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Procore

Concluir uma alteração contratual de contrato principal com o DocuSign®

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Objetivo

Para concluir um pedido de alteração de contrato principal com DocuSign®.

Histórico

Se você tiver uma conta do DocuSign® , poderá conectar seu Procore contrato principal alteração contratual ao DocuSign® para gerenciar o processo de assinatura. Isso fornece às partes na alteração do contrato uma maneira de receber, revisar e retornar suas assinaturas on-line — a qualquer momento e de qualquer dispositivo habilitado para a Internet. 

Coisas a considerar

Passos

Abrir a alteração contratual

As etapas que você usa para abrir a alteração contratual dependerão de suas definições de configuração e se a ferramenta Registros de imprevistos foi adicionada ao projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.

 Ponta
Não tem certeza se deseja adicionar a ferramenta Change Events a um projeto? Seu administrador Procore pode ligar ou desligar a ferramenta. No entanto, é importante aprender mais sobre esse processo primeiro. Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//faq/can-i-enable-the-change-events-tool-on-my-project" href.nome de arquivo a">Não posso habilitar a ferramenta Registros de imprevistos no meu projeto existente? e Posso desativar a ferramenta Alterar eventos? 

Para contratos usando a definição de alteração contratual de 1 nível e para projetos usando a ferramenta Registros de imprevistos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto. 
  2. Na guia Itens de linha, clique no link Número do registro de imprevisto. 
  3. No registro de imprevisto, clique em Editar. 
  4. Localize a seção Alteração contratual de contrato principal. 
  5. Localize o pedido de alteração a ser enviado para assinatura e clique em Visualizar.
  6. No pedido de alteração, clique em Editar.
  7. Marque a caixa de seleção Assinar com o DocuSign .
  8. Na alteração contratual, clique em Editar e preencha a entrada de dados. 
  9. Clique no botão Concluir com DocuSign na parte inferior da página. 

    pcco-complete-with-docusign.png
     

Para contratos que usam a definição de alteração contratual de 2 ou 3 níveis e para projetos que não usam a ferramenta Registros de imprevistos

Se a ferramenta Contratos principais em seu projeto estiver configurada para usar dois (2) ou três (3) níveis de definição de alteração contratual ou se a ferramenta Registros de imprevistos NÃO estiver ativa em seu projeto, use essas etapas para abrir a alteração contratual. 

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize o contrato principal com o pedido de alteração. Clique no link Número .
  3. No cartão Informações gerais , clique em Editar. 
  4.  Marque a caixa de seleção Assinar com DocuSign . 

    prime-contract-sign-with-docusign.png
  5. No cartão Informações gerais , clique em Salvar. 
  6. Clique na guia Alterações contratuais . 
  7. Na tabela Pedidos de alteração de contrato principal , clique no link Número . 
  8. Na alteração contratual, clique em Editar e preencha a entrada de dados. 
  9. Clique no botão Concluir com DocuSign na parte inferior da página. 


    pcco-complete-with-docusign.png

Faça login noDocuSign® 

Preparar o envelope do DocuSign®

Após fazer login no DocuSign®, a página “Fazer upload de um documento e adicionar destinatário do envelope” será exibida. Conclua as seguintes etapas:

Adicionar documentos ao envelope

As seguintes informações do Procore são preenchidas automaticamente no envelope do DocuSign®:

  • Uma cópia em PDF do pedido de alteração é adicionada automaticamente à seção 'Adicionar documentos ao envelope'. 
  • As caixas de assinatura necessárias para cada "Função" no contrato. Por exemplo, o Empreiteiro Geral ou Subcontratado que são partes no pedido de alteração. Isso inclui cada usuário "Nome" e "Endereço de e-mail". Para obter mais informações, consulte Adicionar destinatários ao envelope abaixo.
  1. Opcional: Se desejar adicionar documentos adicionais ao envelope, escolha uma das opções disponíveis na seção 'Adicionar Documentos ao Envelope':

    docusign-add-documents-to-envelope.png
     Observação
    As opções disponíveis na seção "Adicionar documentos ao envelope" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
    1. Fazer upload
    2. Usar um modelo
    3. Obter da nuvem

Adicionar destinatários ao envelope

  1. Em "Adicionar destinatários ao envelope", mantenha as caixas de padrão assinatura. 
     Observação

    Conforme ilustrado abaixo, as seguintes informações do Procore, se disponíveis, serão preenchidas automaticamente no DocuSign®:

    docusign-add-recipients-to-the-envelope.png

Adicionar uma mensagem para todos os destinatários

  1. Na seção "Mensagem para todos os destinatários", faça o seguinte:
    • Assunto de e-mail
      Insira uma linha de assunto para a mensagem de e-mail de saída. 
    • Mensagem de e-mail
      Insira a cópia do corpo da mensagem de e-mail enviada. 
  2. Clique em Avançar. 

Visualizar os campos de assinatura e enviar o envelope

A próxima etapa é visualizar os campos de assinatura no PDF. Os campos de assinatura correspondem às funções no Procore. Por exemplo, o empreiteiro geral e o subempreiteiro que fazem parte da alteração contratual. Esses campos são adicionados automaticamente ao envelope do DocuSign® pela integração do Procore + DocuSign® . 

  1. Role até a parte inferior do PDF para visualizar os campos de assinatura. Um exemplo é mostrado abaixo. 

    docusign-signature-fields-send.png
     
  2. Mantenha os campos de assinatura existentes. Esses campos são preenchidos automaticamente pelo Procore e os mantêm em suas posições de padrão garante que a fluxo de assinatura para o aplicativo do Procore funcione conforme o esperado. 
  3. Opcional: Adicione qualquer "Campos padrão" ao formulário conforme desejado.
     Observação
    As opções na área "Campos padrão" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
  4. Quando estiver pronto para coletar as assinaturas especificadas, clique em Enviar. 
    O DocuSign® envia o envelope aos destinatários especificados. Em seguida, os destinatários poderão continuar com a próxima etapa. Depois que todas as assinaturas forem coletadas e aplicadas ao documento, o Procore alterará para "Aprovado" o status da alteração contratual. Você também tem a opção de atualizar manualmente os status da alteração contratual. 

Não deixe de conferir