Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)

Objetivo

Adicionar um contato da medição a uma ordem de compra ou subcontrato em um projeto do Procore.

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
  Obs.
  - Um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto também pode executar essa tarefa com a ferramenta Medições do projeto. Consulte Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato.
Informações adicionais:
- O Administrador do Procore da sua empresa também tem a opção de configurar padrão contatos da fatura no Diretório da empresa. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa.

Adicione uma conta de usuário para o contato da medição ao Diretório da empresa. Se você precisar criar uma conta de usuário para o contato da medição, consulte:
- Adicione uma conta de usuário ao Diretório do projeto. Isso adicionará automaticamente a conta de usuário ao Diretório do projeto e da empresa.
  OU
- Adicionar uma conta de usuário à empresa Diretório. Em seguida, conclua as etapas em Adicionar um usuário existente a projetos na conta Procore da sua empresa para garantir que o usuário seja adicionado ao seu projeto.
Verifique se a conta de usuário está listada na guia "Usuários" do registro da empresa para a "Empresa de contato" no Diretório da empresa. Para obter detalhes, consulte Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa.
Habilite a definição "Notificar subempreiteiros quando as faturas forem aprovadas". Ver Configurar Definições: Compromissos.
Conclua as etapas em Criar uma ordem de compra ou Criar um subcontrato.

Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Editar.
Certifique-se de que a empresa apropriada esteja selecionada na lista suspensa Empresa contratada.
Selecione uma ou mais pessoas na lista suspensa Contatos da fatura. Os usuários que você selecionar aqui serão adicionados automaticamente à lista suspensa "Privado".
Notas

Para selecionar um contato da medição na lista "Contatos da fatura", o seguinte precisa ser verdadeiro:
- Uma "Empresa contratada" deve ser definida no compromisso. Isso preenche a lista com todos os perfis de empresa no Diretório da empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa.
- Para aparecer na lista "Contatos da fatura", o usuário precisa ser funcionário da "Empresa contratada" selecionada. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
Clique em Salvar.