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Procore

Concluir uma alteração contratual potencial para um contrato principal com o DocuSign®

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Objetivo

Para concluir um pedido de alteração potencial (ACP) para um contrato principal com DocuSign®.

Histórico

Se você tiver uma conta do DocuSign® , poderá conectar as possíveis alterações contratuais do seu projeto para um contrato principal ao DocuSign® para gerenciar o processo de assinatura. Isso fornece às partes no contrato uma maneira de receber, revisar e retornar suas assinaturas para a alteração contratual on-line — a qualquer momento e de qualquer dispositivo habilitado para a Internet. 

Se você não tiver o DocuSign® ativado, consulte Habilitar a integração do DocuSign® em um projeto.

Coisas a considerar

Passos

Abrir a alteração contratual potencial para o contrato principal no Procore

As etapas que você usa para abrir a alteração contratual potencial dependerão de a ferramenta Registros de imprevistos ter sido adicionada ao projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto. 

Usando a ferramenta Alterações contratuais

  1. Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
  2. Na guia Contrato principal, localize a contrato principal com a alteração contratual potencial.
  3. Clique no link Contrato para abri-lo. 
  4. Clique na guia Alterações contratuais . 
  5. Localize a tabela Alterações contratuais potenciais . 
  6. Localize a alteração contratual potencial que deseja enviar para assinatura. 
  7. Clique no link Número da alteração contratual . 
  8. Clique em Editar.

    prime-pco-sign-with-docusign-checkbox.png
     
  9. Clique em Concluir com o DocuSign® na parte inferior da página. 

    pco-complete-with-docusign.png

Usando a ferramenta Contratos principais

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize a contrato principal com a qual deseja trabalhar. Em seguida, expanda seu link Número .
  3. Em Alteração contratual potencial, clique no link para abri-la.  

    prime-pco-sign-with-docusign-checkbox.png
     
  4. Clique em Concluir com o DocuSign® na parte inferior da página. 

    pco-complete-with-docusign.png
     

Fazer login no DocuSign®

Preparar o envelope do DocuSign®

Após fazer login, a página "Fazer upload de um documento e adicionar destinatário de envelope" será exibida. Conclua estas etapas:

Adicionar documentos ao envelope

As seguintes informações do Procore são preenchidas automaticamente no envelope do DocuSign®:

  • Uma cópia em PDF da alteração contratual potencial será adicionada automaticamente à seção "Adicionar documentos ao envelope". 
  • As caixas de assinatura necessárias para cada "Função" no contrato associado à alteração contratual potencial. Por exemplo, o arquiteto, o empreiteiro geral e o proprietário que são partes no contrato principal. Isso inclui cada usuário "Nome" e "Endereço de e-mail". Para obter mais informações, consulte Adicionar destinatários ao envelope abaixo.

Você tem a opção de adicionar outros documentos da seguinte forma:

  1. Opcional: Se desejar adicionar documentos adicionais ao envelope, escolha uma das opções disponíveis na seção 'Adicionar Documentos ao Envelope':

    ppco-add-documents-to-envelope.png
     Observação
    As opções disponíveis na seção "Adicionar documentos ao envelope" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
    1. Fazer upload
    2. Usar um modelo
    3. Obter da nuvem

Adicionar destinatários ao envelope

Para adicionar destinatários ao envelope:

  1. Em "Adicionar destinatários ao envelope", mantenha os padrão blocos de destinatários, seus nomes e endereços de e-mail. Esses dados serão adicionados ao envelope automaticamente pela integração do Procore+DocuSign®. Se os dados tiverem sido especificados no Procore, os valores nos campos "Nome" e "Endereço de e-mail" dos blocos de destinatários corresponderão a esses campos no Procore:
  • Arquiteto. Trata-se da pessoa designada no campo "Arquiteto/Engenheiro" da contrato principal. 
  • Empreiteiro geral. Trata-se da pessoa designada no campo "Contato principal" no Diretório do projeto da empresa designada no campo "Empreiteiro" da contrato principal. 
  • O proprietário. Essa é a pessoa designada como "Proprietário/cliente" na contrato principal. 
     Dicas

ppco-add-recipients-to-envelope.png 

 Ponta

Quer adicionar, alterar ou remover destinatários do DocuSign®?  As opções na seção "Adicionar destinatários ao envelope" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Se você alterar as informações de destinatário no DocuSign®, lembre-se de que qualquer alteração feita no DocuSign® NÃO será atualizada no Procore e pode resultar em resultados indesejados. Para garantir que a integração funcione conforme projetado, o Procore recomenda manter os campos de destinatários adicionados pela integração. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 

Adicionar uma mensagem para todos os destinatários

  1. Na seção "Mensagem para todos os destinatários", faça o seguinte:
    • Assunto de e-mail
      Insira uma linha de assunto para a mensagem de e-mail de saída. 
    • Mensagem de e-mail
      Digite a cópia para o corpo da mensagem de e-mail de saída. 
  2. Clique em Avançar. 

Visualizar os campos de assinatura e enviar o envelope

Em seguida, visualize os campos de assinatura do PDF. Cada campo de assinatura corresponde ao titular da assinatura autorizado conforme designado na contrato principal do Procore. Esses campos também correspondem aos destinatários no envelope do DocuSign® .:

  • Arquiteto. Trata-se da pessoa designada como "Arquiteto/Engenheiro" na contrato principal do Procore. 
  • Empreiteiro geral. Trata-se da pessoa designada como "Contato principal" no Diretório do projeto da empresa designada como "Empreiteiro" na contrato principal do Procore. 
  • O proprietário. Essa é a pessoa designada como "Proprietário/cliente" na contrato principal do Procore. 
 Ponta
Não está vendo os campos de assinatura acima? Se sua empresa contratou a equipe de soluções personalizadas da Procore para adicionar campos personalizados para uso com a ferramenta Prime Contracts ou se sua empresa implementou um dos dicionários de idioma ou ponto de vista da Procore, os destinatários que aparecem em seu ambiente podem ser diferentes. Para saber mais, consulte Quais idiomas estão disponíveis no Procore? e Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
  1. Role até a parte inferior do PDF para visualizar os campos de assinatura. Um exemplo é mostrado abaixo. 

    ppco-signature-fields.png
     
  2. Mantenha os campos de assinatura existentes. Esses campos são preenchidos automaticamente pelo Procore e os mantêm em suas posições de padrão garante que a fluxo de assinatura para o aplicativo do Procore funcione conforme o esperado. 
  3. Opcional: Adicione qualquer "Campos padrão" ao formulário conforme desejado.
     Observação
    As opções na área "Campos padrão" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
  4. Quando estiver pronto para coletar as assinaturas especificadas, clique em Enviar. 
    O DocuSign® envia o envelope aos destinatários especificados. Em seguida, os destinatários poderão continuar com a próxima etapa. Depois que todas as assinaturas forem coletadas e aplicadas ao documento, o Procore alterará a status do alteração contratual potencial para "Aprovado". Você também tem a opção de atualizar os status manualmente. 

 

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