o e-mail.
- Para criar a solicitação de alteração contratual, clique em Criar.