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Procore

Editar a guia Definições avançadas em um compromisso

Objetivo

Configurar as definições na guia Definições avançadas em um contrato de compromisso individual. 

Histórico

Ao trabalhar com um contrato de compromisso individual, um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto pode usar algumas definições avançadas aplicáveis apenas a esse compromisso. Para melhores resultados, é recomendável configurar as definições avançadas antes de adicionar itens de linha e antes de criar suas faturas compromisso downstream. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto.
  • Informações adicionais:
    •  Para obter melhores resultados, configure as definições avançadas antes de adicionar itens de linha aos SOV e antes de criar faturas em relação ao contrato de compromisso. 
    • Um administrador pode configurar definições adicionais. Consulte Definir configurações avançadas: compromissos

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Visualizar.
  3. Clique em Configurações avançadas
  4. Clique em Editar
  5. Em Editar definições avançadas, ATIVE e DESATIVE os recursos da seguinte maneira:
    • Comentários
      • Habilitar comentários. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para fornecer aos usuários permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto com a capacidade de adicionar comentários.
    • Margem financeira
    • Pagamento
      • Habilitar pagamentos: coloque uma marca de verificação nessa caixa para habilitar a guia "Pagamentos emitidos" no contrato de compromisso. Isso permite que você adicione novos pagamentos ao compromisso. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/add-a-new-payment-to-the-payments-issued-tab-of-a-commitment" href.nome de arquivo...">D um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso.
    • Fatura
      • Habilitar a retenção de trabalho concluído. Marque esta caixa de seleção para ativar um campo de entrada de dados que dá aos usuários a capacidade de especificar a retenção de trabalho concluído no contrato de compromisso. Remova a marca desta caixa de seleção para alterar a configuração 'Porcentagem de retenção padrão' no compromisso para zero (0) por cento.
         Importante
        Para melhores resultados, é recomendável decidir se deseja ATIVAR ou DESATIVAR a definição "Habilitar a retenção de trabalho concluído" antes de começar a criar medições do subempreiteiro para o contrato de compromisso.
      • Nível de detalhe para exibir alterações contratuais. Escolha uma das seguintes definições para definir o nível de detalhe exibido para alterações contratuais quando os usuários visualizarem ou imprimirem a página de detalhes de uma fatura. As opções incluem:
        • ACC (Alteração contratual de compromisso). Essa opção inclui informações da CCO na página de detalhes. 
        • Itens de linha em cada alteração contratual. Essa opção inclui os itens de linha das ACCs. 
      • Habilitar faturas. Marque essa caixa de seleção para habilitar a guia Faturas na compromisso. Os controles nessa guia fornecem aos usuários a permissão "Administrador" na ferramenta Compromissos a capacidade de convidar subempreiteiros para criar faturas para a compromisso. Consulte Enviar um 'convite para cobrança' a um contato da fatura.
      • Mostrar o código de custo em PDF. Marque essa caixa de seleção para mostrar o código de custo no PDF da fatura padrão. Consulte Definir configurações: compromissos.
    • Tabela de Valores
    • Contratado ou Subcontratado SOV
       Observação
      O nome desta opção muda dependendo de qual dicionário Point-of-View está configurado em seu projeto. Consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
      • Habilitar itens de contrato de subempreiteiro. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para ativar uma Tabela de Valores do Subcontratado (SSOV) no contrato de compromisso. 
        OU
      • Ativar SOV do contratante. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para ativar uma Tabela de Valores do Contratante (CSOV) no contrato de compromisso. 
    • Retenção de escala deslizante
  6. Clique em Salvar.