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Procore

Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Compromissos

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 Conteúdo legado

Este tutorial detalha a experiência legada da Procore para atualizar uma programação de valores em uma fatura de subcontratado como um contato de fatura. As informações nesta página serão substituídas por conteúdo atualizado quando a experiência modernizada de faturas de subcontratados estiver geralmente disponível.

Importante! Se você estiver usando a experiência beta para faturas de subcontratados, consulte Atualizar a tabela de valores de um subcontratado como um contato de fatura na ferramenta de faturamento, em vez da página abaixo.

Objetivo

Para atualizar uma Tabela de Valores do Subcontratado em um contrato de compromisso como uma fatura, entre em contato com a ferramenta Compromissos.

Histórico

Se você for um contato da fatura que foi convidado a fornecer uma análise detalhada de seus itens do contrato em um compromisso, receberá uma mensagem de e-mail do Procore com a linha de assunto: "[Nome do usuário do Procore] convida você a detalhar seus itens do contrato para esta compromisso". Uma Tabela de Valores do Subcontratado (SOV do Subcontratado) fornece aos empreiteiros posteriores uma maneira de fornecer um detalhamento de itens de linha específicos na tabela geral de valores do contrato. 

Exemplo

Vamos supor que a 'Tabela de Valores' geral em um subcontrato inclua um item de linha de $ 8.500,00 e a parte upstream do contrato tenha convidado você, o contato da fatura, para fornecer um detalhamento mais detalhado⁠ - para mostrar com mais detalhes como você está alocando esses $ 8.500,00. Abaixo está um exemplo de um 'SOV do subcontratado' concluído. Neste exemplo, o contato da fatura adicionou com êxito cinco (5) itens de linha separados ao 'Subcontratado SOV'. Você sabe que atualizou com êxito o 'SOV do subcontratado' quando a soma de seus novos itens de linha for igual a US$ 8.500,00 e o valor no campo 'Remanescente para alocar' for US$ 0,00. 

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para atualizar itens de linha em uma Tabela de Valores do Subcontratado como um colaborador downstream, você deve ser designado como um 'Contato para Fatura'. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. Você também deve ter:
      • Permissões de nível "Somente leitura" na ferramenta Compromissos do projeto e ser membro da lista "Privado" na guia Geral da compromisso.
        OU
      • Permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • A Tabela de Valores do Subcontratado deve estar no status 'Rascunho' ou 'Revisar e Reenviar'. 
    • A Tabela de Valores do Subcontratado deve ser 'Aprovada' antes que os usuários possam criar faturas do subcontratado em relação ao compromisso. 
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
    • Os Itens de contrato de subempreiteiro no Procore detalhados abaixo NÃO são sincronizados com a sistema ERP integrada.
    • Apenas o SOV geral do compromisso no Procore é sincronizado com o sistema ERP integrado. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-linha-item-a-cronograma-de-valores/">Dou um item de linha aos itens do contrato de um compromisso.

Passos

Abrir os itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos

 Ponta

Você recebeu um e-mail convidando você a fornecer um detalhamento de seus itens do contrato em um compromisso? Se você for um contato da fatura para a "Empresa contratada" em um compromisso contrato, a empresa para a qual você está realizando o trabalho poderá convidá-lo a fornecer uma análise detalhada dos itens do contrato em um contrato de compromisso. Para responder a esse e-mail em vez de seguir as etapas abaixo, consulte Como faço para enviar uma Tabela de Valores do Subcontratado para um compromisso Procore?

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Clique na guia Contratos.
  3. Localize o pedido de compra ou subcontrato com o qual trabalhar e clique no link Número .
  4. Clique na guia Itens de contrato de subempreiteiro .
  5. Continue com a próxima etapa.

Atualizar os itens de contrato de subempreiteiro

Se você for um administrador de faturas (ou um contato da fatura que tenha sido convidado a atualizar um Itens de contrato de subempreiteiro), você poderá executar essas etapas no contrato de compromisso.

  1. No compromisso, clique na guia SOV do subcontratado .
     Observação
    Se você NÃO vir uma guia "Itens de contrato de subempreiteiro" no compromisso contrato, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos precisará habilitá-lo. Consulte Adicionar um SOV de subcontratado a um compromisso e ativar ou desativar a guia SOV de subcontratado na ferramenta de compromissos.
  2. Clique em Editar. 
  3. Insira um detalhamento detalhado do item de linha na guia SOV do subcontratado da seguinte forma:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Clique no link +Adicionar item de linha .
    • Na caixa Descrição , adicione uma descrição detalhada do trabalho a ser concluído. 
    • Na caixa Valor , adicione o valor específico para esse trabalho. 
    • Continue esta etapa até que o valor de "Restante para Alocar" para esse código e descrição de orçamento seja de US$ 0,00.
  4. Depois de alocar todos os valores na guia SOV do subcontratado, clique no botão Enviar . 
     Obs.
    • O botão Enviar fica esmaecido e indisponível até que todos os campos Restantes para Alocar no SOV do Subcontratado leiam US$ 0,00.
    • Depois de clicar no botão, o Procore altera o status do SOV do subcontratado para Em revisão. 
    • A menos que o administrador de faturas altera as status dos Itens de contrato de subempreiteiro , você NÃO poderá editar seu envio para aprovação.