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Editar um grupo de permissões para a ferramenta Gestão de documentos

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disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível para contas nos seguintes países: Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Ainda não está disponível para contas Procore nos EUA. Para saber mais, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível “Administrador” para a ferramenta Gestão de documentos do projeto.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.

  2. Clique no ícone Configurar definições Ícones Configurações Engrenagem .

  3. Na seção "Grupos de permissão" da guia Permissões , localize o grupo de permissão que deseja editar.

  4. Clique no ícone editar Icon Edit2 para o grupo de permissão.

  5. Consulte as seções abaixo para ver as ações disponíveis:

    • Adicionar ou remover pessoas

    • Editar configurações do grupo de permissão

Adicionar ou remover pessoas

  1. No painel Editar grupo de permissões, clique na guia Pessoas .

  2. Clique em Editar pessoas.

  3. Adicione ou remova pessoas conforme necessário:

    • Para adicionar uma pessoa ao grupo, marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja adicionar ao grupo de permissão.

    • Para remover uma pessoa do grupo, clique no ícone excluir Icon Delete Trash6 .
      Importante! A remoção de uma pessoa do grupo afetará as permissões de documento dessa pessoa para o projeto.

  4. Quando terminar de fazer alterações no grupo de permissão, clique em Enviar.

Editar configurações do grupo de permissão

  1. No painel "Editar grupo de permissões", clique na guia Permissões .

  2. Consulte as seções abaixo para obter mais informações sobre como fazer alterações nas configurações do grupo de permissão.

Editar permissões de upload e envio

  1. Na seção "Permissões de upload", marque ou desmarque a caixa de seleção para determinar se esse grupo deve ter permissão para fazer upload e enviar arquivos para a ferramenta:

    • Fazer upload de novos arquivos: Permite que os usuários façam upload de arquivos para a ferramenta e completem as informações. Consulte Fazer upload de documentos e preencher informações para documentos.
      Observação:  

      • Se a permissão Carregar novos arquivos estiver desabilitada, a permissão Enviar novos arquivos será desabilitada automaticamente.

      • Essa permissão também permite que funcionários qualificados da empresa do projeto vinculem nativamente arquivos diretamente de uma conta conectada do Microsoft SharePoint usando o Link do SharePoint fluxo.

    • Enviar novos arquivos: permite que os usuários enviem documentos concluídos para o projeto. Consulte Enviar documentos.

  2. Se tiver terminado de fazer as alterações, clique em Salvar.

Editar o tipo de permissão

  1. Na seção "Permissões de documento", clique em Conceder permissões.

  2. Em "Selecionar tipo de permissão", escolha Administrador, Proprietário ou Visualizador.

  3. Clique em Enviar.

  4. Se tiver terminado de fazer as alterações, clique em Salvar.

Editar permissões de documento

  1. Na seção "Permissões do documento", clique em Conceder permissões para adicionar novas permissões ou clique no ícone editar Icon Edit2 ao lado de qualquer permissão de documento existente para modificá-las.

  2. Em "Selecionar documentos", escolha uma das seguintes opções para conceder permissões ao grupo:

    • Todos os Documentos

    • Somente documentos com atributos selecionados.

      1. Clique no botão Adicionar conjunto de atributos .

      2. Clique em Selecionar atributos para escolher um atributo (campo) relevante para controlar o acesso desse grupo.
        Observação: Você pode selecionar um campo personalizado (atributo) se for um dos seguintes tipos de campo: empresa, local ou seleção única (lista suspensa).

      3. Clique no menu 'inclui qualquer de' para selecionar um ou mais valores para o atributo selecionado acima.
        Observação: Se algum dos valores selecionados se aplicar a um documento, o documento será exibido na ferramenta Gestão de documentos de cada membro do grupo. Um documento não precisa de todos os valores selecionados para estar disponível para um membro do grupo.

      4. Se quiser adicionar outros conjuntos de atributos, repita essas etapas.

  3. Clique em Enviar.

  4. Se tiver terminado de fazer alterações no grupo de permissões, clique em Salvar.

Editar permissões de acesso ao modelo de fluxo

  1. Na seção "Permissões de acesso ao modelo de fluxo", clique para escolher uma destas opções para o grupo de usuários que você está editando no momento:

    • Aplicar automaticamente todos os modelos configurados: dá acesso para selecionar qualquer modelo fluxo criado para o projeto ao atribuir um modelo de fluxo a um documento.

    • Seleção personalizada: limita os modelos de fluxo que o grupo de usuários pode escolher. Isso reduz a chance de uma equipe escolher acidentalmente um modelo que não atende às suas necessidades.

      • Clique para selecionar quais modelos o grupo de usuários pode acessar.

  2. Clique em Salvar.

Editar atributos para acesso ao documento

Observação: Isso só será aplicável se a opção "Somente documentos com atributos selecionados" estiver selecionada para o grupo de permissão:

  1. Em "Permissões do documento", clique no ícone editar Icon Edit2.

  2. Adicione ou remova atributos conforme necessário.
    Observação: Você pode selecionar um campo personalizado (atributo) se for um dos seguintes tipos de campo: empresa, local ou seleção única (lista suspensa).

  3. Clique em Enviar.

  4. Se tiver terminado de fazer as alterações, clique em Salvar.

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