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Procore

Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção na ferramenta Faturamento em Andamento

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Objetivo

Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção como pagamento final.

Histórico

No Procore, o termo Retenção refere-se à prática de retenção de uma parte de um valor de contrato até que o trabalho seja considerado satisfatoriamente concluído. O valor retido é especificado em um contrato entre a parte contratante (a parte que paga pelo trabalho) e uma parte contratada (a pessoa ou empresa que executa o trabalho).  Uma prática comum é retenção de 5 a 10% do valor total de um contrato até que um marco seja atingido. Assim, será possível liberar o valor retido conforme um pagamento em andamento. Quando o trabalho estiver substancialmente concluído, será possível liberar o valor retido como uma pagamento final. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para definir e liberar retenção ao editar a fatura mais recente antes, durante ou após a "Data limite" do período de faturamento:
    • Para liberar retenção ao editar a fatura mais recente durante os período de faturamento atuais:
      • Você deve ter permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Compromissos em nível de projeto. 
        E
      • É necessário adicionar você à lista suspensa "Privado" no compromisso. 
    • Leia sobre as permissões de usuário necessárias para colaboradores downstream: Mostrar/Ocultar  
      • Alguns clientes da Procore optam por fornecer aos seus colaboradores downstream acesso à ferramenta Compromissos no nível do projeto:
        • Para modificar retenção valores na fatura mais recente antes da "Data limite" do período de faturamento:
          • Você deve ser um contato de fatura no compromisso.   
            E
          • Você precisa ter permissões de nível "Somente leitura" na ferramenta Compromissos de nível de projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Se houver várias faturas para um único período de faturamento, você só poderá editar os valores faturados na fatura mais recente.
    • Se você estiver adicionando uma pagamento cronograma após a aprovação da fatura, insira o valor do trabalho que está reivindicando neste período na coluna "Valor proposto" dos detalhes da fatura. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-payment-schedule" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-um-pagamento-cronograma/">Enviar um cronograma de pagamento. 
    • Você também pode gerenciar a retenção usando o recurso de retenção de escala deslizante. Para saber mais, consulte O que é retenção de escala deslizante?

Passos

  1. Acesse a ferramenta Medições do projeto. 
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Escolha uma destas opções na guia Subempreiteiro :
    • Para modificar uma fatura existente, localize a fatura "Rascunho" a ser modificada e clique no link Fatura # para abri-la. 
      OU
    • Para criar uma nova fatura, localize o link Contrato correto para abrir o contrato. Em seguida, clique em Criar > Criar fatura. O Procore cria uma nova fatura com o status "Rascunho".
  4. Na guia Geral da fatura, role até o Itens do Contrato. 
  5. Nos Itens do Contrato, localize a(s) item de linha(s) a ser modificada(s) e role para a direita da página para visualizar as retenção colunas.
  6. Insira o valor a ser liberado na coluna Total de Retenção Liberada .
    Exemplo

    Antes entrada de dados, o valor total acumulado retido para cada item de linha é mostrado na coluna Retenção total. No item de linha 1, a retenção total é de R$ 2.500,00. No item de linha 2, é de R$ 1.250,00. 

    retainage-before-data-entry.png

    Insira a quantidade de retenção a serem liberadas:

    • Para liberar todo o valor retido, insira 100% do valor total de retenção. No item de linha 1, insira R$ 2.500,00 para liberar todo o valor. 
    • Para liberar metade do valor retido, insira 50% do valor total de retenção. No item de linha 2, insira R$ 625,00 para liberar 50% do valor de R$ 1250,00. 

    Após entrada de dados, o Procore reduz o valor total de retenção no valor do seu entrada de dados:

    retainage-after-data-entry.png

  7. Atualize a quantidade de retenção a serem liberados em cada item de linha na fatura, conforme necessário. 
  8. Clique em Salvar.
    O Procore salva a fatura em seu status atual. Um banner aparece na parte superior da tela para mostrar o valor total do retenção que está sendo liberado na fatura. 
    Exemplo

    Este é um exemplo do banner que parece mostrar o valor total de retenção que está sendo liberado na fatura. 

    banner-retainage-relesed.png

     Dicas