Editar a guia Definições avançadas em um compromisso
Objetivo
Configurar as definições na guia Definições avançadas em um contrato de compromisso individual.
Histórico
Ao trabalhar com um contrato de compromisso individual, um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto pode usar algumas definições avançadas aplicáveis apenas a esse compromisso. Para melhores resultados, é recomendável configurar as definições avançadas antes de adicionar itens de linha e antes de criar suas faturas compromisso downstream.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto.
- Informações adicionais:
- Para obter melhores resultados, configure as definições avançadas antes de adicionar itens de linha aos SOV e antes de criar faturas em relação ao contrato de compromisso.
- Um administrador pode configurar definições adicionais. Consulte Definir configurações avançadas: compromissos.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Visualizar.
- Clique em Configurações avançadas.
- Clique em Editar.
- Em Editar definições avançadas, ATIVE e DESATIVE os recursos da seguinte maneira:
- Comentários
- Habilitar comentários. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para fornecer aos usuários permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto com a capacidade de adicionar comentários.
- Margem financeira
- Habilitar marcações financeiras. Marque essa caixa para fornecer aos usuários a capacidade de adicionar margem financeira a alterações contratuais. Para saber mais, consulte Adicionar marcação financeira a pedidos de alteração de compromisso.
- Pagamento
- Habilitar pagamentos: coloque uma marca de verificação nessa caixa para habilitar a guia "Pagamentos emitidos" no contrato de compromisso. Isso permite que você adicione novos pagamentos ao compromisso. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/add-a-new-payment-to-the-payments-issued-tab-of-a-commitment" href.nome de arquivo...">D um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso.
- Fatura
- Habilitar a retenção de trabalho concluído. Marque esta caixa de seleção para ativar um campo de entrada de dados que dá aos usuários a capacidade de especificar a retenção de trabalho concluído no contrato de compromisso. Remova a marca desta caixa de seleção para alterar a configuração 'Porcentagem de retenção padrão' no compromisso para zero (0) por cento.
Importante
Para melhores resultados, é recomendável decidir se deseja ATIVAR ou DESATIVAR a definição "Habilitar a retenção de trabalho concluído" antes de começar a criar medições do subempreiteiro para o contrato de compromisso. - Nível de detalhe para exibir alterações contratuais. Escolha uma das seguintes definições para definir o nível de detalhe exibido para alterações contratuais quando os usuários visualizarem ou imprimirem a página de detalhes de uma fatura. As opções incluem:
- ACC (Alteração contratual de compromisso). Essa opção inclui informações da CCO na página de detalhes.
- Itens de linha em cada alteração contratual. Essa opção inclui os itens de linha das ACCs.
- Habilitar faturas. Marque essa caixa de seleção para habilitar a guia Faturas na compromisso. Os controles nessa guia fornecem aos usuários a permissão "Administrador" na ferramenta Compromissos a capacidade de convidar subempreiteiros para criar faturas para a compromisso. Consulte Enviar um 'convite para cobrança' a um contato da fatura.
- Mostrar o código de custo em PDF. Marque essa caixa de seleção para mostrar o código de custo no PDF da fatura padrão. Consulte Definir configurações: compromissos.
- Habilitar a retenção de trabalho concluído. Marque esta caixa de seleção para ativar um campo de entrada de dados que dá aos usuários a capacidade de especificar a retenção de trabalho concluído no contrato de compromisso. Remova a marca desta caixa de seleção para alterar a configuração 'Porcentagem de retenção padrão' no compromisso para zero (0) por cento.
- Tabela de Valores
- Método contábil. Escolha o método contábil que você deseja que o Procore use no compromisso. Suas opções são Baseado em Quantidade ou Baseado em Unidade/Quantidade.
Importante
É importante verificar se o método contábil que você deseja usar está definido quando você cria um compromisso pela primeira vez e antes de adicionar itens de linha à Tabela de Valores (SOV). Você não pode alterar o método contábil após criar um item de linha. Para saber mais sobre as coisas a considerar, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-do-i-set-the-accounting-method-for-a-contract-or-funding" href.nome de arquivo a"> Como defino a método contábil de um contrato ou financiamento?
- Método contábil. Escolha o método contábil que você deseja que o Procore use no compromisso. Suas opções são Baseado em Quantidade ou Baseado em Unidade/Quantidade.
- Contratado ou Subcontratado SOV
Observação
O nome desta opção muda dependendo de qual dicionário Point-of-View está configurado em seu projeto. Consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?- Habilitar itens de contrato de subempreiteiro. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para ativar uma Tabela de Valores do Subcontratado (SSOV) no contrato de compromisso.
OU - Ativar SOV do contratante. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para ativar uma Tabela de Valores do Contratante (CSOV) no contrato de compromisso.
- Habilitar itens de contrato de subempreiteiro. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para ativar uma Tabela de Valores do Subcontratado (SSOV) no contrato de compromisso.
- Retenção de escala deslizante
- Ativar retenção de escala móvel. Coloque uma marca de seleção nesta caixa para ativar o recurso de retenção de escala móvel. Essa opção está disponível para usuários do Procore na Austrália por padrão. Esse recurso só pode ser habilitado pelo Procore para usuários de outros países. Para saber mais, consulte Habilitar regras de retenção de escala móvel nas faturas de um compromisso e O que é retenção de escala móvel?
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