Importar custos indiretos

Objetivo

Importar custos indiretos para a ferramenta Custos Indiretos em seu projeto para adicionar vários custos indiretos de uma só vez. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Custos Indiretos do projeto.
    OU
  • Permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Custos Diretos do projeto com a permissão granular 'Criar Custo Direto' habilitada em seu modelo de permissões.
• Requisitos do modelo de importação:
  • Para saber mais sobre fatores gerais, consulte Como preparo meus dados para importação para o Procore?
    • Insira os dados no modelo preenchido no formato XLSX. Em seguida, salve o arquivo no formato CSV.
  • Dados obrigatórios na coluna:
    • Importante! Para evitar erros de importação, não adicione linhas vazias, NÃO adicione colunas em branco, NÃO adicione novas colunas de dados e não exclua a linha de cabeçalho no modelo de importação. 
    • A primeira linha da tabela precisa incluir o cabeçalho, que define os campos da tabela do Excel e o banco de dados no Procore.
      • Os seguintes cabeçalhos são obrigatórios: Tipo, N.º da fatura, Descrição, E-mail do funcionário, Status, Termos, Data de recebimento, Data de recebimento, Data de pagamento, Fornecedor e código de custo. 
    • Se você modificar os valores nos cabeçalhos das colunas, o processo de importação falhará.
    • Se você inserir novas colunas, mover colunas ou remover colunas do modelo, o processo de importação falhará.
    • Se você alterar a ordem dos cabeçalhos nas colunas no modelo, o processo de importação falhará.
  • Dados obrigatórios na linha:

     Importante

    Para importar um item de linha de custo indireto, é necessário ter os seguintes campos: Tipo, Status, Código de custo e tipo de custo.
    • Não há limite para o número de linhas que você pode importar.
    • Você PRECISA inserir a abreviação do tipo de custo adequada. Por exemplo, insira "L" para "Mão de obra", "E" para "Equipamento", "M" para "Materiais", "S" para "Compromisso", 'custo para o proprietário' para "Custo do proprietário", "SVC" para "Serviços profissionais" ou "O" para "Outro") para tipo de custo. Essa entrada é sigilosa sobre maiúsvias de minúsculas.
    • Cada linha da tabela corresponde a um item de linha de custo indireto. Cada registro requer no mínimo um valor de Tipo. Se você inserir "Fatura" na célula Tipo, os valores do Fornecedor e do Número da fatura serão obrigatórios.
    • Outras colunas e células em uma única linha podem ser deixadas em branco.
  • Formatos de data compatíveis:
    • É NECESSÁRIO inserir as entradas de data usando o formato necessário. Para obter detalhes, consulte Quais formatos de data são suportados ao importar custos diretos de um arquivo CSV?
• Limitações:
  • Códigos de orçamento
    • O modelo e processo de importação de custos diretos NÃO suporta códigos de orçamento (consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?). Em vez disso, você deve inserir o código de custo, o tipo de custo e a combinação de subtrabalho apropriados para seus itens de linha de custo direto diretamente no modelo de importação.
  • Subobras:
    • Se sua empresa ativou o recurso de subtrabalho para a ferramenta opcional de integrações de ERP (consulte Adicionar um Sage 300 CRE® extra a um projeto Procore como um subtrabalho) ou se você adicionou subtrabalhos na ferramenta Admin (consulte Adicionar 'Subtrabalho' Segmentar itens para um projeto Procore), você não poderá adicionar subtarefas por meio do processo de importação.
• Informações adicionais:
  • Se precisar de assistência com o processo de importação, envie uma solicitação por e-mail para: support@procore.com

Pré-requisitos

• Usuários:
  • Se você for associar um custo indireto a um usuário do Procore no campo "E-mail do funcionário", certifique-se de que os usuários tenham sido adicionados ao Diretório da empresa ou do projeto. Para o Diretório da empresa, consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa ou Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de empresa (Procore Imports). Para o Diretório do projeto, consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto ou Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports).
• Fornecedores:
  • Se você for atribuir uma fornecedor/empresa como "Fornecedor" pelo custo indireto, certifique-se de que o fornecedor/empresa tenha sido adicionado ao Diretório da empresa ou do projeto. Para o Diretório da empresa, consulte Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa ou Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de empresa (Procore Imports). Para o Diretório do projeto, consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto ou Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports).
• Códigos de custo:
  • Seus códigos de custo precisam existir no segmento "Código de custo" na nome de arquivo...">Após do Procore<a title=" " href.path="//products/online/work-breakdown-structure" href.. 
    OU
  • Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP da empresa, será necessário sincronizar o sistema ERP integrado com o Procore e será necessário atribuir cada código de custo a um tipo de custo.
    Nota: Se sua empresa estiver usando Sage 300 CRE®, consulte Adicionar Sage 300 CRE® códigos de custo padrão a um projeto e Atribuir tipos de custo padrão a códigos de custo.

Passos

• Etapa 1: fazer download do modelo de importação de Custos Indiretos
• Etapa 2: preencher o modelo de importação Custos Indiretos
• Etapa 3: importar Custos Indiretos

Consulte Também

• Como preparar dados para importação no Procore?
• Criar um custo indireto
• Editar um custo indireto